84股获买入评级 最新:明泰铝业

时间:2021年10月12日 20:50:14 中财网
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【15:19 长城汽车(601633):销量显著恢复 新车爬坡良好】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:短中期看,公司全新平台下的产品大周期有望支撑销量与业绩向上,长期看,公司四大拓展战略打开销量长期增长空间,智能化转型开启全产业链盈利空间。预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.77、1.26、1.66 元,对应A 股PE72.0X、43.7X、33.3X,对应港股PE 33.0X、20.0X、15.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:1. 芯片新的短缺事件波动;
  该股最近6个月获得机构124次买入评级、29次增持评级、13次买入-B评级、12次跑赢行业评级、12次审慎增持评级、12次推荐评级、10次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【15:19 东富龙(300171)公司点评:三季报预告超预期 行业+公司共振驱动业绩持续高增长】

  10月12日给予东 富 龙(300171)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构上调盈利预测,预计公司 2021-2023 年实现归母净利润为7.85 亿元、9.51 亿元、11.97 亿元,分别同比增长69.3%、21.2%、25.8%,当前股价对应PE 分别为32x、26x、21x。若剔除股权激励费用摊销影响,则2021-2023 年实现归母净利润8.58 亿元、10.02 亿元、12.17亿元,分别同比增长85.2%、16.8%、21.4%。维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响海外订单发货交付不及预期;新产品销售推广不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【15:19 鸿路钢构(002541):Q3签单增速显著回升 产量维持较快增势】

  10月12日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2021-2023 年归母净利润分别为11.4/14.7/18.5亿元,同增42%/29%/26%(2020-2023 年CAGR 为32%),EPS 分别为2.17/2.80/3.53 元,当前股价对应PE 为21/16/13 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:产能建设及产能利用率不及预期风险,钢材价格波动风险,竞争加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、26次增持评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。


【15:19 鸿路钢构(002541):Q3需求复苏订单提速 单吨盈利有望提升】

  10月12日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

  风险提示:1. 钢价大幅上涨;
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、26次增持评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。


【15:19 鸿路钢构(002541):订单提速验证需求修复 公司竞争优势进一步强化】

  10月12日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司21Q3 订单增长已明显提速,验证了钢价走势企稳后下游需求逐步修复,公司订单承接恢复较快增长为21Q4 产量释放奠定了良好的基础。21 年以来公司大额订单占比明显提升验证了公司竞争优势正在逐步显现,行业龙头地位得到强化。维持公司2021-2023 年EPS 预测2.32 元、2.88元、3.34 元。现价对应2021 年动态市盈率约为20x,维持“买入”评级。

  风险提示:钢价大幅波动影响公司盈利能力、产能扩张及利用率爬坡不及预期
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、26次增持评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。


【15:19 捷捷微电(300623):2021Q3业绩指引超预期 产品结构持续优化】

  10月12日给予捷捷微电(300623)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司以晶闸管为代表的传统优势产品采用IDM 一体化经营模式,部分产品已达国际领先水平,竞争优势明显,同时公司不断拓展业务边界,积极延伸产业链上下游,布局MOSFET和IGBT 领域,入局CMP 抛光产品和车规级功率半导体封测赛道,未来有望在行业高景气度和国产替代加速的大背景下不断成长。该机构上调盈利预测,预计2021-2023 年公司实现归母净利润分别为5.30(+0.57)/6.92(+0.70)/8.71(+0.81)亿元,对应EPS 分别为0.72/0.94/1.18 元/股,对应当前PE 估值分别为46/35/28 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期风险;公司新产品研发进度不及预期风险,新产品导入进度不及预期风险
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【15:19 金博股份(688598):定增加码扩产&研发 CC热场龙头产能+成本控制优势稳固】

  10月12日给予金博股份(688598)买入评级。

  盈利预测与投资评级:随着下游扩产+技术迭代,该机构维持2021-2023年的归母净利润为4.5/6.2/9.0 亿元,对应当前股价PE 为59/43/30 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游资本支出不及市场预期;设备研发及市场开拓低于市场预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级。


【15:19 金地集团(600383)公司点评:累计销售增速维持行业前列 金额口径投销比下降至26.3%】

  10月12日给予金地集团(600383)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司21/22/23 年收入增速为15.7%/17.3%/15.3%,归母净利润为112.4/123.8/135.9 亿元,增速为8.1%/10.1%/9.8%,EPS为2.49/2.74/3.01 元/股,对应PE 为4.4/4/3.7x。维持“买入”评级。

  风险提示:地产调控措施收紧超预期,结算进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构129次买入评级、39次增持评级、28次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【15:19 金晶科技(600586):浮法纯碱盈利环比提升 Q4光伏玻璃将贡献业绩】

  10月12日给予金晶科技(600586)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  风险提示:疫情超预期恶化,下游需求不及预期,产品价格表现不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级。


【15:19 久吾高科(300631):定增加快盐湖提锂产业布局 多元布局打开成长上限】

  10月12日给予久吾高科(300631)买入评级。

  盈利预测与投资建议:期待下游多领域扩张,维持“买入”评级。预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.74/1.08/1.43 元/股,按最新收盘价对应PE 分别为49.1/33.7/25.5 倍。定增助力多元业务发展,卡位“吸附+膜法”提锂核心工艺包,多领域新兴下游共同发力,给予公司2022年40 倍PE 估值,对应43.25 元/股合理价值,维持“买入”评级。

  风险提示。盐湖提锂中试进度不及预期;多领域布局进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【15:19 立昂微(605358):行业高景气叠加产能提高 Q3业绩环比大增】

  10月12日给予立 昂 微(605358)买入-A评级。

  投资建议:上调盈利预测,该机构预计公司2021 年~2023 年收入分别为25.23 亿元(+6%)、37.09 亿元(+19%)、51.93 亿元(+19%),归母净利润分别为5.66 亿元(+18%)、9.02 亿元(+49%)、12.47 亿元(+54%),维持“买入-A”投资评级。

  风险提示:下游需求衰减风险,市场竞争风险,原材料价格上涨风险,产能投放不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【15:19 玲珑轮胎(601966):配套业务里程碑突破 国内七大生产基地布局已成】

  10月12日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于出口需求拉动与公司新零售的有效推广,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为17.63 亿元、23.44 亿元,25.62亿元,对应EPS 1.28 元、1.71 元,1.87 元,PE 28.64X、21.55X、19.71X。

  风险提示:贸易政策变化、原料价格波动、汇率波动、项目投产进度不及预期、汽车行业增速下滑
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次增持评级、11次跑赢行业评级、8次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【15:19 明泰铝业(601677):三季度单吨净利再创新高 再生铝上量打开成长空间】

  10月12日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  投资建议:公司作为国内铝加工行业龙头,通过研发驱动+先进设备投入跻身精深加工领域,实现产品产线对接高增速市场空间,单吨加工费与产能利用率提升有望带来业绩稳健增长。此外,依托管理层稳健经营与高执行力销售部门,公司产能落地后有望快速兑现业绩,体现长期竞争优势。该机构上调公司2021-2023 年归母净利润至19.40、24.80、29.95 亿元(原预期为17.43、22.39、27.52 亿元),对应PE 分别为11.8、9.2、7.7 倍(原预期对应13.3、10.3、8.4 倍),维持“买入”评级。

  风险提示:材料价格波动风险;市场恶性竞争风险;现金流超预期波动风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【15:19 派林生物(000403)公司点评:业绩大幅增长符合预期 继续看好公司未来发展】

  10月12日给予派林生物(000403)买入评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.24 亿元、7.36 亿元以及9.32 亿元,同比增长182%、41%以及27%,对应PE 分别为38X、27X 以及22X。维持“买入”评级。

  风险提示:协同发展风险;价格波动风险;新产品研发进度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。


【15:19 旗滨集团(601636):21Q3盈利能力创新高 新业务突破放量蓄势待发】

  10月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.78、2.24、2.83 元/股,按最新收盘价计算对应PE 估值分别为9.5、7.6、6.0 倍,参考可比公司估值,给予公司2021 年PE 约15x,对应合理价值为26.7 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:浮法玻璃行业景气度低预期,玻璃行业政策大变化。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、23次跑赢行业评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次未评级评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级。


【15:19 旗滨集团(601636):浮法业绩高增长 静待新业务突破性进展】

  10月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  投资建议:公司浮法业务推升业绩弹性,产业链延伸打开未来成长性,维持2021-2023 年公司业绩分别为49.9、57.4 和68.2 亿元,对应EPS 分别为1.86、2.14 和2.54 元,对应PE 估值分别为9.16、7.95 和6.7 倍;维持“买入”评级,目标价区间为24.18-26.04 元。

  风险提示: 原材料持续涨价,成本压力加剧;地产投资大幅低于预期;新业务拓展进度不及预期;环保监管放松,产能退出进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、23次跑赢行业评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次未评级评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级。


【15:19 旗滨集团(601636)2021年三季报点评:玻璃价格仍将高位运行 关注公司成长突围】

  10月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:浮法玻璃行业仍将维持高景气,同时公司已开始进行超白浮法应用光伏组件面板的尝试,该机构看好公司在光伏、节能、电子、医药玻璃等方面业务的拓展,未来具备较高成长潜力。该机构维持公司21-23 年EPS 分别为1.88、1.80 和1.75 元,维持“买入”评级。

  风险提示:浮法玻璃价格下跌、浮法玻璃应用光伏组件面板进展不及预期、投建项目拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、23次跑赢行业评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次未评级评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级。


【15:19 森麒麟(002984):海运有望边际改善 看好新基地增量】

  10月12日给予森 麒 麟(002984)买入评级。

  盈利预测和投资评级:公司为具备智能制造优势的半钢胎龙头,未来还将积极拓展全钢胎、航空胎领域,预计2021/2022/2023 年归母净利润分别为8.09/15.71/21.40 亿元,对应PE 为24/12/9 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:汇率波动风险;海运紧张的风险;原材料价格大幅波动的风险;贸易壁垒的风险;安全环保风险;项目建设进度不及预期
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【15:18 同益股份(300538):材料供应链解决方案服务商 板棒材和改性工程塑料打开成长空间】

  10月12日给予同益股份(300538)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.42、0.82、1.38 元,PE 分别为59、31、18 倍,该机构看好我国板棒材领域的市场,公司作为行业龙头维持“买入”评级。

  风险提示:市场需求不及预期风险;原材料供应不足及价格上涨风险;中美贸易摩擦缓和低于预期风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:18 万科A(000002.SZ)公司点评:1-9月累计销售额同比由正转负 累计投销比维持35%】

  10月12日给予万 科A(000002)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司21/22/23 年收入增速为14.8%/12.5%/10.7%,归母净利润为428.64/460.32/513.86 亿元, 增速分别为3.2%/7.4%/11.6%。2021 年动态PE 为6x,维持“买入”评级。

  风险提示:结算进度低于预期,毛利率不及预期,多元业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构152次买入评级、54次增持评级、28次跑赢行业评级、8次优于大市评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级。



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