锂电旺季涨价催化 电新板块迎业绩拐点

时间：2026年07月06日 10:05:25 中财网

　　数据显示，多家磷酸铁锂企业三季度合计200万吨新产线集中调试爬坡，电解液添加剂VC供需极度紧张导致价格持续上行，相关企业盈利大幅增厚。同时TCL中环拟投资26亿元将现有TOPCon产能升级为20GW BC电池产能，三项光伏强制国标正式发布。信息显示，华能启动4GW风电项目集采，7月国内风电招标有望同比转正，雷赛智能半年报业绩预告归母净利润同比增长55-65%，先进制造领域订单维持高增速。

　　
　　近期机构研报指出，当前电新板块正处于底部拐点信号逐步明朗的关键窗口。研报认为，锂电材料旺季排产加速将驱动涨价弹性释放，Q2和Q3业绩有望形成同环比强势共振，钠电等新技术也将提供接力支撑。研报指出，光伏新国标加速落后产能出清，BC产业链龙头将显著受益；风电招标拐点出现，下半年风机环节有望迎来量价改善，当前或是低位布局时机。针对海外储能，研报认为逆变器贸易政策短期扰动不改高景气主线，全球合规能力与高可靠场景升级仍是核心驱动。AIDC电源与液冷领域，阳光电源即将发布SST新品，高度紧缺的SOFC供电环节也具备订单爆发潜力，工控板块则因基本面持续向好和新兴领域突破而进入上行周期。

　　
　　总结起来，研报侧重点是抓住细分环节供需分化与业绩催化，强调锂电材料、BC光伏、风电整机、储能及AIDC等强Alpha方向的结构性机会，这些核心逻辑有望直接带动相关上市公司业绩兑现和估值修复。