又见投资老将“奔私”! 高毅资产挖角中金公司 基金经理团队增至7人

时间:2020年05月23日 09:20:42 中财网
  时隔四年,百亿私募高毅资产终于引进了一位新的基金经理!

  券商中国记者获悉,前中金公司资产管理部权益投资总监吴任昊近日加盟高毅资产,担任董事总经理及基金经理。

  这是高毅资产初始投资团队组建以来,首度引进基金经理。目前,高毅资产拥有邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳、王世宏等六大明星基金经理。随着吴任昊的加入,高毅资产的基金经理人数将增至7人。

  此前,高毅资产董事长兼CEO邱国鹭接受券商中国记者采访时表示,最近几年一直在主动寻找新的基金经理。高毅有着比较高的门槛,虽然这几年见了无数的人,却迟迟没有下手。

  如今吴任昊的加盟,显然是满足了高毅资产对基金经理的要求。据了解,吴任昊同高毅现有几位基金经理一样,同为价值投资者。拥有19年投资管理行业从业经验,曾管理股票组合的规模在百亿美元之上。

  加入高毅资产前,吴任昊担任中金公司资产管理部权益投资总监,管理部门整体的基本面股票投资。

  吴任昊加盟高毅资产,担任基金经理
  作为国内首创平台型私募的典型代表,高毅资产以优良的机制和高标准平台吸引一批优秀基金经理。

  截至目前,高毅资产拥有邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳、王世宏等六位明星基金经理。在初始投资团队确立之后,四年间高毅一直寻找新的基金经理。

  随着吴任昊加盟高毅资产,担任董事总经理及基金经理,使得高毅资产基金经理人数增至7人。

  此前,邱国鹭在接受券商中国记者采访时表示,一流的人才很贵,二流的人才更贵,对于基金经理,高毅有着比较高的门槛,虽然这几年见了无数的人,却迟迟没有下手。

  对于基金经理,邱国鹭认为,第一,不论什么风格,尽量是品类最优。第二,他得有一套完整的、成熟的投资方法和体系,历史业绩好不代表未来业绩好,我们更重视产生业绩的方法和框架是否可持续,而不只是结果。因为几千个基金,总有一些人因为运气而业绩好,随机性很大。

  作为拥有19年投资经理的行业老将,吴任昊的过往经历可谓丰富。据了解,吴任昊曾管理股票组合的规模远在百亿美元之上,股票投资经验覆盖A股、港股和欧美市场,过往业绩优异。

  2001年,吴任昊毕业于北京大学中国经济研究中心,随后进入国泰君安证券工作,任资产管理部基金经理助理。

  早年间,吴任昊曾在国联安基金先后管理A股平衡型基金(2005年)和小盘股基金(2006年-2007年),后者在2007年得到晨星基金五星评价(一年期),管理期间收益率列同类基金前10%。

  2007底,吴任昊由内部调转至安联亚太总部(香港)任基金经理,至2010年期间,参与管理多个零售与机构股票组合,投资范围涵盖A股、B股、港股和ADR。

  2010年底-2018年初期间,吴任昊在中国华安投资公司(SAFE Investment)管理美股组合,七年间五次战胜业绩基准,累计回报率处于同期百亿美元以上规模美股公募基金经理的第一象限水平。

  在中金公司资产管理部期间,吴任昊所管理团队的A股组合在2018年和2019年截然不同的市场环境中均明显跑赢市场。同时,港股组合也在上述时间录得显著超过恒指的超额收益。

  将迅速发行量身打造的产品
  据记者了解,吴任昊同高毅现有几位基金经理一样,同为价值投资者。

  “我希望践行长期投资理念,立足于深入的基本面研究,通过各经济体产业特点的比较,努力筛选能创造长期价值的优质企业。”他表示。

  吴任昊认为,市场错误定价在企业层面,既会发生在估值水平(value)上,也会发生在长期成长性(growth)和稳态经营质量(quality)上,通过在被错误定价的优质企业上适度集中的逆向投资,能够获得长期的企业价值创造和市场定价修复带来的复合收益。

  “主动择时的预期回报通常较低,因此我主要通过组合行业和风格结构的调整来抵御潜在市场风险,只在判断市场具有系统性下行风险时进行必要的资产配置调整。”吴任昊说。

  同时,吴任昊拥有专业化国际化视野,具备在中国大陆、美欧和中国香港等主流股票市场的长期投资经验,并有管理超大规模资金的成功经验。而高毅资产亦在进行国际化的战略布局,吴任昊拥有的经验对于国内外机构客户无疑会有吸引力,这或许也是高毅看重吴任昊的地方。

  据了解,两年前高毅开始接触海外长期投资机构。高毅资产董事总经理韩海峰此前表示,“布局海外业务能够成功找到长期投资者,还契合了海外投资者的需求,因为在全球范围内,中国资产的性价比很高,海外客户对中国资产非常感兴趣。”

  吴任昊表示,到高毅资产后,除了投资中国资产,还计划配置于发达市场的优质标的,实现在重仓中国市场的同时分享成熟市场优质公司的红利,从而实现一定程度收益来源多元化,获得更高夏普比例的长期回报。

  据了解,同高毅以往为基金经理提供的条件一样,吴任昊将很快发行配合自己风格量身打造的基金。

  附:券商中国记者采访实录
  券商中国记者:您的投资理念、投资风格是什么?

  吴任昊:我希望践行长期投资理念,立足于深入的基本面研究,通过各经济体产业特点的比较,努力筛选能创造长期价值的优质企业。

  市场错误定价在企业层面,既会发生在估值水平(value)上,也会发生在长期成长性(growth)和稳态经营质量(quality)上,通过在被错误定价的优质企业上适度集中地逆向投资,能够获得长期的企业价值创造和市场定价修复带来的复合收益。

  主动择时的预期回报通常较低,因此我主要通过组合行业和风格结构的调整来抵御潜在市场风险,只在判断市场具有系统性下行风险时进行必要的资产配置调整。

  券商中国记者:您到高毅资产之后,在投资领域和投资方向上有什么计划?

  吴任昊:除了投资中国资产外,还计划配置发达市场的优质标的,实现在重仓中国的同时分享成熟市场优质公司的红利,从而实现一定程度的收益来源多元化,获得更高夏普比例的长期回报。

  券商中国记者:高毅资产招聘基金经理的标准是什么?

  高毅资产:我们寻找基金经理的方向,首先希望经验很丰富,经历过多轮牛熊市的考验和洗礼;第二,他的投资方法要可持续,时间要足够长,过往业绩要足够优秀。高毅目前几位主要基金经理的平均从业年限超过20年,都经历过几轮牛熊转换,做出了不错的成绩。

  我们并没有刻意要按照什么风格来找基金经理。我们很简单,就是看人。每个人都是独特的,不过优秀的人都会有些共性。比如看基金经理对投资的理解是不是足够深入,是不是有成熟的体系和稳定的风格,是不是在他所做领域中属于品类最优,是不是久经市场考验,投资理念是否具有可重复性,投资流程是否完备等。

  券商中国记者:高毅资产为什么四年才进一位基金经理?以后还会再招新的基金经理吗?

  高毅资产:优秀的基金经理可遇不可求。高毅在引进人才方面秉承“宁缺勿滥”的原则,始终坚持较高的标准和要求。对于要增加多少基金经理,我们没有规划,也没有目标,见到特别合适的才会考虑增加。过去几年我们虽然一个基金经理都没增加,但其实一直很努力在寻找,这几年我们见了很多基金经理。未来如果有合适的基金经理人选,我们也会考虑增加,关键还是看这个基金经理是否符合我们的标准和要求。
  .券.商.中.国
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