半导体设备景气上行 国产燃机出海迎新机遇

时间：2026年08月24日 15:21:42 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，2026年全球半导体制造设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，连续五年增长。台积电上调全年资本开支至640亿美元，ASML业绩超预期，净销售额同比增21%。研报指出，AI算力与存储复苏双轮驱动，设备零部件迎来全链条涨价潮，国产替代空间打开。基本面来看，中国燃机企业海外订单高增，杰瑞股份累计新增订单超31亿美元，全球交付槽位紧张背景下，国产燃机凭借性价比和短周期优势加速出海。研报认为，工程机械7月挖机销量同比增长13.9%，出口维持20%以上增速，行业价格战趋缓，龙头厂商纷纷提价，板块进入良性发展通道。此外，锂电排产持续攀升，8月总排产达304GWh，储能电芯报价上涨，固态电池中试线投产在即，设备需求价值量显著提升。研报看好半导体设备、国产燃机及锂电设备等环节的配置机会。