AI电力缺口持续 储能国产链订单爆发

时间：2026年07月08日 08:15:24 中财网

　　数据显示，2025至2028年北美AI电力需求将分别达到17GW、33GW、66GW和100GW，2026至2028年复合年增长率约73%。信息显示，同期电力供给仍存在14-20GW缺口，储能作为调节资源需求迫切，预计2026年至2028年北美AI储能需求分别达到29GWh、82GWh和132GWh。

　　
　　一份研报观点认为，AI数据中心用电高速扩张下，主电源短期难以完全覆盖，燃机、内燃机、SOFC整机及零部件的国产链进入全球供应已成为明确趋势。研报指出，储能将在备电、稳定电能质量等方面发挥不可或缺作用，离网、并网及绿电配储三类场景共同驱动需求快速放量，储能集成商有望迎来订单集中释放期。

　　
　　研报认为，电力缺口直接决定相关设备和系统的采购节奏，需求刚性强使得产业链公司业绩增长具有较高确定性。基本面来看，AI算力扩张与电力供给之间的时间差将持续推高设备利用率和新增投资，为国产技术和集成方案打开全球市场空间。整体判断，供需错配带来的增量机会正逐步从预期转向实际订单兑现，产业链相关环节有望受益于这一长期趋势。