AI合同落地软件股反弹 Amplitude、Nutanix双双上涨

时间：2026年07月08日 07:10:48 中财网

　　今日午后，美股软件板块出现明显反弹，投资者资金从高估值半导体板块轮动至此前表现低迷的软件类股票。

　　
　　这一轮动在指数层面表现清晰：软件ETF(IGV)近八个交易日累计上涨约7%，而半导体指数SOXX同期下跌约8.5%。微软本周上涨约3%，ServiceNow和Salesforce均上涨约4%。

　　
　　云服务商DigitalOcean的强劲预告进一步提振市场信心。该公司提前披露剩余履约义务(RPO)将超过8亿美元，同比增幅超过10倍，本季度增加逾5.5亿美元，主要来自多个九位数金额的AI推理合同。合同平均时长从1.6年延长至三年以上。公司同时将全年收入增速指引从此前的24-25%上调至约29%，利润率也向高位靠拢。

　　
　　这为AI需求转化为真实合同收入提供了直接证据。此前该公司第一季度AI相关客户年化收入已大增221%，当前数据表明AI支出正在形成长期可预测的订单 backlog，而非易于波动的临时使用量。

　　
　　受板块情绪带动，数据分析公司Amplitude(NASDAQ:AMPL)股价上涨3.1%，云监控公司Nutanix(NASDAQ:NTNX)上涨3.4%。

　　
　　对于中小投资者而言，当前软件股估值相对前期已有所回落，而AI落地进展正逐步改善基本面，值得持续跟踪相关公司的合同执行和收入兑现情况。