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26合产03 : 合肥市产业投资控股（集团）有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
| 时间：2026年05月28日 22:53:35 中财网 |
合肥市产业投资控股（集团）有限公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
发行人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
受托管理人：中国国际金融股份有限公司
注册金额：不超过人民币 40亿元（含 40亿元）
本期发行金额：不超过人民币 15亿元（含 15亿元）
增信措施情况：无
信用评级结果：主体 AAA/债项-
信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
签署日期：2026年5月28日
本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
1、合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2026年 4月 27日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥市产业投资控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1018号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）40亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式。其中，合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，品种一债券简称为 26合产 03，债券代码为524828，品种二债券简称为 26合产 04，债券代码为 524829。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 15亿元（含 15亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过 1,500万张，发行价格为人民币 100元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关法律法规规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 647.88亿元（2026年 3月 31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 60.56%，母公司口径资产负债率为 65.53%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.08亿元（2023年度、2024年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润 80,467.20万元、80,859.56万元和111,170.07万元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3年期，品种二期限为 10年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.30%-2.30%，品种二的票面利率询价区间为 2.00%-3.00%。发行人和主承销商将于 2026年 5月 29日（T-1日）向专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2026年 5月 29日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、网下发行面向专业机构投资者。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称“深圳证券交易所簿记建档系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元（含 1,000万元），每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、发行人承诺合规发行。在本期发行中，发行人不存在：直接或者间接认购自己发行的债券；操纵发行定价、暗箱操作；以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
13、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，属于应当披露的重大事项，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
14、投资者参与本期债券认购应在认购环节向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁止的情形：协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与前述行为。
15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
18、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人协商一致后有权延长本期债券的簿记时间、推迟或取消本期债券发行。
19、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
| 常用词语释义： | ||
| 发行人/公司/本公司/合肥产 投 | 指 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 |
| 本次债券、本次公司债券 | 指 | 经合肥市国资委和董事会审议通过，合肥市产业投资控 股（集团）有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民 币 40亿元的公司债券 |
| 本期债券、本期公司债券 | 指 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司 |
| 牵头主承销商、债券受托管 理人、簿记管理人 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 安徽安泰达律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 协会 | 指 | 中国证券业协会 |
| 证券登记机构、登记机构、登 记托管机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 认购人、投资者、持有人 | 指 | 就本次债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得 并持有本次债券的主体 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为本次债券发行制作的《合肥 市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《合肥市产业投资控股 （集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司 债券之债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专 业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》 |
| 公司章程 | 指 | 《合肥市产业投资控股（集团）有限公司公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》（2023年更新） |
| 报告期、最近三年及一期、近 三年及一期 | 指 | 2023年度、2024年度、2025年度和 2026年 1-3月 |
| 工作日 | 指 | 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包 括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日或休息 日） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 董事/董事会 | 指 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事/董事会 |
一、 本期发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
发行主体：合肥市产业投资控股（集团）有限公司。
债券名称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：26合产 03，债券简称（短）：26合产 03，债券代码：524828；品种二债券简称：26合产 04，债券简称（短）：26合产 04，债券代码：524829）。
注册文件：发行人于 2026年 4月 27日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥市产业投资控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1018号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过（含）40亿元的公司债券。
发行规模：本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券各品种总计发行规模不超过 15亿元（含 15亿元）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3年期，品种二期限为 10年期。
债券票面金额：100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券采取通过线上簿记系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。
网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
起息日期：本期债券的起息日为 2026年 6月 1日。
兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1个交易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
付息方式：按年付息。
付息日：品种一债券付息日为 2027年至 2029年每年的 6月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二债券付息日为 2027年至 2036年每年的 6月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付方式：到期一次还本。
兑付日：品种一债券兑付日为 2029年 6月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），品种二债券兑付日为 2036年 6月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本次债券不进行评级。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本次债券募集资金拟全部用于补充流动资金，具体为子公司白帝集团支付采购业务货款。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
通用质押式回购安排：发行人的主体信用等级为 AAA级，展望稳定，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排：
| 日期 | 发行安排 |
| T-2日 （2026年 5月 28日） | 披露募集说明书、发行公告、评级报告 |
| T-1日 （2026年 5月 29日） | 网下询价、确定票面利率、披露最终票面利率 |
| T日 （2026年 6月 1日） | 网下发行日 债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构 投资者通过深圳证券交易所簿记建档系统自行下载 《配售缴款通知书》； 簿记管理人向其他通过簿记管理人参与认购并获配 的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》； 投资者于当日 17:00前将认购款划至簿记管理人指 定收款账户； 披露发行结果公告。 |
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.30%-2.30%（含上下限），品种二的票面利率询价区间为 2.00%-3.00%（含上下限）。本期债券最终票面利率将由发行人与簿记管理人根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2026年 5月 29日（T-1日）15:00-18:00。
经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，采用向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。
参与网下利率询价的投资者必须在 2026年 5月 29日（T-1日）15:00-18:00之间通过深圳证券交易所簿记建档系统提交认购申请，或将《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一）传真或邮件发送至簿记管理人处。
簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经发行人与簿记管理人协商一致，可以在原定的截止时间前延时一次并予以披露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日 19:00。
（四）询价办法
1、深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者
深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购。债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可提前登录深圳证券交易所，对基本的账户信息、经办人信息进行维护。
债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在簿记建档系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素，点击提交，即投标成功。
债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者在规定的利率询价时间内，可进行修改标位、撤销标位等操作。
因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以采用向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不可采用上述方式，先前系统内投标标位仍为有效标位。
簿记管理人对于债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者是否可以采用提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与利率询价申购，拥有最终裁定权。
2、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者
1）填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和申购的专业机构投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）专业机构投资者的最低申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，专业机构投资者的新增认购需求，不累计计算；
（7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，未经与簿记管理人协商一致，以最后到达的视为有效，之前的均视为无效；
（8）《网下利率询价及认购申请表》中所有*项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的，将无法录入至深圳证券交易所债券簿记建档系统，视为无效；
（9）《网下利率询价及认购申请表》应当由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），否则将无法录入至深圳证券交易所债券簿记建档系统，视为无效。
2）提交
除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在规定的利率询价时间内将以下文件发送至簿记管理人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件；
簿记管理人有权根据询价情况要求专业机构投资者提供其他资质证明文件。
簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。
申购传真：010-89620687
申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn
咨询电话：010-89620667
簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所
每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。专业机构投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据网下询价结果在预设的利率区间内协商确定本期债券的最终票面利率，并将于 2026年 5月 29日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
（二）发行规模
本期债券发行规模为不超过 15亿元（含）。参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元（含 1,000万元），每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，每家专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券面值为 100元，按面值平价发行。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 1个交易日，即 2026年 6月 1日（T日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的专业机构投资者，申购时必须持有在证券登记机构开立的合格证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026年 5月29日（T-1日）前办理完毕开户手续。
3、深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购。
4、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应在规定的利率询价时间内将以下文件发送至簿记管理人处：
（1） 填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2） 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
配售完成后，参与深圳证券交易所簿记建档系统投标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可以通过簿记建档系统查看最终中标情况。
（七）缴款
参与深圳证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过深圳证券交易所簿记建档系统自行下载《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》；除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，簿记管理人将于 2026年 6月 1日（T日）向获得配售的专业机构投资者发送《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》，内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
参与深圳证券交易所簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2026年 6月 1日（T日）17:00前通过深圳证券交易所簿记建档系统补充、分配账户信息。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当在 2026年 6月 1日（T日）12:00前将最终账户信息发送至簿记管理人处。簿记管理人将以此为依据，为投资者办理登记上市流程。
获得配售的专业机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在 2026年 6月 1日（T日）17:00前足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时请注明“证券账户号码+26合产 03/04”字样，同时向簿记管理人发送划款凭证。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中国国际金融股份有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：1100 1085 1000 5600 0400
汇入行人行支付系统号：105100010123
（八）违约认购的处理
获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。
六、应急处置预案
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送《网下利率询价及认购申请表》，由簿记管理人代为录入认购订单。
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。
七、发行人和主承销商
（一）发行人
公司名称：合肥市产业投资控股（集团）有限公司
住所：合肥市蜀山区潜山路 100号琥珀五环城和颂阁 1幢 5-6,21-23层 法定代表人：江鑫
联系人：赵京生
联系地址：合肥市蜀山区潜山路 100号琥珀五环城 A座 2205室
电话号码：0551-65657918
传真号码：0551-62620323
邮政编码：230000
（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
公司名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：陈亮
联系人：徐正伟、玄其龙、王霁鹏
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 26层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）联席主承销商
公司名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：刘成
联系电话：010-56052029
传真：010-56160130
有关经办人员：刘楚妤、邢登辉、李亚强
公司名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君
经办人员：朱业春、黄明强、吕泽宇、王银龙
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22层
联系电话：010-60833088
传真号码：010-60833504
（本页以下无正文）
附件一：合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表
| 重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2、本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用 章）后传真或邮件发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤 销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在 规定的时间内提交修改后的本表。 3、本表中所有*信息均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的，将无法录入至深圳证券交易所簿记建档 系统，视为无效。 4、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 5、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账 户。如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人协商一致后有权延长本期债券的簿记时间、推迟或取 消本期债券发行。 | |||
| 基本信息 | |||
| *机构名称 | *统一社会信用代码 | ||
| 经办人姓名 | 传真号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 托管券商席位号 | 证券账户名称（深圳） | ||
| 证券账户号码（深圳） | |||
| 网下利率询价及申购信息 | |||
| 3年期，利率区间：1.30%-2.30% | |||
| 申购利率（%） | 申购金额（万元） | 比例限制（如有） | |
| 10年期，利率区间：2.00%-3.00% | |||
| 申购利率（%） | 申购金额（万元） | 比例限制（如有） | |
| 重要提示： 除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导 致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资 者，请将本表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，于 2026年 5月 29 日 15:00-18:00间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有 效的资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认 文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养 老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管理人处，申购传真：010-89620687，申购邮箱： ciccdcm4@cicc.com.cn，咨询电话：010-89620667。 |
| 申购人在此承诺： 1、 申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在本认购申请表中注明，否则视为无比例限 制），未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可撤销； 2、 本期申购款已取得所有必要的内外部批准，来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适 用于自身的相关法规或合同约定要求。申购人向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确禁止的 情形：协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或 者间接认购自己发行的债券，为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，直接或者变相收取债券发行人 承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。申购人为资管产品的，申购人承诺资管产品管理人及其股 东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与前述行为。 3、 申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母）； 4、 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方认购本期债券的，应当披露 相关情况。申购人确认知悉该监管要求及其在信息披露方面的相关责任，并确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方；或申购资金直接或间 接来自于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方。 如是，请说明具体情况： 5、 申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公 平竞争、破坏市场秩序等行为； 6、 本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》 《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关 于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专 业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投 资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期 债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分 了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担 相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限； 7、 主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有 效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其 进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人 承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用； 8、 申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿 记管理人向申购人发出《合肥市产业投资控股（集团）有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本《网下利率询价及认购申请 表》的承诺； 9、 申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认 购款足额划至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订 单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约 金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 10、 申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本期发行造成重大影响的情形，发行人与簿记 管理人有权延长本期债券的簿记时间、推迟或取消本期债券发行； 11、 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计计算； 申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人 承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。 |
| 经办人或其他有权人员签字： （单位盖章） 年 月 日 |
根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（E）中国证监会和深圳证券交易所所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
前款所称金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以认定。
附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本认购申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。
如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。
贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
附件四：填表说明（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本认购申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次询价与申购的专业机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
3、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
4、本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为15亿元（含15亿元）。
5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计计算。
6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.00%-6.00%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
| 申购利率（%） | 申购金额（万元） |
| 5.20 | 2,000 |
| 5.40 | 2,000 |
| 5.60 | 2,000 |
◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.60%时，有效申购金额为 6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 5.60%，但高于或等于 5.40%时，有效申购金额为 4,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 5.40%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额为 2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 5.20%时，该申购无效。
7、参与询价与申购的专业机构投资者请将此表填妥由其经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，在规定的利率询价时间内连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）发送至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）传真或邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。
8、参与询价与申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
9、参与询价与申购的专业机构投资者通过传真或邮件发送《网下利率询价及认购申请表》后，请及时拨打簿记管理人咨询电话进行确认。申购传真：010-89620687，申购邮箱：ciccdcm4@cicc.com.cn，咨询电话：010-89620667。
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