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4公司获得推荐评级-更新中
| 时间：2026年04月11日 20:40:37 中财网 |
4月11日给予密尔克卫(603713)推荐评级。
投资建议：1）盈利预测：看好上游化工行业需求修复和公司盈利能力改善，该机构上调2026-2027 年归母净利润预测分别为8.1、10.0 亿元，（原预测为7.7、9.0 亿元），引入2028 年盈利预测11.9 亿元，对应EPS 为5.1、6.3、7.5 元，对应PE 12/9/8 倍。2）投资建议：给予2026 年15 倍PE，对应一年期目标市值121 亿元，对应目标价76.5 元，预期较现价29%空间，该机构看好公司作为危化品综合物流服务商的代表，具备长期发展空间，维持“推荐”评级。
风险提示：化工品需求低于预期、业务拓展低于预期、安全经营风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【15:31 宏发股份(600885)2025年年报点评：25年继电器优势持续扩大 原材料影响短期承压】
4月11日给予宏发股份(600885)推荐评级。
投资建议：公司是全球继电器龙头，新门类产品发展势头强劲，该机构预计公司26-28 年的营收分别为201.39/230.77/263.57 亿元， 增速分别为17.1%/14.6%/14.2%；归母净利润分别为20.37/23.59/27.41 亿元，增速分别为15.9%/15.8%/16.2%，对应EPS 分别为1.32/1.52/1.77 元。4 月3 日收盘价对应公司26-28 年PE 分别为19/17/14x。维持“推荐”评级。
风险提示：新技术研发的风险，需求不及预期的风险，竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【14:26 山东黄金(600547)2025年报点评：黄金量价齐升带动业绩增长 境内外双轮驱动成长】
4月11日给予山东黄金(600547)推荐评级。
投资建议：考虑金价上涨，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润90.6 亿元、112.9 亿元、132.3 亿元（26-27 年前值为68.7 亿元、77.7 亿元），分别同比增长91.3%、24.5%、17.2%。估值方面，参考可比公司及历史估值，该机构给予公司2026 年25 倍PE，对应股价为49.16 元，给予“推荐”评级。
风险提示：矿权整合开发进度不及预期；金价大幅波动；矿山生产成本超预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【08:21 盐湖股份(000792)2025年报点评：锂钾双擎驱动 盐湖龙头步入发展新阶段】
4月11日给予盐湖股份(000792)推荐评级。
投资建议：考虑碳酸锂价格上涨和新项目释放，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润114.6 亿元、125.9 亿元、134.4 亿元（26-27 年前值为62.6 亿元、64.8 亿元），分别同比增长35.2%、9.8%、6.8%。参考可比公司估值，该机构给予公司2026 年22 倍PE，对应目标价47.7 元，维持“推荐”评级。
风险提示：项目成本控制不及预期，锂钾价格大幅波动，新能源行业发展不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
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