75公司获得买入评级-更新中

时间:2019年07月12日 18:20:43 中财网
[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] 
>>下一页

【12:23 温氏股份(300498)2019年中报业绩预告点评:猪价上行+投资收益 盈利预增47%-58%】

  7月12日给予温氏股份(300498)买入评级。

  风险因素:畜禽价格上涨低于预期;原料价格剧烈波动;畜禽疫情。

  投资建议:历史未见的产能去化有望带动猪价景气持续高企,公司成本优势依旧明显、出栏量确定性强,盈利有望持续高增。维持2019/20/21 年EPS 预测为1.71/4.29/2.62 元。对2020 年给予13 倍PE 估值,对应目标价56 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次推荐评级、10次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次Buy评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【12:18 安徽水利(600502):工程业务结构优化 地产业绩释放在即】

  7月12日给予安徽水利(600502)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价7 元。预计2019 -2021 年公司营业收入分别为427.11 亿元、465.55 亿元和502.79 亿元,分别增长10.00%、9.00%和8.00%;预计归母净利润分别为10.40 亿元、13.02亿元和15.67 亿元,分别同比增长30.04%、25.19%和20.33%;EPS 分别为0.60 元、0.76 元和0.91 元,对应2019 年7 月11 日收盘价的预测PE分别为7.3 倍、5.8 倍和4.8 倍,预测PB 分别为1.0 倍、0.9 倍和0.8 倍。公司直接受益“皖版”国企改革,实现了整体上市和员工持股,未来仍有资产整合空间;工程业务结构持续优化,盈利能力逐年提升,地产项目集中交付,地产业绩加速释放。公司估值较低,成长性好,未来有望迎来业绩与估值共振。维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为7 元。

  风险提示:宏观经济表现不及预期,基建投资增速放缓,PPP 政策调整,房地产市场调控,业绩不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构3次谨慎增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【10:52 华兴源创(688001):――面板检测领域龙头企业】

  7月11日给予华兴源创(688001)买入评级。

  盈利预测与投资建议:基于面板检测业务稳定增长,同时集成电路检测业务产值规模快速提升的判断,该机构预计公司2019/2020年实现净利润3亿元和4亿元,同比分别增长25%和30%, EPS为0.76元/0.99元。

  风险提示:贸易战影响行业需求,苹果创新不及预期
  该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【09:53 立讯精密(002475)重大事项点评:可转债方案落地 扩充资本助成长】

  7月12日给予立讯精密(002475)买入评级。

  风险因素:核心客户业绩不及预期,新业务整合能力弱,市场竞争加剧。

  投资建议:该机构维持公司2019/2019/2020 年EPS 预测0.67/0.81/0.97 元(对应除权前0.87/1.06/1.27 元),考虑到未来公司在大客户端多品类扩张带来确定性强的持续高增长,该机构给予2019 年PE=35 倍,对应目标价23.39 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、18次推荐评级、12次增持评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、1次跑赢行业评级。


【09:48 新宝股份(002705):H1汇兑同比改善明显 国内业务增长迅速】

  7月12日给予新宝股份(002705)买入评级。

  投资建议:公司外销保持平稳增长,内销新业务及摩飞自主品牌表现突出,该机构预计2019 全年仍有望呈现环比逐季改善趋势。该机构预计19-21 年收入为93.2、103.1、113.5 亿元,同比增长10.4%、10.6%、10.1%;归母净利润为6.2、7.4、8.6 亿元,同比增长23.3%、18.6%、17.7%。当前股价对应19-21 年PE 为14.5x、12.2x、10.4x,维持“买入”评级。

  风险提示:房地产市场、原材料价格波动风险;渠道下沉不达预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:38 美年健康(002044):半年报预告短期承压 战略转型驱动未来成长】

  7月12日给予美年健康(002044)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  基于19 年上半年营收增速放缓,同时为支持C 端发展,该机构预计19 年下半年公司将继续在医质管理与个检营销倾注更多资源。根据业绩预告,该机构调整2019 年净利润预测幅度(-10.4%),2019-2021 盈利预测至净利润10.3 亿、12.7 亿、15.5 亿,对应当前股价分别给与估值P/E 37 倍、30倍、25 倍。该机构后续会结合跟踪和评估三季度业务的变化情况,更新该机构的判断。从长期角度,该机构继续看好公司的长期空间,维持买入评级。

  风险提示:社会医患风险;医疗风险;体检中心扩张下沉和异地复制不达预期;后续经营放缓导致业绩低于预期的风险;商誉减值风险;股票质押风险;限售股解禁的流动性风险;回购、定增方案、战投方案推进低于预期等风险等。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【09:18 科斯伍德(300192):19H1业绩预增50-80% 龙门升学成绩优异】

  7月12日给予科斯伍德(300192)买入评级。

  投资建议:龙门19H1 业绩符合预期,全封闭补习业务新学年有望实现量价齐升, K12 课外培训由亏转盈,长期受益龙头市占率提升。剩余股权收购方案落地,实现利益绑定并进一步聚焦教育主业。维持2019/20/21 年备考净利润1.71/2.08/2.43 亿元的盈利预测,假设可转债到期全部转股,当前股价对应市值约32 亿元,19/20/21 年动态估值19x/16x/13x,维持买入评级。

  风险提示:剩余股权收购仍具有不确定性;龙门教育新校区开设、招生和学费提价不达预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【09:07 爱尔眼科(300015):半年报预告符合预期 业绩持续高增长】

  7月12日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

  盈利预测和投资建议
  风险提示:医患社会问题风险;网络下沉进度风险;医疗事故风险;并购基金医院延迟注入的风险;商誉减值风险;县级医院建设进度低于预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【09:07 苏宁易购(002024):小店出表增利 看好下半年经营改善】

  7月12日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  暂维持盈利预测, 预计19-21 年收入3093/3723/4409 亿元, 归母净利润178.1/51.1/71.8 亿元。零售业务给予19 年0.45XPS,叠加苏宁金服价值,合理价值16.36元/股,维持“买入”评级。

  风险提示: 宏观经济下行,终端家电消费需求增长放缓;市场竞争加剧;多元化拓展考验公司经营能力;家乐福收购尚未完成。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【08:58 爱尔眼科(300015)2019年中报预告点评:体内外医院继续扩张 视光业务是亮点】

  7月12日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

  风险提示::并购项目整合不达预期;白内障筛查政策继续收严的风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【08:57 蓝光发展(600466):业绩持续高增长 东进南下纵深突破】

  7月12日给予蓝光发展(600466)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为1.16 元、1.80 元、2.31元。考虑公司作为业绩高增长优质标的,给予公司2019 年7 倍估值,对应目标价8.14 元,维持“买入”评级。

  风险提示:房产销售回款不及预期、区域调控政策不断升级、融资不断收紧等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。


【08:48 卫宁健康(300253):二季度收入加速 创新业务持续加大投入】

  7月12日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  投资建议:该机构预计2019-2021 年公司归母净利润分别为4.52/6.75/10.24 亿。假设公司创新业务2020 年未贡献利润,传统医疗信息化业务实现6.77 亿利润,给予历史估值下限35 倍PE,对应237 亿市值;对于创新业务,该机构预计中期至少带来29 亿收入增量,结合相关公司持股比例,给予15 倍PS,对应创新业务估值为210亿。中期目标市值为447 亿,维持“买入”评级。

  风险提示:电子病历政策推动力度不达预期;医院信息化投入不达预期;关键假设可能存在误差的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次买入-A评级。


【08:47 中科创达(300496):业绩符合预期 收入快速增长】

  7月12日给予中科创达(300496)买入-A评级。

  投资建议:5G+AI 掀起新一轮科技创新浪潮,公司前瞻布局智能汽车、IOT 两大智能终端产业,将全面受益于智能手机之后又一波创新红利。不同于传统的智能手机业务,公司智能汽车和IOT 业务在业务模式上将从项目开发收费逐步往Loyalty 收费等模式升级,该机构看好公司的产业卡位以及核心能力,智能汽车、IOT 产业的繁荣发展有望再造一个创达,预计 2019-2020 年EPS 分别为0.58、0.82元,维持买入-A 评级,6 个月目标价40 元。

  风险提示:贸易摩擦加剧、IOT 及汽车业务发展不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【08:39 晶盛机电(300316):与四川晶科签订9.54亿单晶设备合同 硅片产能扩产有望持续】

  7月12日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019/2020 年收入分别为26/56 亿元,净利润分别为7.2/13.0 亿,对应PE 分别为21/12 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏平价上网进度不及预期,光伏硅片厂商下游扩产进度低于预期
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【08:39 星源材质(300568)中报预告点评:业绩符合预期 隔膜龙头将迎高增长】

  7月12日给予星源材质(300568)买入评级。

  风险提示:新能源政策波动风险;下游需求低于预期;产品价格低于预期;大盘系统性风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、10次买入评级、7次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【08:32 常宝股份(002478)公司动态点评:“三桶油”资本开支回升 油气管材公司受益】

  7月12日给予常宝股份(002478)买入评级。

  盈利预测及估值:维持对公司盈利预测与买入评级不变,预计公司2019-2021 年实现EPS 分别为0.63/0.78/0.93 元;P/E 分别为9.99 倍/8.05 倍/6.75 倍,继续推荐。

  风险提示:铁矿石废钢等原料价格大幅上升,股份质押风险增大等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次增持评级。


【08:32 芒果超媒(300413):顶尖自制 中移入局 与众不同逆势成长】

  7月12日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  投资建议:该机构预计19~21 年公司归母净利润11.24/14.95/18.09 亿,同比增速为29.85%/33.05%/20.94%,对应19~21 年PE 为34/26/21x。该机构采用分部估值法进行估值(详见正文),得到芒果超媒合计估值应为490 亿,对应股价为46.79 元,短期解禁造成的压力不影响公司内在价值,该机构予以买入评级。

  风险提示:解禁压力,会员与广告发展不及预期,内容监管影响超预期
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、6次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【08:27 新宝股份(002705):盈利改善 H1净利预增40%~70%】

  7月12日给予新宝股份(002705)买入评级。

  风险提示:海外需求下滑;国内市场开拓受阻;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:27 绿地控股(600606):中报业绩快速增长 高质量发展红利显现】

  7月12日给予绿地控股(600606)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产销售增长不及预期。公司控成本效果不及预期,利润存在下行风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【08:27 苏交科(300284):业绩区间符合预期 估值接近历史底部】

  7月12日给予苏 交 科(300284)买入评级。

  风险提示: 1. 基建投资增速不及预期;
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、20次增持评级、8次推荐评级、5次审慎增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级。



[第01页] [第02页] [第03页] [第04页] 
>>下一页
  中财网
pop up description layer