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69公司获得增持评级-更新中
| 时间：2026年08月28日 14:41:17 中财网 |
8月28日给予锦波生物(920982)增持评级。
风险提示：行业竞争加剧；海外拓展不及预期；医疗事故风险
该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。
【14:31 德源药业(920735)：已开展减重适应症II期临床 2026H1归母净利润+32%】
8月28日给予德源药业(920735)增持评级。
2026H1，公司实现归母净利润12865.92 万元，同比增长31.57%公司发布2026 年半年度报告，2026H1，公司实现营收5.97 亿元，同比增长13.89%；实现归母净利润1.29 亿元，同比增长31.57%；扣非归母净利润为1.24亿元，同比增长30.2%；毛利率为82.06%。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润为2.38/2.52/2.64 亿元，对应EPS 为1.84/1.95/2.04 元/股，对应当前股价PE 为14.9/14.0/13.4 倍，维持“增持”评级。
风险提示：国家政策变化、后续产品研发风险、市场环境变化等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。
【14:31 海天味业(603288)：需求偏弱、成本上涨致Q2增长降速】
8月28日给予海天味业(603288)增持评级。
盈利预测与估值：
考虑外部因素导致成本上涨，该机构略下调公司盈利预测，预计26-28 年EPS1.31/1.41 /1.51 元（较前次-3%/-3%/-4%），参考可比公司26 年PE 均值28x，考虑公司龙头地位持续稳固，应享有估值溢价，给予26 年目标PE 31x，目标价40.61 元（前次目标价45.90 元、对应26 年34x PE），参考H 股上市以来H/A 折价均值20%，港股估值偏低、分红比例提升带来的股息率提振更加显著，HA 折价有望收敛，该机构给予H 股15%折价，给予26 年26xPE，对应39.37 港币目标价（前次44.72 港币，对应26 年29x PE），维持“增持”评级。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入”评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【14:27 中谷物流(603565)：2026Q2扣非利润高增28% 境外业务加速扩张】
8月28日给予中谷物流(603565)增持评级。
分红：根据公司2026-2028 年股东回报规划计划，公司最近三年以现金形式累积分配的利润原则上不少于最近三年累积实现的可分配利润的60%，与2023-2025 年股东回报规划相同。考虑到公司内贸业务需求稳健、外贸业务积极扩张，叠加2023-2025 年公司分红比例分别高达88%、90%、70%，该机构看好公司的持续分红能力，基于2026 年8 月27 日收盘价以及该机构的盈利预测，假设分红比例为60%-90%，对应股息率为6%-9%。
盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入 110.27、116.91、131.00 亿元，同比增速分别为4%、6%、12%，实现归母净利润27.07、28.58、29.83 亿元，同比增速分别为35%、6%、4%，2026 年8 月27 日收盘价对应PE 为10、9、9 倍，维持“增持”评级。
风险提示：内贸集装箱航运运价不及预期；外贸集装箱航运新签租约运价不及预期；现金支出超预期；成本优化不及预期；经营稳定性不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级。
【14:22 登康口腔(001328)：成长节奏清晰】
8月28日给予登康口腔(001328)增持评级。
公司经营具备韧性，“十五五”锚定战略成长目标，该机构维持盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润为2.2/2.7/3.3 亿元。
风险提示：行业竞争加剧，电商渠道投流费用增加，智能产品拓展不及预期等
该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【14:17 华宝新能(301327)：营收高增持续 利润端承压明显】
8月28日给予华宝新能(301327)增持评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【14:11 涪陵榨菜(002507)：收入稳健增长 费投加大导致利润承压】
8月28日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。
投资建议：渠道与新品拓展持续推进，关注下半年业绩改善。公司H1 榨菜基本盘稳健，直销、电商及新渠道与新品拓展带动收入延续增长，受包材成本上涨、产品结构及费投增加影响利润承压。展望下半年，公司继续依托渠道定制、酱类新品及新渠道培育增量。该机构预计26-27 年归母净利润7.7、8.0亿，对应17、16xPE，给予“增持”评级。
风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【14:06 本川智能(300964)：Q2业绩加速释放 高端PCB与CIPB打开成长空间】
8月28日给予本川智能(300964)增持评级。
盈利预测：公司积极布局多端PCB 技术方向，构建了丰富的产品体系，已具备各类中高端PCB 产品的规模化生产能力，随着产能的进一步落地，可充分满足客户多品种的产品需求；并且，公司与西安交通大学开展合作，产学研协同攻关CIPB 先进封装技术，未来增长可期。该机构维持此前预期，预计公司2026-2028 年营业收入为10.82/13.46/15.78 亿元，归母净利润为0.54/1.05/1.50 亿元，维持“增持”评级。
风险提示：产能落地不及预期风险、原材料价格波动风险、下游市场需求不及预期风险、公司所处行业和市场竞争加剧风险、股价波动风险、经营现金流波动及营运资金不足风险、铜价波动风险
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次"买入"评级。
【13:36 美德乐(920119)北交所信息更新：2026H1新签在手订单达15.6亿元 营业收入8.63亿元+21%】
8月28日给予美德乐(920119)增持评级。
2026H1 实现营业收入8.63 亿元+21.28%，维持“增持”评级美德乐公布2026 半年报，2026H1 实现营业收入8.63 亿元，同比增长21.28%；归母净利润达1.63 亿元，同比增长7.70%。考虑到美德乐在高精度输送领域有着高市占率，且在磁驱输送系统、固态电池产线应用等新方向积极拓展，该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润3.30/4.22/4.83 亿元，对应EPS 为3.27/4.18/4.79 元，当前股价对应PE 为16.3/12.8/11.1X，维持“增持”评级。
风险提示：客户集中度较高风险、应收款项坏账风险、技术迭代风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。
【13:31 ST绝味(603517)：收入降幅收窄 静待新业态开花】
8月28日给予ST绝味(603517)增持评级。
投资建议：渠道调整见效，多业态提供增量，首次覆盖，给予“增持”评级。公司收入降幅收窄，门店调改与品类延伸方向明确，该机构认为单店模型与加盟商信心有望修复；下半年关注调改门店复制进度、鸭副成本走势及扣非利润改善情况。该机构预计公司2026-2028年营业收入分别为55.0/57.3/61.3 亿元，同比分别增长1%/4%/7%；归母净利润分别为2.9/3.1/3.4 亿元，同比分别增长251%/7%/10%，当前股价对应PE 为24/22/20x，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：财务指标持续恶化风险，行业竞争加剧风险，原材料价格持续上涨风险，食品安全问题，渠道拓展不及预期风险，宏观经济发展不及预期风险，投资收益波动风险、新业态失败风险。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【13:31 宏桥控股(002379)：宏桥核心资产回A 一体化铝业龙头再起航】
8月28日给予宏桥控股(002379)增持评级。
盈利预测与投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为302/281/262 亿元，对应EPS 为2.32/2.16/2.01 元，对应当前股价的PE 分别为7.74/8.30/8.91 倍。考虑到公司电解铝产能规模全国领先、一体化成本优势显著、产能转移云南持续降本，叠加高分红属性，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。
【13:31 国金证券(600109)：经纪与投行共振驱动增长】
8月28日给予国金证券(600109)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：市场成交额下行拖累经纪与两融收入；权益市场波动压制投资收益。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。
【13:26 中复神鹰(688295)：Q2盈利能力环比进一步修复】
8月28日给予中复神鹰(688295)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：产品售价大幅回落，下游需求不及预期，原材料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。
【13:26 三角轮胎(601163)：出口价格与成本双向挤压Q2盈利】
8月28日给予三角轮胎(601163)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外贸易政策不确定性影响。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入评级。
【13:26 杭州银行(600926)：息差回升推动业绩持续】
8月28日给予杭州银行(600926)增持评级。
风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级。
【13:26 拓邦股份(002139)：汇兑损益影响下1H26净利承压】
8月28日给予拓邦股份(002139)增持评级。
风险提示：上游元器件价格大幅上涨；智能控制器需求不及预期；产能扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【13:26 昊华科技(600378)：氟化工景气延续 业绩稳健增长】
8月28日给予昊华科技(600378)增持评级。
其中Q2 实现营收54.59 亿元（yoy+18.59%，qoq+29.02%），归母净利5.93 亿元（yoy+28.96%，qoq+92.49%）。公司Q2 归母净利基本符合该机构前瞻预期（5.8 亿元）。该机构维持公司26-28 年盈利预测，但考虑公司电子特气与电子级PTFE 等材料布局，上调估值倍数，并维持“增持”评级。
盈利预测与估值：
风险提示：新项目进度不及预期；氟材料等竞争加剧；宏观政策风险。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【13:26 上海建工(600170)：26H1工程主业新签企稳】
8月28日给予上海建工(600170)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：订单落地不及预期；工程回款不及预期。
该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。
【13:21 康弘药业(002773)公司点评：眼底病创新管线蓄势待发 基因治疗+小分子多元创新渐入】
8月28日给予康弘药业(002773)增持评级。
盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年收入分别为46.83/49.40/55.50 亿元，归母净利润分别为11.85 /12.18 /13.62 亿元，对应PE 估值15.96 /15.54 /13.89 倍。公司康柏西普进入基药目录有望持续放量，眼底病基因治疗创新管线有望开启第二增长曲线，维持公司“增持”评级。
风险提示：产品研发失败风险；商业化不及预期的风险；临床数据不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；集采风险。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。
【12:51 劲仔食品(003000)：收入延续较快增长 成本承压静待盈利修复】
8月28日给予劲仔食品(003000)增持评级。
投资建议：规模增长延续，成本缓解有望修复盈利。公司26H1 收入同比+23.1%，全年20%增长目标推进有序，鱼制品市场空间充足，肉干/爆嫩豆干新品放量及量贩等高势能渠道拓展为后续增长提供支撑。随着成本缓解、新工厂产能利用率提升及渠道控费延续，公司盈利能力有望修复。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.50/0.58/0.75 元，对应26 年19.4 倍PE，给予“增持”评级。
风险提示：需求不及预期，品类推广不及预期，行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
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