AI驱动光纤价格上行 运营商集采利好产业链龙头

时间：2026年07月12日 16:10:26 中财网

　　中国移动近日正式发布2026年至2027年普通光缆集采招标公告，本次集采规模约216.18万皮长公里，折合约6922.20万芯公里，设置最高投标限价，并要求投标企业单护套普通光缆年产能达到300万芯公里以上，仅接受制造商直接投标。

　　
　　一份研报观点认为，此次集采在光纤价格上行周期内设置产能门槛，有望提升行业健康度。研报指出，采购规模年化后符合预期。调研显示，受人工智能数据中心对弯曲不敏感光纤的强劲需求影响，厂商调整了普通光纤产能配额，导致上游光纤预制棒供应趋紧。同时行业经历前期价格战后对扩张保持克制，光纤资源紧俏直接推动价格进入上涨通道。

　　
　　研报认为，光纤光缆行业核心驱动力已全面转向AI，大型模型训练和超大规模数据中心建设带来指数级光纤需求，行业彻底告别低价内卷。基本面来看，具备全产业链优势、光棒自给能力强且技术创新领先的头部企业有望主导价值重塑。

　　
　　数据显示，G.654E光纤价格已较前期涨幅超60%，普通光缆价格也有望同步提升。这将直接改善相关公司盈利能力，龙头企业在AI趋势中的竞争优势将进一步扩大，为板块带来显著催化。