43股获买入评级 最新:紫金矿业

时间:2019年11月07日 20:35:27 中财网
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【20:33 紫金矿业(601899):拟收购TIMOK剩余权益 海外并购再进一步】

  11月7日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险提示:新矿建设投产不及预期;收购需相关监管部门批准;公司继续大额计提资产减值;汇率波动造成汇兑损失;资源增储仍具不确定性。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次推荐评级、10次跑赢行业评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:33 中国中铁(601390):Q3业绩高增超预期 新签订单提速】

  11月7日给予中国中铁(601390)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:固定资产投资不及预期;基建补短板效果不及预期;资产负债率偏高风险;境外经营相关风险等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次增持评级、6次推荐评级、3次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【20:33 珀莱雅(603605):进军抗衰市场 完善产品矩阵】

  11月7日给予珀 莱 雅(603605)买入评级。

  风险提示:化妆品行业竞争加剧,电商渠道增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次谨慎增持评级。


【20:33 闻泰科技(600745)公司研究:强强联手 闻泰+安世打造5G+IOT+云的生态链】

  11月7日给予闻泰科技(600745)买入评级。

  盈利预测与投资建议。目前公司已经获得大部分主流品牌认可,成为其首选ODM 服务供应商,同时公司向上游半导体领域的拓展将有利于开拓更广阔的全球市场、进入更多的业务领域, 因此该机构预计2019E/2020E/2021E 公司营业收入为306.69/471.71/611.43 亿元,同比增长76.9%/53.8%/29.6%,净利润为8.81/16.51/20.84 亿元,同比增长1343.6%/87.4%/26.3%( 不考虑安世) , 目前股价对应的PE 为36.4/19.4/15.4x。首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,行业竞争加剧,汇率政策风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:28 大华股份(002236)公司研究:激励修订落地 考核长期利润彰显战略定力】

  11月7日给予大华股份(002236)买入评级。

  风险提示:行业需求不及预期、海外市场不及预期、安防升级不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次持有评级。


【19:53 华致酒行(300755):精品酒水营销服务商 品牌渠道优势突出】

  11月7日给予华致酒行(300755)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:白酒需求波动、供应商合作关系不稳定、下游渠道管理不当风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级。


【19:33 TCL集团(000100)公司研究:中小尺寸迅速起量 盈利表现出色】

  11月7日给予TCL 集团(000100)买入评级。

  风险提示:面板新产能释放速度提升、韩厂退厂不及预期、全球贸易纷争影响。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:33 苏博特(603916):行业集中度提升 减水剂业务持续向好】

  11月7日给予苏 博 特(603916)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:原材料价格大幅波动;减水剂及功能性产品价格下跌,盈利能力下行;基建及地产投资增速下行,下游需求低迷;在建项目进度低于预期;重大环保、安全生产事故。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【19:33 内蒙一机(600967):经营效率提升利润加速释放 先行指标再创新高未来增长确定】

  11月7日给予内蒙一机(600967)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次强烈推荐评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【19:33 中国联通(600050):5G商用落地 运营商价值提升几何?】

  11月7日给予中国联通(600050)买入评级。

  风险提示:共建共享推进慢于预期;市场竞争加剧;测算和实际存在误差。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、19次买入评级、5次中性评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次Outperform评级、1次审慎增持评级。


【19:03 药石科技(300725)深度报告:专注分子砌块领域 构建核心“智药”基石】

  11月7日给予药石科技(300725)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险因素:市场竞争加剧的风险、下游客户研发进度及市场销售不及预期的风险、产能扩张整合不达预期的风险
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次增持-A评级、2次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【18:58 豫园股份(600655)季报点评:扣非净利润大幅上升 大消费业务引领公司增长】

  11月7日给予豫园股份(600655)买入评级。

  盈利预测与估值:维持买入评级。公司围绕“快乐、时尚”理念,以“产业运营+产业投资”双经营方式,构建产业集群。珠宝时尚业务稳健增长,构建安全边际;物业开发与销售业务拓展新增长点;餐饮食品饮料业务高速增长,或成未来业绩新引擎。综合预计2019-2021 年净利润分别为33.4/40.1/40.1 亿,当前市值对应9/8/8xPE。

  风险提示:宏观经济增速不达预期,珠宝行业回暖不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次增持评级。


【18:38 易华录(300212)公司研究:再牵手京东及天津电信 巨头合作之门全面开启】

  11月7日给予易 华 录(300212)买入评级。

  风险提示:政策环境风险、数据使用不当的可能、资金短缺的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次审慎增持评级。


【15:17 顾家家居(603816):业绩底部向上 回购彰显信心】

  11月7日给予顾家家居(603816)买入评级。

  投资建议::基于公司内生+外延的双驱动,该机构预计公司19-20 年收入106.13、122.73 亿元,同增15.71%、15.64%;归母净利润11.82、13.75 亿元,同增19.52%、16.25%,对应PE 为19.7 x、16.9x,维持“买入”评级。

  风险因素::地产销售下行,原材料成本上涨,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次增持评级、8次跑赢行业评级、6次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:17 大参林(603233):收购南通江海大药房 加强华东区域战略布局】

  11月7日给予大 参 林(603233)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次谨慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级。


【14:23 中航飞机(000768):启动重组聚焦主业 盈利能力大幅提升】

  11月7日给予中航飞机(000768)买入评级。

  投资建议:作为航空整机制造龙头,我国军用运输机和轰炸机唯一总装平台,公司将直接受益于军机、民机需求加速释放带动的行业增长,若此次重组顺利完成,公司的盈利能力亦将大幅提升。该机构维持前次盈利预测不变, 预计公司2019/2020/2021 年可实现营业收入368/407/451 亿元,分别增长10.1%/10.4%/10.8%;可实现归母净利润6.45/7.43/8.57 亿元,分别增长15.5%/15.3%/15.3%;EPS 0.23/0.27/0.31 元,对应PE 71/62/54 倍。根据公司公告数据,若此次重大资产重组顺利实施,公司盈利规模将大幅提升(①拟置入标的航空工业西飞/航空工业陕飞前三季度净利润合计达上市公司净利润的87%;②2018 年与航空工业西飞/航空工业陕飞关联租赁费用合计7.80 亿元,占当年归母净利润的140%,重组完成后会有一定摊销),同时考虑公司所处行业的高成长性以及公司的整机制造龙头地位,该机构给予相比可比上市公司更高的估值。该机构以2020 年预测EPS 给予75 倍PE 估值,目标价格20.25 元,由“增持”上调至“买入”评级。

  风险提示:1)当前重大资产重组尚处于筹划阶段,有一定的不确定性,若重组不能顺利进行,将对股价产生不利影响;2)若军队对运-20、轰-6 的采购速度低于预期,或民机市场发展速度/需求不及预期,将对公司主营业务产生不利影响。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、5次中性评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:38 浪潮信息(000977):营收逆势增长 长期受益5G边缘需求】

  11月7日给予浪潮信息(000977)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构认为公司是国内领先的服务器厂商,流量升级背景下,数据中心和行业应用的新兴需求将持续保障服务器行业景气度,叠加国产化率提升、5G 建设等因素,看好公司持续快速增长。该机构预计公司2019-2021年实现收入534.24/634.67/779.98 亿元,归母净利润8.78/12.05/16.69 亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;云计算市场增长不及预期;5G 推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、6次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


【13:32 长安汽车(000625):自主发力逆势而上 期待福特新品破局】

  11月7日给予长安汽车(000625)买入评级。

  投资建议:长安自主10 月逆势而上,CS75/CS55/CS35 三大爆款支撑销量,福特销量同比降幅收窄,后续新车推出速度有望进一步加速,包括林肯国产化以及福特探险者等车型,值得期待。该机构预计2019年/2020 年营收分别为659.47 亿/683.87 亿元,归母净利润分别为-11.29 亿元/38.04 亿元,当前PB 小于1,配置价值凸显,维持“买入”评级。

  风险提示:行业复苏不达预期,长安福特新车销量不及预期
  该股最近6个月获得机构65次买入评级、26次增持评级、7次强推评级、6次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次买入-A评级、1次中性评级。


【13:27 比亚迪(002594/01211.HK)2019年10月销量点评-销量短期承压 看好中长期价值】

  11月7日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险因素:公司新能源汽车产销不及预期;新能源汽车政策波动;云轨推进不及预期。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年EPS 预测0.61/1.18/1.55 元,当前A 股价格44.31元,对应2019/20/21 年73/38/29 倍PE;H 股价格38.0 港元,对应19/20/21 年56/29/22倍PE。虽然公司受行业补贴退坡扰动销量,盈利短期承压,但中长期看,公司作为电动车龙头,具备“爆款新能源汽车”能力,有望在经历补贴驱动到市场驱动后享受新能源汽车未来增长红利;且供应链开放迈向新的台阶,价值有望显现。当前市值具备高安全边际,继续推荐,维持公司(A+H 股)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构56次增持评级、49次买入评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【13:13 珀莱雅(603605)重大事件快评:切入抗衰老成分护肤领域 外延预期不断强化】

  11月7日给予珀 莱 雅(603605)买入评级。

  投资建议:切入抗衰老护肤领域,外延预期不断强化,维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次谨慎增持评级。



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