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296股获买入评级 最新:天奈科技
| 时间：2026年08月26日 23:21:48 中财网 |
【15:57 牧原股份(002714)26年半年报点评：生猪业务受猪价低迷拖累出现亏损 屠宰业务稳定向好】
8月26日给予牧原股份(002714)买入评级。
投资建议：根据26H1 经营情况，该机构下调盈利预测。预计26~28 年归母净利润为-19.95/262.64/224.19 亿元，同比-112.9%/+1416.7%/-14.6%，对应PE 为-115.6/8.8/10.3 倍。公司经营稳健，行业地位稳固，维持“买入”评级。
风险提示：猪价超预期下跌，出栏量不及预期，成本大幅上涨等
该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。
【15:57 万华化学(600309)：Q2 业绩同环比高增 新材料板块营收占比持续提升】
8月26日给予万华化学(600309)买入评级。
Q2 业绩同环比高增，看好公司未来长期成长，维持“买入”评级公司发布2026 年中报，实现营收1,193.16 亿元，同比+31.26%；归母净利润100.63亿元，同比+64.35%。其中Q2 营收652.64 亿元，同比+36.44%、环比+20.74%；归母净利润63.45 亿元，同比+108.68%、环比+70.68%。该机构看好国内化工行业供给端持续向好，全球竞争力逐步增强，公司作为国内化工龙头企业有望率先受益，上调公司2026-2028 年盈利预测，归母净利润分别为184.76（+9.18）、211.63（+17.08）、237.19(+16.42)亿元，EPS 分别为5.90（+0.29）、6.76（+0.55）、7.58（+0.53）元，当前股价对应PE 分别为12.3、10.8、9.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产能投放不及预期、下游需求放缓、产品价格大幅下滑。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。
【15:52 爱迪特(301580)26中报点评：业绩稳健增长供应链优势持续兑现】
8月26日给予爱迪特(301580)买入评级。
投资建议： 预计2026-2028 年爱迪特将实现归母净利润2.5/3.44/4.36 亿元，同比增速27.2%/37.94%/26.73%。预计2026-2028年EPS 分别为1.67/2.31/2.92 元/股，对应2026-2028 年PE 分别为29X、21X 和17X，给予“买入”评级。
风险提示：海外收入占比较高，面临国际贸易摩擦、地缘政治扰动及汇率波动风险；新品研发、海外资质认证进度不及预期；新建产能释放后订单消化不及预期；种植、正畸等第二曲线新业务整合及商业化进展存在不确定性。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。
【15:52 鼎阳科技(688112)2026年中报点评：Q2业绩创新高 H1高端收入占比达40%】
8月26日给予鼎阳科技(688112)买入评级。
投资建议：首次覆盖，给予公司“买入”评级。公司是全球少数同时拥有数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪四大主力产品且全线进入高端领域的企业，在国产替代与新兴需求的双轮驱动下，成长天花板持续上移。预计公司2026年/2027年的EPS分别为1.21元/1.66元，对应PE分别为57倍/42倍。
风险提示：新产品市场推广与客户验证不及预期、汇率波动、原材料供应及价格波动、海外经营环境变化、行业竞争加剧等风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【15:52 炬芯科技(688049)2026年半年报点评：2026H1业绩稳健增长 存内计算芯片加速放量】
8月26日给予炬芯科技(688049)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构认为，公司存内计算芯片已在多个头部品牌规模量产，智能穿戴、AI Note、AI 眼镜及桌面助理机器人等应用持续拓展，端侧AI 产品收入占比不断提升。基于公司上半年业绩表现及新品放量进展，该机构上调2026-2027 年盈利预测并新增2028 年预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为12.33/16.52/21.91 亿元（2026-2027年前值12.31/15.75 亿元），归母净利润分别为2.79/3.77/5.12 亿元（2026-2027 年前值2.73/3.76 亿元），维持“买入”评级。
风险提示：下游终端需求不及预期；上游原材料价格上涨；新产品研发及客户导入不及预期；市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级。
【15:52 珀莱雅(603605)：26H1业绩符合预期 子品牌矩阵表现亮眼】
8月26日给予珀莱雅(603605)买入评级。
盈利预测：公司多品牌增量释放，花知晓并表后有望贡献增长，组织效能持续提升。考虑到行业竞争加剧， 该机构预计2026-2028 年收入119.52/134.26/149.94 亿元（2026/2027 年前值为133.01/148.24 亿元），归母净利润17.54/19.59/21.65 亿元（2026/2027 年前值为20.4/23.2 亿元），对应PE14/12/11X，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、投资并购及商誉减值风险等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【15:52 盐津铺子(002847)：线下渠道带动增长 电商梳理接近尾端】
8月26日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2026-2028年归母净利润分别为9.0 亿元、10.8 亿元、12.7 亿元，EPS 分别为3.32元、3.98 元、4.68 元，对应PE 分别为13 倍、11 倍、9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动风险；渠道拓展不及预期风险；新品开拓不及预期风险；食品安全风险。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。
【15:52 大金重工(002487)：出口海工盈利能力持续提升 汇兑损益影响短期业绩】
8月26日给予大金重工(002487)买入评级。
n 盈利预测和投资评级：考虑到公司欧洲海风出货或有所延后，该机构下调公司盈利预测。该机构预计公司2026、2027、2028 年分别有望实现营收78.24、111.72、172.52 亿元，有望实现归母净利润15.48、25.38、35.25 亿元，对应当前股价PE 分别为16.80x、10.25x、7.38x。
n 风险提示：1）欧洲海上风电开发不及预期；2）欧洲海风政策不及预期；3）国际贸易壁垒增加；4）地缘冲突带动原材料成本上升；5）行业竞争加剧；6）造船板块业绩贡献不及预期；7）汇率波动或影响短期业绩。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。
【15:52 兰花科创(600123)：基本面修复盈利扭亏 煤化协同稳中向好】
8月26日给予兰花科创(600123)买入评级。
基本面修复盈利扭亏，煤化协同稳中向好，维持“买入”评级公司发布2026 年半年度报告，2026H1 公司实现营业收入47.92 亿元，同比+18.32%；实现归母净利润0.83 亿元，同比+44.60%。单季度看，2026Q2 分别实现营业收入/归母净利润23.82/1.11 亿元，同比+28.22%/+358.71%，环比-1.18%/+211.00%。2026 年煤价中枢上移，但受公司成本及费用同步抬升影响，该机构下调了公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.41/5.34/5.85 亿元，（原2026-2028 年预测分别为4.98/6.63/6.99亿元），EPS 分别为0.30/0.36/0.40 元，当前股价对应PE 分别为24.2/20.0/18.3倍。煤价上行公司扭亏攻坚胜利收官，经营稳中向好，维持"买入"评级。
风险提示：煤价下跌超预期；煤炭产量不及预期；新建产能不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。
【15:47 华利集团(300979)：26Q2收入降幅环比收窄】
8月26日给予华利集团(300979)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：1）产能扩张慢于预期；2）市场需求及客户订单不及预期；3）海外工厂人力成本上升；4）贸易摩擦及地缘政治风险；5）汇率波动。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【15:47 佩蒂股份(300673)：26H1外销业务拖累盈利表现】
8月26日给予佩蒂股份(300673)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、原材料价格波动不及预期等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【15:47 中南传媒(601098)：业绩符合预期 保持经营韧性与质量】
8月26日给予中南传媒(601098)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司的营业收入为119.78/121.02/123.85 亿元，归母净利润为16.02/16.77/17.55 亿元。参考可比公司，该机构给予公司2026 年15 倍的PE 估值，对应合理价值为13.38 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。在校学生数量减少；图书消费疲软；监管政策变化。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。
【15:47 海大集团(002311)：原材料扰动与养殖亏损拖累业绩】
8月26日给予海大集团(002311)买入评级。
26H1 公司经营现金流净额39.2 亿元，约为归母净利润的2.3 倍，盈利质量良好；合同负债35.1 亿元，反映饲料订单景气；存货139.2 亿元，处于合理水平。公司货币资金34.3 亿元，短期借款36.0 亿元，有息负债规模可控，财务结构稳健。26H1 公司现金分红2.5 亿元，占归母净利润比例15.4%；若加上已注销回购股份金额，合计5.3 亿元，占归母净利润32.9%盈利预测与估值
该机构下调公司26-28 年归母净利润预测至41.7/60.0/64.9 亿元，调整幅度-13.3%/-11.3%/-12.0%。下调盈利预测主要系鱼粉原材料上涨对公司水产料吨利有所影响且暂未看到明显缓解，且略微下调26-28 年的猪价高度。参考可比公司26 年1.7xPB，考虑公司国内饲料主业竞争力突出、长期相对行业保持超额盈利，分红价值开始显现，海外业务呈现高增长高盈利的稀缺性，短期业绩承压因素均主要为外生影响，且在水产料下半年容量与成本压力增加背景下，公司有望获得更多的市场份额，为后续行业景气复苏阶段的业绩弹性奠定基础，因此该机构给予公司26 年4.0xPB、BVPS15.9 元（前值4.0x、16.3 元），对应目标价63.6 元（前值66.5 元），维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格持续超预期上涨，突发大规模养殖疫病，猪价回升不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【15:47 万华化学(600309)：产品景气回升带动26H1盈利高增】
8月26日给予万华化学(600309)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；国际贸易不确定性。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。
【15:17 永兴股份(601033)：持续拓展多元固废协同处置能力】
8月26日给予永兴股份(601033)买入评级。
盈利预测与估值：
维持盈利预测，该机构预计公司2026-28 年归母净利润9.73/10.97/12.07 亿元（三年复合增速11.94%），对应EPS 为1.08/1.22/1.34 元。可比公司2026 年一致预期 PE 均值为10.7 倍（前值12.3 倍），考虑公司单体项目规模较大盈利能力较强，承诺2026-28 年分红比例不低于60%，给予公司2026 年16.1 倍PE，目标价17.33 元（前值19.98 元，对应2026 年18.5倍PE），维持“买入”评级。
风险提示：电价补贴政策变化，应收账款回收风险，陈腐垃圾掺烧不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【15:17 明阳电气(301291)：海外业务实现多点突破】
8月26日给予明阳电气(301291)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：海外业务拓展不及预期，市场竞争加剧，数据中心业务推进不及预期，产能扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【15:17 当虹科技(688039)具身机器人相关业务迈入商业化周期】
8月26日给予当虹科技(688039)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构下调公司26-28 年归母净利润至-0.07/0.23/0.56 亿元（较前值分别调整-247.39%/-45.75%/-38.84%），对应EPS 为-0.06/0.20/0.51 元。下调盈利预测主要考虑新业务投入扩大造成费用率压力。参考可比公司平均估值（Wind）26E 8.7x PS，看好公司在具身智能场景的技术优势与业务进展持续提速，给予公司26E 11x PS，对应目标价37.96 元（前值52.09 元，对应26E 14x PS），维持“买入”评级。
风险提示：研发成果商业化不及预期，业务场景拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【15:17 迈为股份(300751)：海外及半导体设备收入高速增长】
8月26日给予迈为股份(300751)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：光伏行业下游扩产不及预期；钙钛矿电池技术进展不及预期；半导体业务进展不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【15:17 苏农银行(603323)：存款成本改善支撑业绩增长】
8月26日给予苏农银行(603323)买入评级。
风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次中性评级、1次推荐评级。
【15:17 沃尔核材(002130)：高速通信线持续交付】
8月26日给予沃尔核材(002130)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：1）高速铜缆需求不及预期；2）新能源业务需求不及预期；3）行业竞争加剧；4）产品原材料价格波动；5）市场空间测算存在误差。
该股最近6个月获得机构6次买入评级。
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