碳达峰方案落地叠加储能招标爆量 新能源设备链迎多重催化

时间：2026年07月13日 01:55:28 中财网

　　数据显示，国务院印发“十五五”碳达峰行动方案，明确到2030年新能源汽车保有量占比力争达30%，非化石能源消费占比达到25%。6月国内储能市场完成18.1GW/55.8GWh采招订单，上半年已有四个月招标规模超过50GWh，内蒙古单月落地超12GWh。同时VC/FEC价格周度分别上涨5.13%和9.16%，长征十号乙火箭实现我国首次运载火箭一子级可控回收，字节跳动发布100%全液冷AI服务器架构。

　　
　　一份研报观点认为，上述政策与产业事件将显著提振电力设备及新能源板块。研报指出，“十五五”电网将加快转向适度超前建设以提升新能源消纳能力，带动HVDC、SST等设备需求加速落地，中国西电、平高电气、许继电气、国电南瑞等公司将直接受益。研报认为，储能招标持续维持高景气，头部企业在品牌、技术和渠道上的优势将转化为更优订单和盈利能力，阳光电源、上能电气、海博思创等企业竞争力突出。

　　
　　研报进一步分析，风电核准项目结构优化、燃机国产化率提升、商业航天火箭回收技术突破以及液冷在AI算力中的大规模应用，均构成产业链量价齐升的坚实基础。这些积极变化有望推动相关公司业绩释放，进而对股价形成有力支撑，相关领域投资机会值得重点关注。