AI驱动半导体迎新周期

时间：2026年08月24日 18:04:46 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，2026年下半年全球半导体产业链显现复苏迹象，美股科技巨头与韩国存储厂商均出现筑底反弹。巴菲特旗下巴郡持续重仓苹果，并大幅加仓Alphabet，反映其对AI与云计算长期前景的认可。研报指出，生成式AI与终端设备升级正推动新一轮增长周期，英伟达、AMD在数据中心市场持续扩张，博通凭借定制化AI芯片订单能见度高，业绩支撑强劲。数据显示，HBM及服务器DRAM需求拉升，美光科技等存储厂商合约价看涨，盈利预期改善带动股价修复。三星电子与SK海力士获淡马锡潜在投资消息刺激，股价开启回升趋势。研报认为，AI算力需求已成为半导体核心驱动力，高阶封装、存储、网络芯片等环节将持续受益。联博国际科技基金布局半导体及相关基础设施，前五大持仓中近半数集中于半导体及设备领域，显示机构资金正积极捕捉产业链红利。