新能源车旺季来临 光伏BC升级提振

时间：2026年07月06日 21:50:42 中财网

　　数据显示，6月新能源乘用车批发销量中比亚迪达39.73万辆，吉利15.88万辆，特斯拉中国8.91万辆；盐湖股份预计2026上半年净利润60-63亿元，同比增长131%-143%；TCL中环计划投资26亿元将现有产能升级为20GW BC电池和25GW BC组件。三项光伏强制性国家标准正式发布，本周板块整体微跌0.41%，风电上涨4.03%，新能源汽车指数上涨3.59%。

　　
　　一份研报观点认为，随着需求旺季来临，2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，将直接带动动力电池和上游材料订单增加。研报指出，锂电旺季已至，企业盈利修复值得期待，固态电池正迈入工程化验证关键期，相关材料和设备环节有望率先受益。

　　
　　研报认为，“反内卷”与“太空光伏”将成为2026年光伏投资双主线。政府加快卫星互联网建设，太空光伏产业链将同步受益于卫星发射数量提升。白银价格上涨加速电池片格局优化，贱金属替代进程加快，而高功率组件需求显现，下游提效出清有望推动组件单价提升，电池组件、钙钛矿及胶膜等核心辅材格局较优。欧洲能源独立需求因天然气价格上涨进一步升级，海风装机有望加速；储能需求维持高景气，电芯及集成环节空间广阔；绿氢耦合煤化工和绿色甲醇进入导入期，氢能设备与绿色燃料运营环节将享受早期溢价。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，新能源各细分赛道技术迭代与需求共振正形成多点共振，核心环节盈利能力和市场份额提升将成为股价重要驱动因素，行业整体维持强于大市评级。