AI驱动存储扩产 半导体设备黄金期来临

时间：2026年07月10日 09:45:27 中财网

　　数据显示，2026年6月国内半导体行业上涨38.02%，半导体设备涨幅达57.15%，半导体材料上涨65.16%。全球半导体5月销售额同比增长104%，预计2026年全年将达1.511万亿美元，同比增长89.9%。北美四大云厂商一季度资本支出同比增长81%，国内三大互联网厂商资本支出环比增长28%。全球存储厂商正加速扩产，韩国宣布800万亿韩元存储芯片项目，三星、SK集团及美光均大幅上调资本支出计划。

　　
　　一份研报观点认为，AI算力需求持续旺盛是推动半导体行业成长的核心动力。研报指出，目前行业仍处于上行周期，下游基础设施投资扩张直接带动先进存储需求，预计2026年全球300mm晶圆厂存储设备投资将达520亿美元，同比增长29%，2024-2029年复合增速19%。研报认为，随着全球存储厂商扩产节奏加快，半导体设备供给紧张程度有望逐步缓解，国产设备出海进程和国产替代步伐将同步加速，国内半导体设备及零部件厂商将显著受益。

　　
　　基本面来看，存储价格在二季度已出现回暖，三季度DRAM和NAND Flash合约价预计分别环比增长13-18%和10-15%，进一步印证需求强劲。研报认为，这些积极信号共同构成了半导体设备板块的重要投资机会，值得重点关注。