洁净室迎AI扩产浪潮 亚翔圣晖柏诚订单爆发

时间：2026年10月13日 08:46:33 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，亚翔集成2026H1未完工项目达78.98亿元，圣晖集成在手订单余额29.3亿元同比增4.13%，柏诚股份上半年新签订单58.33亿元已超去年全年。海外晶圆厂设备支出预期上调至1900亿美元，国内长鑫、长江存储进入“先款排产”模式，洁净室作为半导体生产刚需环节直接受益。

　　
　　近期机构研报指出，洁净室板块景气度由AI驱动的全球存储扩产和国产替代双轮拉动，订单饱满支撑Q3业绩确定性增长。研报认为，亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份等头部企业已进入订单兑现期，收入确认节奏加快，盈利弹性显著。

　　
　　研报指出，钢结构与国际工程虽承压，但鸿路钢构、北方国际、中国化学等凭借智能化升级或能源链协同，盈利修复趋势明确。高股息基建龙头如中国建筑、中国中铁也获配置推荐，逻辑在于低利率环境下价值凸显。