长存招股书曝光引爆半导体设备机会

时间：2026年08月24日 17:37:11 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，长江存储2026年一季度实现营收470.42亿元，归母净利润达333.79亿元，业绩表现强劲。同期，腾讯上半年资本开支同比接近翻倍，AI相关投入持续加码。数据显示，7月挖掘机销量同比增长13.9%，基建链出现边际回暖迹象。

　　
　　近期机构研报指出，尽管整体基建投资同比下滑，机械行业指数短期承压，但结构性机会突出。研报认为，AI产业链与半导体设备正成为扩产主力，形成“K型修复”中的上行分支。长存招股说明书披露，叠加长鑫IPO预期升温，国产半导体设备迎来政策与需求双轮驱动。

　　
　　研报指出，先进制程扩产、mSAP工艺升级及光通信高景气，推动设备需求持续增长。同时，AIDC建设加速提升发电与自动化设备需求，国产替代进程明显加快。在周期类资产中，船舶与工程机械也显现内外需共振迹象，行业景气度有望延续。