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7公司获得推荐评级-更新中
| 时间：2025年11月10日 22:00:34 中财网 |
11月10日给予富士达(920640)推荐评级。
投资建议：公司坚持防务与通信领域并重，未来商业航天、量子技术等多领域布局有望持续优化公司的营收结构。该机构预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.47/0.59/0.70 元，对应市盈率分别为74/59/50 倍， 维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期的风险；客户集中度较高的风险。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。
【21:51 永兴材料(002756)2025年三季报点评：锂价回升 云母龙头业绩有望充分受益】
11月10日给予永兴材料(002756)推荐评级。
投资建议：公司是国内锂云母龙头，成本优势显著，在行业低谷期仍能保持市场份额，积极推进采选冶一体化扩产，提升资源保障能力。预计公司2025-2027年归母净利润为7.50/10.7/14.25 亿元，对应EPS 为1.39/1.98/2.64 元，对应PE 为37/26/19x，维持“推荐”评级。
风险提示：1）锂盐下游需求大幅萎缩的风险；2）锂盐价格大幅下跌的风险；3）公司新建项目投产不及预期的风险；4）公司新增产能释放不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【21:26 普瑞眼科(301239)2025年三季报点评：新院爬坡有望逐步贡献增量】
11月10日给予普瑞眼科(301239)推荐评级。
风险提示：新院爬坡不及预期、医疗消费复苏不及预期、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。
【21:21 江波龙(301308)：嵌入式存储持续突破 企业级业务高速增长】
11月10日给予江波龙(301308)推荐评级。
投资建议：AI高景气持续催生存储需求，叠加行业库存消化顺利，存储价格自25Q2起开始筑底回升，考虑到当前市场供需状态良好，存储上行周期有望延续，公司作为国内领先的存储厂商，有望充分受益此轮行业向上周期，盈利水平有望迎来持续改善，结合公司三季度报告，该机构上调公司2025-2027年业绩预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为15.79亿元、27.68亿元和39.72亿元（前值分别为6.39亿元、8.87亿元和12.78亿元），对应2025年11月7日收盘价PE分别为73.9倍、42.1倍和29.4倍。维持公司“推荐”评级。
风险提示：1）晶圆价格波动的风险：公司产品的主要原材料为存储晶圆，若存储晶圆和存储产品市场价格下降将对公司毛利率产生不利影响；2）需求不及预期风险：当前下游需求呈现弱复苏态势，若后续下游需求不及预期，将影响公司经营业绩；3）技术创新和产品升级迭代的风险：公司所处存储行业的技术迭代速度和产品更新换代速度均较快，未来如果公司技术创新和产品升级迭代的进度跟不上行业发展，将对公司的竞争力和持续盈利能力产生不利影响。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【20:46 江苏银行(600919)2025年三季报点评：业绩稳健增长 规模扩张动能强劲】
11月10日给予江苏银行(600919)推荐评级。
投资建议：公司深耕江苏经济发达地区， 信贷需求旺盛， 区位优势显著， 小微、制造业等领域优势明显，多项业务指标位居省内第一。表内存贷款增长动能强劲，聚焦重点领域，结构持续优化；零售业务稳步转型，财富管理发展态势良好。资产质量优异。2024 年分红率30%，2025 年将继续实施中期分红。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2025-2027 年BVPS 分别为14.09 元/15.61 元/17.41 元， 对应当前股价PB 分别为0.79X/0.71X/0.64X。
风险提示：经济不及预期，资产质量恶化风险；利率下行，净息差承压风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【20:26 金岭矿业(000655)首次覆盖报告：铁精粉品质卓越 积极增厚资源储备】
11月10日给予金岭矿业(000655)推荐评级。
投资建议：该机构预计2025-2027年公司整体营业收入分别为16.63/17.74/18.95亿元，同比增速7.6%/6.7%/6.8%：归母净利润分别为2.98/3.24/3.53亿元，同比增速45.9%/9.0%/8.7%。公司核心产品质量卓越，市场认可度较高，且拥有优质铁矿石资源，勘探开采潜力较大，估值可给予一定溢价，公司2025-2027年PE分别为20.16x/18.50x/17.01x首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期的风险；铁矿石价格波动的风险；行业竞争加剧的风险；国内外政策不确定性的风险等。
该股最近6个月获得机构2次持有评级、1次推荐评级。
【20:11 康冠科技(001308)：积极调结构 转型创新显示】
11月10日给予康冠科技(001308)推荐评级。
投资建议： 该机构下调盈利预测， 预计公司2025-2027 年营收分别为143.3/157.3/174.0 亿元，分别同比-8.1%/+9.8%/+10.6%，归母净利润7.3/8.4/9.5 亿元，分别同比-12.5%/+14.5%/+13.4%，EPS 分别为1.04/1.19/1.35元每股，当前股价对应21.6/18.9/16.6 P/E，维持“ 推荐”评级。
风险提示：原材料价格上涨的风险；市场竞争加剧的风险；关税政策的风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级。
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