特斯拉机器人量产提速 液冷产业链多点受益

时间：2026年07月13日 13:30:26 中财网

　　信息显示，特斯拉Optimus最新版本已通过马斯克评审并初步定型，同时向下游供应商下发采购指引，要求9月产能提升至1000台/周，年底达到2000-2500台/周，对应年产能将超过10万台。国内外机器人企业也接连发布技术突破，1X Technologies推出25自由度灵巧手，蚂蚁集团旗下公司开源多项具身智能模型，字节跳动则发布100%全液冷架构的兆瓦级算力系统，多家液冷企业近期获得显著订单。

　　
　　一份研报观点认为，上述进展将为机器人及液冷产业链带来持续催化。研报指出，Optimus量产爬坡确定性较强，腰部、手部、灵巧手等核心零部件需求将逐步放量，相关上市公司有望直接受益于特斯拉供应链扩张。研报认为，除特斯拉外，宇树科技上市与其他企业技术突破将形成国内外共振，进一步强化市场对人形机器人产业的信心。

　　
　　数据显示，随着英伟达和谷歌新一代芯片进入出货爬坡阶段，数据中心全面液冷趋势得到验证，全球液冷系统及组件需求有望保持快速增长，国内液冷产业链公司订单能见度显著提升。研报认为，这些基本面积极变化将为相关标的业绩增长提供坚实支撑，板块有望迎来估值和业绩双重驱动的投资机会。