20常新G1 : 常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行公告

时间:2020年10月15日 14:46:00 中财网
原标题:20常新G1 : 常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)发行公告


常州东方新城建设集团有限公司

2020年公开发行公司债

(面向专业投资者)

(第一期)

发行公告



发行人:常州东方新城建设集团有限公司

住所:常州市经开区东方东路168号







VCF`G3T{K_N(GWS)M@RIX}U
牵头主承销商、债券受托管理人:中山证券有限责任公司

住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方
大厦21层、22层





联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司

住所:北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号

签署日期:2020年 10月13日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示

1、常州东方新城建设集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)面向专业
投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已于2020
年6月30日经上海证券交易所审核通过,并于2020年8月19日经中国证券监
督管理委员会注册(证监许可[2020]1875号)。


2、发行人本次债券采用分期发行的方式,其中常州东方新城建设集团有限
公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(以下简称“本期
债券”)为本次债券第一期发行,本期债券发行规模为不超过5亿元(含5亿元)。


3、本期债券每张面值为人民币100元,发行数量不超过500万张,每张面
值为人民币100元,发行价格为人民币100元/张。


4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级
为AA+,本期债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。发行人最近一期末的净
资产为1,604,567.47万元;发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为
11,509.37万元(2017年度、2018年度及2019年度发行人经审计的合并报表归
属于母公司股东的净利润算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。


5、本期债券不提供担保,亦没有采取抵押、质押等增信措施。


6、本期债券的票面利率询价区间为:3.80%-4.80%,本期债券最终的票面利
率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。


7、发行人和主承销商将于2020年10月19日(T-1日)以簿记建档形式向
网下专业投资者询价,于2020年10月20日(T日)在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。


8、本期债券采用固定利率形式,票面利率将以公开方式向具备相应风险识
别和承担能力的专业投资者进行询价后,由发行人和簿记管理人根据利率询价确


定利率区间后,通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。


9、根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及相
关管理规定,本期债券仅面向专业投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,公众投
资者认购或买入的交易行为无效。


10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法(2017年修订)》(以下简称“《适当性管理办法》”)规
定的专业投资者询价配售的方式。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。

配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。


11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购,专业投资者网下最低申购单位为
10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整
数倍,簿记管理人另有规定的除外。


12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率,
获得配售后应严格履行缴款义务。


13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。


14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体
上市时间另行公告。


15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《常州东方新
城建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
募集说明书》及其摘要,本期债券发行的相关资料,将刊载在上海证券交易所


网站(http://www.sse.com.cn),投资者可到上海证券交易所网站查询。


16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。


17、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的
簿记时间或者取消发行。


18、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债
券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行定
价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输
送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实
施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。


19、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。





释义


在公告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、东方新城



常州东方新城建设集团有限公司

常州经开区、经开区、开
发区



江苏常州经济开发区

控股股东、股东、东方控




江苏常州东方投资控股有限公司

实际控制人、常州市国资




常州市人民政府国有资产监督管理委员会

本期债券



发行人本期发行的“常州东方新城建设集团有限公司2020
年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)”

本期发行



本期债券的公开发行

募集说明书



发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司
债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》

募集说明书摘要



发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司
债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书摘要》

证券业协会



中国证券业协会

财政部



中华人民共和国财政部

牵头主承销商、债券受托
管理人、中山证券



中山证券有限责任公司

联席主承销商、瑞信方正



瑞信方正证券有限责任公司

审计机构



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师



上海市海华永泰(常州)律师事务所

登记机构



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中国证监会



中国证券监督管理委员会

上交所



上海证券交易所

债券持有人



根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债
券的投资者

公司章程



《常州东方新城建设集团有限公司章程》

《债券持有人会议规则》



为保障公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规
制定的《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发
公司债券(面向专业投资者)(第一期)之债券持有
人会议规则》及其变更和补充

《债券受托管理协议》



发行人与债券受托管理人签署的《常州东方新城建设集
团有限公司关于在中国境内公开发行公司债券之受托管
理协议》及其变更和补充

《募集资金使用承诺书》



发行人出具的《常州东方新城建设集团有限公司2020年
公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)之募
集资金的相关承诺》




报告期、近三年及一期



2017年、2018年、2019年、2020年1-6月

工作日



中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包
括法定节假日)

交易日



上海证券交易所营业日

法定节假日或休息日



中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不
包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定
节假日和/或休息日)

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

《管理办法》



公司债券发行与交易管理办法》





如无特别说明,指人民币元



本公告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这
些差异是由于四舍五入造成的。





一、本期发行的基本情况及发行条款

(一)本期发行的基本发行条款


1、发行主体:常州东方新城建设集团有限公司。


2、债券名称:常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债
(面向专业投资者)(第一期)。


3、发行总额:本期债券发行规模为不超过50,000.00万元(含50,000.00万
元)。


4、债券期限:本期债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。


5、担保情况:无担保。


6、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率将以公开方式向具备相应风
险识别和承担能力的专业投资者进行询价后,由发行人和主承销商根据利率询价
确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。


7、债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发
行。


8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。


9、发行人
调整
票面利率选择权:
发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末调整本期债券的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变。


10、发行人调整票面利率公告日:
发行人将于第3个计息年度付息日前的第
20个交易日通知本期债券的投资者关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。



11、投资者回售选择权:
发行人发出关于是否
调整
本期债券票面利率及
调整
幅度的公告后,债券持有人有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,



将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并
接受上述调整。



12、投资者回售登记期:
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,债券持有人可在公告的回售申报期内通过指定的方式进行回售申
报。



13、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息
金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有
的本期债券票面总额的本金。


14、发行对象及发行方式:本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件
的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

本期债券通过承销商面向专业投资者公开发行。


15、向发行人股东配售安排:本期债券不向发行人股东配售。


16、起息日:本期债券的起息日为2020年10月21日。


17、利息登记日:2021年至2025年每年10月21日之前的第1个交易日为
上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持
有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个
计息年度的利息随本金一起支付)。


18、付息日:本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的10月21日。

若本期债券投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2021年至2023年每年的10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。


19、到期日:本期债券的到期日为2025年10月21日。若本期债券投资者
在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2023年10月21日。



20、计息期限:本期债券的计息期限为2020年10月21日至2025年10月
20日。若本期债券投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计
息期限为2020年10月21日至2023年10月20日。


21、兑付登记日:2025年10月21日之前的第1个交易日为本期债券本金
及最后一期利息的兑付登记日。若本期债券投资者在第3年末行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付登记日为2023年10月21日之前的第1个交易日。在
兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的
本金及最后一期利息。


22、兑付日:本期债券的兑付日期为2025年10月21日。若本期债券投资
者在第3年末行使回售选择权,则2023年10月21日为本期债券回售部分的兑
付日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑
付款项不另计利息)。


23、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。


24、牵头主承销商、债券受托管理人:发行人聘请中山证券有限责任公司作
为本期债券的牵头主承销商和债券受托管理人。


25、联席主承销商:发行人聘请瑞信方正证券有限责任公司作为本期债券的
联席主承销商。


26、承销方式:本期债券由主承销商以代销的方式承销。


27、拟上市交易场所:本期公司债券发行完成后,发行人将申请本期公司债
券于上海证券交易所上市交易。


28、募集资金专项账户:发行人计划在本期债券发行前开立本期债券募集资
金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储和划拨。


29、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还前次公
司债券。


30、信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评


定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,评级展望为稳
定。


31、上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关于
本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。


32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


33、
簿记建档时间:
本期债券以簿记建档的方式向网下合格投资者中的机构
投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果在利率询价预设区间内确定本期债券
的最终票面利率,本期债券簿记建档时间为
2020年
10月
19日
14:00-16:00,簿
记管理人与发行人协商一致,有权根据询价情况适当延长簿记建档时间。



34、利率询价预设区间及票面利率确定方法:
本期债券利率询价预设区间为
3.80%-4.80%,最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在利率
询价预设区间范围内协商确定。



(二)与本期债券发行有关的时间安排


日期

发行安排

2020年10月15日

(T-2日)

公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告



2020 年10 月19 日
(T-1 日)

网下询价

确定票面利率

主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配售缴款通知书》

2020年10月20日

(T日)

公告最终票面利率

网下认购起始日

2020年10月21日

(T+1日)

网下认购截止日

网下专业投资者在当日17:00 前将认购款划至主承销商专用收款账


2020年10月22日

(T+2日)

刊登发行结果公告



注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。


二、网下向专业投资者利率询价

(一)网下投资者


本期债券网下利率询价对为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券


期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》规定并在登记公司开立合格证券账户的专业投资者(国家法律、法规禁止购
买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。公众投资者认
购或买入的交易行为无效。


(二)票面利率确定方法


本期债券的票面利率询价区间为3.80%-4.80%;本期债券最终票面利率将根
据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协
商一致在利率询价区间内确定。


(三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为2020年10月19日(T-1日),参与询价
的投资者必须在2020年10月19日(T-1日)14:00至16:00将《常州东方新城
建设集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)网
下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)、
《专业投资者确认函》(见附件)传真至簿记管理人处。如遇特殊情况,簿记管
理人可适当延长簿记时间。


(四)询价办法


1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注
意:

(1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率;

(2)询价利率可不连续;

(3)填写询价利率时精确到0.01%;

(4)填写询价利率应由低到高、按顺序填写;

(5)申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的
必须是1,000万元的整数倍;


(6)按照单一标位填写询价利率,即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额,即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低
于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。


(7)如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求,应按照实际
情况填写比例。


2、提交

参与利率询价的专业投资者应在2020年10月19日(T-1日)14:00至16:00,
将以下文件传真或发送邮件至簿记管理人处:

(1)填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》;

(2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件;

(3)盖章版《专业投资者确认函》。


(4)主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等
方面核查的相关身份、资质等其他材料。


投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处,即
具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修
改,须征得簿记管理人同意方可进行修改,并在规定的簿记时间内提交修改后的
《网下利率询价及申购申请表》。


联系人:资本市场部

传真:0512-68241605

咨询电话:0512-67624723

申购邮箱:thdcm3@zszq.com。


3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率,并将于2020年10月20日(T日)在上海证券交易所网站


(http://www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期
债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本
期债券。


三、网下发行

(一)发行对象


网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者
适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并
拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者(法
律、法规禁止购买者除外)。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

公众投资者认购或买入的交易行为无效。


(二)发行
规模


本期债券发行规模不超过5亿元(含5亿元)。具体发行规模由发行人根据
公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。


参与本次网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为10,000手(100,000
张,1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍。


(三)发行价格


本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2020年10月20日(T日)、
2020年10月21日(T+1日)。


(五)申购办法


1、凡参与网下申购的专业投资者,申购时必须持有在登记公司开立的合格
证券账户。尚未开户的专业投资者,必须在2020年10月19日(T-1日)前开
立证券账户。


2、欲参与网下协议认购的专业投资者应按照本公告要求,在规定时间内向


簿记管理人提交询价及申购文件及相关专业投资者资质文件。


(六)配售


簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配
金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资
者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累
计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发
行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售;申购利率等于
发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售(主承销商可根据投资者申购数量
取整要求或其他特殊情况,对边际配售结果进行适当调整);申购利率高于发行
利率的投资者申购数量不予配售。


(七)缴款


获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2020年10月
21日(T+1)17:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“20常
新G1认购资金”、“认购账户对应的股东代码”、“专业投资者认购账户简称”,同
时向主承销商传真划款凭证。


收款单位:中山证券有限责任公司

开户银行:中国银行股份有限公司前海蛇口分行

账号:769267132449

大额支付行号:104584001119

联系人:彭雯

联系电话:0755-82520746

(八)违约申购的处理


对未能在2020年10月21日(T+1日)17:00前缴足认购款的专业投资者将
被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申
购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。



四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详
细风险揭示条款参见《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债
券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债
券市场专业投资者风险揭示书》。


六、发行人和主承销商

(一)发行人:
常州东方新城建设集团有限公司


住所:
常州市经开区东方东路
168号


法定代表人:
刘明明


联系人:
王建东


联系地址:
常州市经开区东方东路
166号


联系电话:
0519-89863396


传真:
0519-89863070


(二)主承销商


中山
证券有限责任公司


住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路
1777号海信南方大厦
21
层、
22层


法定代表人:林炳城


联系人:张竺仁、吴明明


联系地址:苏州市工业园区苏州大道东
265号现代传媒广场
38楼
B座



电话:
0512-67682308


传真:
0512-67682308


瑞信方正证券有限责任公司


住所:
北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦
19层
1903、
1905号


法定代表人:
涂雷


联系人:
任汉君、翁安阳


联系地址:
北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼
15层


电话:
010-66538751


传真:
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(本页无正文,为《
常州东方新城建设集团有限公司
2020年公开发行公司债
(面向专业投资者)

第一期
)发行公告》的盖章页)












常州东方新城建设集团有限公司

2020 年 月 日


(本页无正文,为《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债
(面向专业投资者)(第一期)发行公告》的盖章页)











中山证券有限责任公司

2020 年 月 日




(本页无正文,为《常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债
(面向专业投资者)(第一期)发行公告》的盖章页)











瑞信方正证券有限责任公司

2020 年 月 日




附件1:常州东方新城建设集团有限公司2020年公开发行公司债

(面向专业投资者)(第一期)网下利率询价及申购申请表

重要声明


填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。



本表一经申购人完整填写,且由申购负责人签字(或签章)并加盖单位公章(或部门章或业务专用章),并将要求
的完整附件传真至主承销商后,即对申购人具有法律约束力。



申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。



基本信息


机构名称





法定代表人





营业执照注册号





证券账户名称(上海)





证券账户号码(上海)





经办人姓名





邮箱





联系电话





托管券商席位号





利率询价及申购信息(单一标位,不累进)


3+2年期(
3.8%-4.8%)


票面利率(
%)


申购金额(万元)


备注(比例限制等)















































重要提示:

1、本期债券发行后发行人将申请在上海证券交易所交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本
期债券申购金额为单一申购,最低为1,000万元(含),且为1,000万元的整数倍。


本期债券代码: 175111.SH,简称:20常新G1,本期债券规模为不超过5亿元(含5亿元)。


2、主体评级:AA+,本期债券评级:AA+。本期债券期限为3+2年期,利率区间3.8%-4.8%。本期债券起息日:2020
年10月21日;缴款日:2020年10月20日-2020年10月21日。


3、请将此表填妥签字并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后,于2020年10月19日(T-1日)14:00至16:00
之间连同加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效的营业执照(副本)复印件(或其他有效的法人资格证明文件
复印件)、申购负责人(若非法人)身份证复印件、经办人身份证复印件、专业投资者确认函(附件二)和仅限专业投资
者参与认购及交易的公司债券风险揭示书(附件三)传真至主承销商处。


传真:0512-68241605;咨询电话:0512-67624723;联系人:王嘉琪。





申购人在此承诺:

1、 申购人符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的专业投资者条件,依法具有购买本期债券的资格。


2、 如出现本期债券认购不足或投资者认购后未缴款等情形导致发行失败,申购人同意主承销商及发行人有权取消本期
债券发行,并返还已缴款项及相应活期利息,主承销商不承担其他责任。


3、 申购人以上填写的内容真实、完整、准确、有效(如申购有比例限制请在该申请表中注明,否则视为无比例限制),
填表前详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明;投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报
价或者故意压低或抬高价格或利率,获得配售后应严格履行缴款义务;

4、 申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用
于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;

5、 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额;

6、 申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照网下利率询价表的
申购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排;

7、 申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额
划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,
本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失;

8、 申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机
关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。


9、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;

10、申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。


11、申购人承诺,本次申购不存在违反上海证券交易所《关于规范公司债券发行有关事项的通知》(上证发〔2019〕115
号)要求的情形。


申购负责人签字(或签章):








(盖章)


2020年









附件二:


专业
机构投资者确认函


根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法(
2017年修订)》第六条之规定,本机构为:请在()中勾选


()经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公
司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的
证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;


()上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金
管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选

项)


()社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,
合格
境外机构投
资者(
QFII)、人民币
合格
机构投资者(
RQFII);


()同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,
请同时勾选

项):


①最近
1年末净资产不低于
2000万元;
②最近
1年末金融资产不低于
1000万元;
③具有
2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。



()中国证监会和交易所认可的其他投资者。



注意:个人投资者不得认购交易所规定的仅限
专业
投资者中的机构投资者认购及交易的
债券,包括但不限于债券信用评级在
AAA以下(不含
AAA)的公司债券、企业债券(不包
括公开发行的可转换公司债
);非公开发行的公司债券、企业债券;资产支持证券及交易
所认可的其他仅限
专业
投资者中的机构投资者认购及交易的债券。




如理财产品、合伙企业必选项:是否拟将主要资产投向单一债券。是()否()



若拟将主要资产投向单一债券,本投资者承诺已对最终投资者进行穿透核查,确认最
终投资者为符合中国证监会、中国证券业协会、基金业协会及证券交易所等法律法规、业务
规则所规定的合规投资者,并承诺将配合主承销商(簿记管理人)提供真实、准确、完整的
穿透核查材料。是()否()



是否为发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%的股东以及其他关联
方。是()否()








认购人签字
/盖章:





2020年








附件三:


仅限
专业
投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书


尊敬的投资者:


为使贵机构更好地了解公开发行公司债券的相关风险,根据上海证券交易所关于债券
市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵机构)提供此份风险揭示书,请认
真详细阅读,关注以下风险。



贵机构在参与公开发行公司债券的认购和转让前,应当仔细核对自身是否具备
专业

资者资格,充分了解公开发行公司债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能
力,考虑是否适合参与。



具体包括:


一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。



二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若
为机构),审慎决定参与债券认购和交易。



三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债,将面临显著的信用风险。



四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。



五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。



六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的
风险。



七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,
标准
券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。



八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者
的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。



九、除上述风险外,投资者还有可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业
务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影
响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。



特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购及交
易的所有风险。贵机构
在参与债券认购及交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说
明书、债券上市说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内
容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易
的相应风险,避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。



本机构作为投资者已认真阅读本风险揭示书,充分知晓债券投资交易存在的风险,并
自愿承担可能发生的损失。



投资者:


(机构盖章)


签署日期:
2020年














填表说明:(以下内容不需传真至主承销商处,但应被视为本发行公告
不可分割的部分,填
表前请仔细阅读)


1、参与本次网下利率询价发行的
专业
投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》;


2、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;


3、
请仔细查阅本次债券申购金额上限



4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为
0.01%;


5、每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000万元(含
1,000万元),超过
1,000万
元的必须是
1,000万元的整数倍;


6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是
当最终确定的票面利率不低于该申购利
率时,申购总额为投资者的最大投资需求;

7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资
者根据自己的判断填写)。



假设本期债券票面利率的询价区间为
5.50%-6.00%,
最终发行量为
5亿元
。某投资者拟
在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:


票面利率(
%)


申购金额(万元)


获配总量不超最终发行量的
比例要求(如有)


5.50


5,000


20%


5.60


1,000


5.70


1,500


5.80


10,000




上述报价的含义如下:当最终确定的票面利率:



高于或等于
5.80%,
申购金额为
17,500万元,但因获配总量不超最终发行量的
20%
的比例要求,有效申购金额为
10,000万元;



低于
5.80%,但高于或等于
5.70%时,有效申购金额
7,500万元




低于
5.70%,但高于或等于
5.60%时,有效申购金额
6,000万元




低于
5.60%,但高于或等于
5.50%时,有效申购金额
5,000万元




低于
5.50%时,该询价要约无效。



8、参与网下利率询价的
专业
投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章(或部门章或业
务专用章)后,在本发行公告要求的时间内连同加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的
有效的营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、申购负责人(若非
法人)身份证复印件、经办人身份证复印件、
专业
投资者确认函(附件二)和仅限
专业
投资
者参与认购及交易的公司债券风险揭示书(附件三)传真至主承销商处。



9、每个
专业
投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》,如投资者提交两份以
上(含两份)《网下利率询价及认购申请表》,则以最后到达的为准,之前的均无效。



10、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价。传真:
0512-
68241605;咨询电话:
0512-67624723;联系人:
王嘉琪
。经簿记管理人同意可以启用应急邮
箱:
thdcm3@zszq.com接收投资者认购申请,投资者需用工作邮箱发送标题为
“xxx(机构全
称)债券简称认购申请
”的填妥签字并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)有效的营业
执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、申购负责人(若非法人)身份
证复印件、经办人身份证复印件、
专业
投资者确认函(附件二)和仅限
专业
投资者参
与认购
及交易的公司债券风险揭示书(附件三)。簿记管理人有权认定邮件形式的认购申请是否有
效。




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