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机构强烈推荐13只个股-更新中
| 时间：2026年08月26日 20:41:34 中财网 |
8月26日给予厦门象屿(600057)强推评级。
投资建议：1）盈利预测：该机构维持公司26-28 年21、24、29 亿元的盈利预测，对应扣除永续债利息后的EPS 为0.55、0.67、0.83 元，对应PE 为11、9、7 倍。
风险提示：大宗商品需求明显下降、转型不及预期、新业务孵化不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次"买入"评级。
【20:32 洽洽食品(002557)2026年中报点评：渠道拓展显效 成本红利兑现】
8月26日给予洽洽食品(002557)强推评级。
投资建议：经营调整显效，高股息率突出，维持“强推”评级。收入端瓜子坚果增长趋势有望延续，瓜子成本虽红利贯穿全年但坚果成本存在一定不确定性，该机构调整26-28 年业绩预测至6.31/6.86/7.50 亿元（原预测为 6.67/7.69/8.42亿元），对应PE 为15/14/13 倍。考虑到公司新品新渠道带来的积极变化，公司向上态势有望延续，对应当前股息率5%+，给予26 年PE 20 倍，对应目标价25 元。
风险提示：需求疲软及渠道分散化致营收承压、行业竞争加剧、成本上涨等
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【19:52 巴比食品(605338)2026年中报点评：新模型开店积极 业绩贡献逐步显现】
8月26日给予巴比食品(605338)强推评级。
投资建议：长期成长逻辑未变，新门店贡献逐步显现，维持“强推”评级。考虑到新门店前期数量较少对业绩整体贡献有限叠加外卖补贴导致同期单店高基数， 该机构调整26-28 年业绩预测至2.84/3.35/3.89 亿元（ 原预测为3.05/3.95/4.94 亿元），对应26/27/28 年PE 为16/13/11 倍。公司中长期高成长逻辑未变，新门店数量提升贡献逐步显现，收入利润有望加速释放，给予26年PE 22 倍，对应目标价26 元，维持“强推”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动、市场竞争加剧、开店进度不及预期等
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。
【19:32 扬农化工(600486)2026年半年报点评：Q2单季度利润同比改善 原药以量补价】
8月26日给予扬农化工(600486)强推评级。
投资建议：公司2026H1 收入稳增、Q2 单季度盈利同比转正，原药以量补价逻辑兑现，辽宁优创一期工程有望逐步贡献增量，由于制剂毛利率下滑，该机构调整公司盈利预期，预计公司2026-2028 年可实现归母净利润为13.93、16.39、18.17 亿元（前值26-28 年为16.88、18.74、19.36 亿元），当前市值对应PE 分别为16、13、12 倍。结合公司历史PE 估值中枢水平，给予公司2026 年20 倍P/E，目标价格68.94 元/股，维持“强推”评级。
风险提示：农药产品价格大幅下行、海外需求不及预期、汇率大幅波动、原材料价格上行等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。
【16:37 航宇科技(688239)2026年半年报点评：业绩高增验证两机业务高景气 海外业务成为核心驱动力】
8月26日给予航宇科技(688239)强推评级。
投资建议：1、盈利预测：该机构维持盈利预测，预计2026-28 年实现归母净利2.9、4.5、6 亿元，26-27 年增速均超50%，对应26-28 年EPS 分别为1.54、2.38、3.16 元，对应PE 分别为33、21、16 倍。2、该机构再次强调航宇科技核心看点：其一、中国高端制造正面临出海的历史性机遇，公司作为全球航发环形锻件的重要参与者，已经具备领先优势，预计未来在国际业务中从市场份额、价值量占比、潜在议价能力等多维度具备重要提升潜力；同时燃气轮机正加速成为第二增长曲线。其二、国产大飞机产业链面临重要战略机遇，公司亦是国产发动机环形锻件主要研制单位，或受益于未来巨大市场空间。商业航天领域同样具备增长潜力。其三、公司产能的确定性和订单的饱满度保障收入高增长，而相比较海外龙头公司及国内高温合金部件的代表企业，目前估值具备明确性价比。3、目标价：参考海外龙头公司及国内高温合金部件的代表企业27 年平均估值水平，该机构以公司27 年预期净利润38 倍PE 给予定价，目标市值173亿，目标价90.41 元，预期较现价79%空间，强调“强推”评级。
风险提示：研发能力未能匹配客户需求、海外市场需求不及预期、经营资质或第三方认证无法持续取得等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、3次增持评级。
【11:32 航发动力(600893)：营收创上市以来半年度新高 积极推进民用多领域布局】
8月26日给予航发动力(600893)强烈推荐评级。
盈利预测：受下游需求节奏影响，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为5.77/8.15/9.68 亿元，对应估值169、120、101 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放情况低于预期等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:27 迎驾贡酒(603198)：Q2业绩超预期 洞藏势能强化】
8月26日给予迎驾贡酒(603198)强烈推荐评级。
投资建议：业绩超预期，看好市占率持续提升，维持“强烈推荐”评级。公司业绩延续了Q1 较好的表现，当前经营逐步走入正轨，动销端反馈也可以验证，端午、7-8 月动销反馈均有增长。省内市占率提升趋势确定，且空间明确，当前除合、六、淮其他市场市占率仍低，但从历史经验来看，占据了省会的地产酒均会走向全省化，省外市场经历了25 年较为彻底的调整去库存后，目前也进入了良性发展阶段。该机构看到不仅洞6 大单品有着较好的表现，升级产品洞9、16 增速也快于洞6。考虑到下半年基数较低以及动销端持续较好的表现，该机构略调整26-28 年EPS 分别为2.72 元、2.97 元与3.23 元，当前股价对应26 年14.5 倍PE，给予44 元目标价，当前对应股息率约4.2%，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：省内竞争加剧、商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。
【11:27 普洛药业(000739)：中报业绩符合预期 CDMO业务高速增长 新分子布局成效显著】
8月26日给予普洛药业(000739)强烈推荐评级。
维持“强烈推荐”投资评级。该机构看好公司CDMO 的高确定性与成长性，驱动公司进入新的发展阶段，维持盈利预测不变，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：项目、客户拓展进展不及预期，原料药周期波动，制剂集采影响等风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。
【10:42 恒生电子(600570)：聚焦收入质量提升 毛利率及研发投入维持行业领先】
8月26日给予恒生电子(600570)强烈推荐评级。
盈利预测与投资建议：根据公司2026年半年度报告，考虑公司业绩预计因行业客户预算波动及战略结构调整阶段性承压，该机构调整公司盈利预测，预计公司2026-2028年的归母净利润分别为13.73亿元（前值为14.49亿元）、15.86亿元（前值为17.56亿元）、19.18亿元（新增），对应EPS分别为0.72元、0.84元、1.01元，对应8月25日收盘价的PE分别为29.5倍、25.5倍、21.1倍。公司作为金融IT领域的领先企业，核心产品竞争力稳固，在UF3.0、O45等核心系统上的自主可控优势正加速转化为市场份额。同时，订阅制收入的高速增长表明公司商业模式转型正稳步推进。考虑到金融信创的持续深化及AI技术变革为公司带来的长期发展机遇，该机构看好公司在中长期的竞争力及业绩弹性，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：1）金融机构IT预算不及预期。金融机构IT投入对应公司订单来源，若客户IT预算增长疲弱，将拖累公司业绩。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:02 联影医疗(688271)：国内业务稳健增长 海外持续高速放量】
8月26日给予联影医疗(688271)强烈推荐评级。
盈利预测与投资建议：随着区域集采政策的持续推进以及高端产品的放量，该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为166.36/199.83/240.48 亿元，同比增速分别为21%/20%/20%；归母净利润分别为22.13/28.00/34.67 亿元，分别增长18%/27%/24%，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：关键核心技术被侵权或技术秘密被泄露的风险、经销模式下的业务合作风险、国际化经营及业务拓展风险、财务风险、市场竞争风险、宏观环境风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。
【09:32 中泰股份(300435)2026年半年报点评：业绩符合预期 在手订单充足静待中东需求复苏】
8月26日给予中泰股份(300435)强推评级。
投资建议：公司是国内深冷装备领先企业，当前已实现“装备制造”+“投资运营”双擎驱动，近年来海外订单维持高速增长，随着订单交付能力提升公司业绩有望进入高增通道。考虑到中东局势对订单和交付的影响，调整盈利预测，该机构预计公司2026~2028 年收入分别为30.3、33.8、38.2 亿元（原预测分别为30.6、34.0、38.4 亿元），分别同比增长10.1%、11.7%、12.9%；归母净利润分别为5.1、6.1、7.2 亿元（原预测分别为5.8、7.3、8.4 亿元），分别同比增长13.6%、19.8%、17.9%；EPS 分别为1.3、1.6、1.9 元，参考可比公司估值，给予公司2026 年16 倍PE，对应目标价约为21.2 元，维持“强推”评级。
风险提示：宏观经济波动；行业竞争加剧；海外市场拓展不及预期；大宗原材料价格大幅波动；下游行业产业政策变化等
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强推评级。
【09:27 景旺电子(603228)2026年半年报点评：AI服务器&光模块PCB开始放量 业绩有望加速释放】
8月26日给予景旺电子(603228)强推评级。
投资建议：考虑公司AI 服务器&光模块PCB 高端订单释放节奏、汽车/消费电子等传统业务盈利能力等因素，该机构调整26/27 年、新增28 年盈利预测为22.04/50.08/65.25 亿元（前值为25.18/30.42 亿元）。公司产品迭代有望提升ASP和 盈利能力，高经营杠杆下盈利弹性有望超预期，AI 应用创新有望带动板块估值提升，参考可比公司估值及其历史估值中枢，考虑26H2 估值切换，给予27 年25X 目标PE，目标价为125 元，维持“强推”评级。
风险提示：AI 算力产品放量不及预期，竞争加剧，AI 产业发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【09:27 恒立液压(601100)2026年半年报点评：业绩符合预期 汇率波动导致表观利润承压】
8月26日给予恒立液压(601100)强推评级。
投资建议：公司是国内核心液压件龙头，近年来不断向高端产品、非周期性行业、优质外资客户拓展，使得公司得以穿越周期快速成长。液压泵阀产品有望复制过去油缸产品的成功路径，同时公司积极布局线性传动业务，助力公司向综合性传动解决方案供应商转型。考虑到公司收入超预期但汇率波动拖累利润表现，调整盈利预测，该机构预计公司2026~2028 年收入分别为139.3、171.0、202.7 亿元（原预测分别为130.8、155.0、182.3 亿元），分别同比增长27.3%、22.8%、18.5%，归母净利润分别为34.3、44.1、53.3 亿元（原预测分别为35.8、42.3、49.7 亿元），分别同比增长25.5%、28.7%、20.8%；EPS 分别为2.56、3.29、3.98 元。参考可比公司估值，综合考虑公司在产品、服务、渠道、客户等方面的优势，并参考当前市场对丝杠厂商的估值水平，给予公司2026 年50倍PE，对应目标价为127.9 元，维持“强推”评级。
风险提示：政策不确定影响下游销售；海外业务增长不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
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