美光业绩爆表引爆设备链 船舶订单翻倍共振AI扩产

时间：2026年10月13日 04:16:30 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，美光FY26Q4营收同比激增379.3%，净利润暴涨1006.9%，下季收入指引达615亿美元；长鑫科技同步宣布350亿元新投项目，其中81.8亿元用于DRAM测试设备。船舶方面，1-9月全球新船订单同比大增103.9%，8月上修后dwt增速达+45.7%。

　　
　　近期机构研报指出，AI驱动下海外龙头资本开支全面上调，国内存储芯片扩产与先进制程加速落地，正形成‘两存+先进制程’双轮订单共振。研报认为，半导体设备订单能见度显著提升，尤其测试、模组组装环节设备需求紧迫；船舶则进入业绩兑现期，手持订单饱满叠加交付节奏加快，盈利弹性突出。

　　
　　研报指出，光模块设备虽短期承压，但AIDC建设带动液冷、发电及光通信自动化设备需求几何级增长，相关设备商技术壁垒高、国产替代空间大，成长确定性增强。