海力士重启大连扩产 1.6T光模块加速设备股爆发

时间：2026年08月20日 15:16:29 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，SK海力士重启搁置四年的大连NAND闪存2号工厂建设，新产线月投片5万片晶圆，叠加现有1号工厂后大连基地整体产能提升50%，预计年底完成设备搬入，明年上半年实现量产。公司动态显示，光模块龙头Lumentum最新财报营收10.1亿美元，同比大增109%，下一季度营收指引中值12.55亿美元，同比增速超130%，主要由1.6T高速光模块和高功率激光器驱动，同时拿到首笔ELS模块订单。此外，上半年我国机床工具行业营收5309亿元，同比增长7.6%，利润总额增长110.8%。

　　
　　一份研报观点认为，海力士海内外同步加码存储产能，叠加韩国政府5万亿韩元半导体基金支持，将持续释放半导体设备采购需求。研报指出，1.6T产品进入放量周期，CPO/NPO等下一代产品订单落地，产业化进程提速，将显著拉动光通信自动化装备需求。研报认为，AI液冷服务器、人形机器人、低空经济等新兴产业扩产，正带动高精度智能化机床订单增长，高端国产替代趋势进一步强化。

　　
　　这些产业信号共同指向设备端订单增量明确，半导体设备、光芯片设备、AI基建装备以及新能源设备等领域有望率先受益，相关上市公司业绩弹性值得关注，市场对机械行业景气回暖的预期有望升温。