光通信中报业绩暴增 AI算力需求驱动下半年加速

时间：2026年07月13日 13:30:33 中财网

　　数据显示，光库科技上半年归母净利润预计1.40-1.50亿元，同比增长170%-190%；杭电股份预计3.60-4.00亿元，同比增长852%-958%；永鼎股份预计5.00-7.00亿元，同比增长57%-120%。三家公司二季度净利润环比均实现大幅增长，显示光通信行业景气度持续验证。

　　
　　近期机构研报指出，全球AI算力基础设施投资加速推动高速光模块及光器件需求强劲增长，光纤光缆市场同步回暖实现量价齐升。研报认为，供给端PIC、DSP、激光器芯片等核心物料紧张局面已从二季度开始环比改善，龙头厂商通过预付货款、引入新供应商等方式加快产能释放，下半年物料缺口有望逐季收窄。

　　
　　研报指出，以NPO/CPO为代表的新型光互连产品将在下半年加速落地，NPO技术路线可复用现有光学生态，有望率先在龙头公司实现突破。长期来看，光通信仍是AI硬件中增长斜率最陡的赛道，光入柜内、光连存储等应用持续渗透，全球AI Capex增长将带来持续需求。

　　
　　基本面来看，当前行业供需格局向好，头部光模块厂商的物料齐套能力和上游光源企业的扩产进度将成为业绩兑现的关键，相关公司下半年增长确定性较强。