物理AI数据突破叠加大模型升级 游戏暑期旺季蓄势待发

时间：2026年07月13日 13:30:25 中财网

　　信息显示，中国信通院联合清华大学、京东等机构发布工业领域具身智能机器人训练数据集2.0。该数据集在试错纠错、作业即采集和真实产线采集方面实现突破，同时计划开放更多工业场景。腾讯混元Hy3大模型发布，办公场景任务成功率从72%提升至90%，平均耗时缩短34%。网易航海题材新游《遗忘之海》全平台预约量已突破3600万，即将上线PC与移动端。巨人网络中报预告净利润同比增157%-183%，世纪华通手游收入继续保持全球领先。

　　
　　一份研报观点认为，当前产业趋势和边际变化正带来多点共振机会。研报指出，信通院打通真实工业数据壁垒，能显著提升物理AI模型的自适应能力和仿真质量，加快技术从实验室走向产线。这将直接利好具备真机实采、世界模型和仿真平台能力的公司，相关业务有望迎来订单放量和商业化加速。

　　
　　研报认为，腾讯混元在复杂推理、长上下文和智能体任务上的实用性突破，叠加智谱“摸高计划”对技术极限的挑战，将推动国产大模型形成融资、性能、收入和估值相互促进的正循环，市场份额有望进一步扩大。游戏方面，暑期旺季叠加优质新游表现，头部产品流水有望超预期，带动板块整体景气度延续。

　　
　　综合来看，物理AI、大模型和游戏三条主线均处于产业趋势向上的关键节点，相关上市公司业绩弹性值得重点跟踪。