AI需求落地 软件股GoDaddy等集体大涨

时间：2026年07月08日 07:40:23 中财网

　　近日软件类股票出现明显反弹，投资者正从前期大涨的半导体板块转向估值较低的软件股。

　　
　　DigitalOcean提前公布的业绩数据成为重要催化剂。该公司剩余履约义务(RPO)预计将超过8亿美元，同比增幅超过10倍，本季度增加超过5.5亿美元，主要来自多个九位数金额的AI推理合同，平均合同期限也从1.6年延长至三年以上。公司同时上调全年收入增速指引至29%左右，利润率也向高位靠拢。这为市场提供了明确信号：AI需求正在转化为真实、长期的合同收入，而非短期可变的使用量。

　　
　　受此影响，软件ETF(IGV)近八个交易日累计上涨约7%，而半导体指数SOXX同期下跌约8.5%。微软本周上涨约3%，ServiceNow和Salesforce均上涨约4%。

　　
　　具体个股中，电子商务软件公司GoDaddy股价上涨5.6%，销售软件公司Freshworks上涨4.5%，营销软件公司HubSpot上涨5.8%。HubSpot今年以来已累计下跌46.4%，目前股价处于52周高点下方63.5%的位置。

　　
　　市场分析认为，此轮反弹主要源于估值修复。此前因AI颠覆担忧被大幅杀估值的软件股，在部分知名分析师转为看好后，吸引资金重新进场。整体来看，当前软件板块的调整可能已过度，为关注长期AI红利的中小投资者提供了观察窗口。