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广电计量(002967):广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告
| 时间：2026年08月28日 01:22:17 中财网 |
广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
发行公告
| 发行人 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| 本期债券发行金额 | 不超过人民币 10亿元（含） |
| 增信情况 | 本期债券无担保 |
| 主体评级/债项评级 | AA+/--- |
| 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2026年 8 月 21 日
本公司及其全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重大事项提示
1、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2096号文注册公开发行面值不超过 10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“本期债券”）发行总额不超过（含）10亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10亿元（含），每张面值为 100元，发行数量为不超过 1,000.00万张，发行价格为人民币 100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，确定发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，截至 2025年末，发行人合并口径净资产为 373,445.41万元，合并口径资产负债率为 44.63%，母公司口径净资产为 287,614.95万元，母公司口径资产负债率为 45.89%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.25亿元（2023年度、2024年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润 19,939.05万元、35,210.99万元和42,453.71万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所6、债券名称：广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），简称为“26广电计量 K1”，债券代码为“524986.SZ”。
7、期限：本期债券期限为 3年期。
8、增信措施：本期债券无担保。
9、本期债券票面利率的询价区间为 1.30%-2.10%。发行人和主承销商将于2026年 9月 1日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 9月 1日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。
11、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售原则”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
12、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的专业机构投资者。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（以下简称“簿记系统”）进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事（如有）、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
15、发行人如有董事、监事（如有）、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中进行披露。
17、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
18、本公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本期债券无债项评级。
本公司认为本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。
19、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
20、发行人承诺本期债券合规发行。发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。
21、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。
22、截至 2026年 6月末，发行人合并口径总资产为 76.55亿元，较 2025年末增长 13.49%；合并口径净资产为 50.12亿元，较 2025年末增长 34.21%。2026年 1-6月，发行人营业收入为 16.86亿元，同比增长 14.03%；净利润为 1.17亿元，同比增长 27.05%；归属于母公司所有者的净利润为 1.22亿元，同比增长25.16%，不存在重大不利变化或者其他特殊情形。截至本说明出具日，发行人依然满足公开发行公司债券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形。
23、本期债券根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 1号-申请文件及其编制要求（2023年修订）》第十三条、十四条申请有效期延长。
发行人最新一期生产经营正常、业绩较上年同期未出现大幅下滑或者亏损、不存在影响公司经营或者偿债能力的其他不利变化、仍然符合发行条件。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
在本发行公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 本公司、公司、发行人、企业 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| 本期债券、本期公司债券、本 期发行 | 指 | 指发行人面向专业投资者公开发行的不超过人民币 10亿元（含人民币 10亿元）的公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说 明书》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券债券持有人会议 规则》 |
| 《受托管理协议》、受托管理 协议 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》 |
| 债券持有人、投资人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承 等合法途径取得并持有本期债券的主体 |
| 广发证券、主承销商、簿记管 理人、债券受托管理人 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 容诚会计师事务所、审计机 构、会计师事务所 | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师、发行人律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 评级机构、中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券登记机构、中国证券登 记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《投资者适当性管理办法》 | 指 | 《证券期货投资者适当性管理办法》 |
| 《增值税通知》 | 指 | 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财 税[2016]36号） |
| 《公司章程》 | 指 | 《广电计量检测集团股份有限公司公司章程》 |
| 广州市国资委 | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 广州数科集团、数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 |
| 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 |
| 山锋测控 | 指 | 广州山锋测控技术有限公司 |
| 湖南广电计量 | 指 | 广电计量检测（湖南）有限公司 |
| 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 |
| 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 |
| 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 |
| 河南广电计量 | 指 | 河南广电计量检测有限公司 |
| 西安广电计量 | 指 | 广电计量检测（西安）有限公司 |
| 成都广电计量 | 指 | 广电计量检测（成都）有限公司 |
| 沈阳广电计量 | 指 | 广电计量检测（沈阳）有限公司 |
| 九顶软件 | 指 | 广州九顶软件股份有限公司 |
| 南宁广电计量 | 指 | 广电计量检测（南宁）有限公司 |
| 福州广电计量 | 指 | 广电计量检测（福州）有限公司 |
| 上海广电计量 | 指 | 广电计量检测集团（上海）技术有限公司，曾用名“广 州广电计量检测（上海）有限公司” |
| 重庆广电计量 | 指 | 广电计量检测（重庆）有限公司 |
| 青岛广电计量 | 指 | 广电计量检测（青岛）有限公司 |
| 江西广电计量 | 指 | 广电计量检测（江西）有限公司 |
| 合肥广电计量 | 指 | 广电计量检测（合肥）有限公司 |
| 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 |
| 杭州广电计量 | 指 | 广电计量检测（杭州）有限公司 |
| 昆明广电计量 | 指 | 广电计量检测（昆明）有限公司 |
| 广测科技 | 指 | 广州广测数字科技有限公司，曾用名“雄安广电计量 检测有限公司” |
| 海南广电计量 | 指 | 广电计量检测（海南）有限公司 |
| 四川广电计量 | 指 | 广电计量检测（四川）有限公司 |
| 衡阳广电计量 | 指 | 广电计量检测（衡阳）有限公司 |
| 江西福康 | 指 | 江西福康职业卫生技术服务有限公司 |
| 博林达 | 指 | 深圳市博林达科技有限公司 |
| 曼哈格 | 指 | 曼哈格（上海）生物科技有限公司 |
| 金源动力 | 指 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 |
| 方圆广电 | 指 | 方圆广电检验检测股份有限公司 |
| 中安广源 | 指 | 中安广源检测评价技术服务股份有限公司 |
| 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科技有限公司 |
| 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 |
| 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 |
| 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 |
| 最近三年、报告期 | 指 | 2023年、2024年、2025年 |
| 最近三年末、报告期各期末 | 指 | 2023年末、2024年末、2025年末 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定 节假日） |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日和/或休息日） |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元 |
一、本期发行基本情况
1、发行主体：广电计量检测集团股份有限公司
2、债券名称：广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），简称为“26广电计量 K1”，简称（短）为“26计量 K1”，债券代码为“524986.SZ”。
3、发行规模：本期公司债券面值总额不超过 10亿元（含 10亿元）。
4、债券期限：本期债券期限为 3年期。
5、债券票面金额：100元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
12、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
13、配售规则：参见本发行公告“三、网下发行”。
14、网下配售原则：参见本发行公告“三、网下发行”。
15、起息日期：本期债券的起息日为 2026年 9月 3日。
16、兑付及付息的债权登记日：兑付及付息的债权登记日为兑付日及付息日的前一个交易日。
17、付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
18、付息日：本期债券的付息日为 2027年至 2029年期间每年的 9月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
20、兑付日：本期债券的兑付日为 2029年 9月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
21、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
22、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
23、资信评级机构及评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。根据相关监管规定以及评级委托协议约定，中诚信国际将在评级结果有效期内进行跟踪评级。中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象风险程度进行全程跟踪监测。
发生可能影响评级对象信用水平的重大事项，评级委托方或评级对象应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将就有关事项进行必要调查，及时对该事项进行分析，据实确认或调整评级结果，并按照相关规则进行信息披露。
24、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
25、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司存续有息债务及补充流动资金等符合法律法规要求的用途。
26、募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023年修订）《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》（2023年修订）等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
27、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
28、通用质押式回购安排：本公司认为本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。
29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
30、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
31、与本期债券发行有关的时间安排：
| 日期 | 发行安排 |
| T-3日 （2026年 8月 28日） | 刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告 |
| T-1日 （2026年 9月 1日） | 网下询价（簿记） 确定票面利率 公告最终票面利率 |
| T日 （2026年 9月 2日） | 网下认购起始日 |
| T+1日 （2026年 9月 3日） | 网下认购截止日 投资者于当日 15:00之前将认购款划至主承销商专用收 款账户 发行结果公告日 |
二、网下向专业机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为 1.30%-2.10%（含上下限）。本期债券最终的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2026年 9月 1日（T-1日）15:00至 18:00。
本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过邮件方式向簿记管理人发送《广电计量检测集团股份有限价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。
（四）询价办法
1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的专业机构投资者可以填写簿记系统认购单/从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 20个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；
（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写。
2、提交
参与利率询价的专业机构投资者应在 2026年 9月 1日（T-1日）15:00-18:00之间提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
1
（3）经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件
（4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等方面核查的相关身份、资质等其他材料。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即具有法律约束力。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所；
簿记邮箱：gfzqbond02@gf.com.cn；
联系电话：020-66335380、020-66335379、020-66335378。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2026年 9月 1日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（五）应急处置方式
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。
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经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、QFII等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证明文件等证明材料
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。
三、网下发行
（一）发行对象
本期债券为面向符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行的公司债券。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为无效。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过 10亿元（含）。
每个机构投资者的最低认购单位为 10,000手（1000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（1,000万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即发行首日 2026年 9月 2日（T日）和 2026年 9月 3日（T+1日）。
（五）认购办法
1、参与网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026年 9月 1日（T-1日）前开立证券账户。
3、欲参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向（六）配售原则
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
（七）缴款事项
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2026年 9月 3日（T+1日）15：00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明“专业机构投资者机构名称+债券简称+认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
收款账户户名：广发证券股份有限公司
收款账户账号：3602000129200191192
收款账户开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行
大额支付系统号：102581000013
（八）违约认购的处理
对未能在 2026年 9月 3日（T+1日）15：00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
（一）发行人：广电计量检测集团股份有限公司
住所：广州市番禺区石碁镇创运路 8号
法定代表人：杨文峰
联系人：李丽婷
联系电话：020-38696988
传真：020-38695185
信息披露事务负责人及职务：史宗飞、董事会秘书
信息披露经办人员：李艳洁
（二）主承销商：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
法定代表人：林传辉
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 43楼
联系电话：020-66338888
传真：020-87553600
有关经办人员：陈洁怡、李曼佳、王昊杨、汪思慧、刘俊琳、何竣航
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广电计量检测集团股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：广电计量检测集团股份有限公司
2026 年 8 月 21 日
附件一：
广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
| 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或经授权的业务章后邮件发送 至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 | |||
| 基本信息 | |||
| 机构名称 | |||
| 法定代表人 | 营业执照注册号 | ||
| 经办人姓名 | 传真号码 | ||
| 联系电话 | 托管券商席位号 | ||
| 证券账户名称（深圳） | 证券账户号码（深圳） | ||
| 26广电计量 K1（3年期，1.30%-2.10%） | |||
| 获配总量不超本期最终发行量的比例（如有）： | |||
| 重要提示：请将此表填妥后，于 2026年 9月 1日 15:00-18:00连同加盖公章或经授权业务章（附业务章授权书）的法 人营业执照副本复印件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件邮件发送至簿记管理人处，申购邮箱： gfzqbond02@gf.com.cn；咨询电话：020-66335380、020-66335379、020-66335378。 | |||
| 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他 适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率 询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果； 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款 足额划至簿记管理人（主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，承担相应缴款责任的承销商有权处置该 违约申购要约项下未缴款部分对应的本期债券。同时，申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向承担缴款 责任的承销商支付违约金，并赔偿该承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管 机关协商后，发行人及簿记管理人（主承销商）有权暂停或终止本期发行； 7、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后 严格履行缴款义务； 8、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺 本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，承诺资金来源合法合规，主承销商有 权视需要要求获配后的投资人按照关于反洗钱审查的要求提供相关核查材料； 9、申购人向承销机构承诺审慎合理投资，申购人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条 第二款、第三款规定的行为。申购人不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。申购人不得通过合谋 集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不 得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、 实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。 10、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，未配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资 助等； |
| 11、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事（如有）、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事（如有）、高级管理人员； （ ） 持股比例超过 5%的股东； （ ）发行人的其他关联方； 12、申购人理解并确认，自身是否属于承销机构及其关联方，如是，请打勾确认：（ ）承销机构，（ ）承销 机构关联方； 13、申购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及交易所规定的专业机构投资者；申购人已阅知《专业机构 投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；请打钩确 认最终投资者是否为《投资者适当性管理办法》规定的专业机构投资者。（ ）是（ ）否； 14、申购人已详细、完整阅读《交易所债券市场风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承 担该风险的能力。 |
| 经办人签字： （单位公章） 年 月 日 |
专业机构投资者确认函
（以下内容不用邮件至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》（附件一）中）
根据中国证监会和证券交易所有关投资者适当性管理的规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》（附件一）中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1.最近 1年末净资产不低于 2000万元；
2.最近 1年末金融资产不低于 1000万元；
3.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（E）中国证监会和证券交易所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）
前款所称金融资产按照《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定予以认定。
附件三：
交易所债券市场风险揭示书
（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。
融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的损失。
填表说明：以下内容不需发送至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读
1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》； 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、本期债券的申购金额上限不超过本期债券发行规模；
4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%，最多可填写20档票面利率及对应的申购金额；
5、每个申购利率上的申购金额不得少于 1000万元（含 1000万元），超过 1000万元的必须是 1000万元的整数倍；
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券簿记建档利率区间为 3.30%~3.80%。某投资者拟在不同的申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
| 申购利率 | 申购金额（万元） |
| 3.40% | 1,000 |
| 3.50% | 1,000 |
| 3.60% | 1,000 |
| -- | -- |
◆当最终确定的票面利率低于 3.40%时，该申购要约无效。
◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.40%，但低于 3.50%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为 1,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.50%，但低于 3.60%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效申购总额为 2,000万元；
◆当最终确定的发行利率高于或等于 3.60%时，新增有效申购金额为 1,000万元，有效申购总额为 3,000万元。
8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经营金融业务的许可文件或金融产2
品的证明文件之复印件邮件发送至主承销商处。
9、投资者须通过以下电子邮箱以邮件参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购邮箱：gfzqbond02@gf.com.cn；咨询电话：020-66335380、020-66335379、020-66335378。
2
经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、QFII等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证明文件等证明材料
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