碳达峰方案重磅落地 核电储能弹性爆发

时间：2026年07月10日 16:40:37 中财网

　　数据显示，国务院近日印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确到2030年非化石能源消费比重达到25%，风光装机容量达28亿千瓦，核电装机1.1亿千瓦，抽水蓄能1.6亿千瓦，新型储能3亿千瓦，同时部署西电东送新增8000万千瓦以上、省间互济4000万千瓦以上等硬指标。

　　
　　一份研报观点认为，此方案为碳达峰关键期提供明确施工图，核电、储能、电网建设以及碳汇监测等领域投资弹性显著。研报指出，风光核电装机较2025年大幅新增，将直接拉动上游设备制造和工程建设需求，中国能建、中国核建等能源基建企业订单有望持续放量。研报认为，提升新能源消纳能力的跨省输电和储能扩容，将形成长期确定性增量，相关设备环节业绩增长预期显著增强。

　　
　　研报进一步指出，重点行业低碳改造和碳市场扩容至石化化工等领域，也为具备技改和碳捕集能力的企业打开新空间，如中材国际、中国化学等建设类公司技术优势有望转化为订单落地。整体来看，政策从目标到路径的细化，显著提升了相关板块基本面确定性，资金对高弹性方向的关注度有望明显升温，板块估值修复和业绩驱动行情具备较强催化作用。