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39公司获得增持评级-更新中
| 时间：2026年10月26日 21:16:25 中财网 |
【15:07 宁德时代(300750)：Q3受短期因素扰动 超跌带来布局机会】
10月26日给予宁德时代(300750)增持评级。
维持增持评级。考虑到消费税等税费传导需要一定时间，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年的EPS 分别为18.85/23.00/27.37 元，可比公司2027 年平均估值为12 倍PE，公司作为龙头，该机构给予公司2027 年15 倍PE，目标价345.07 元，维持增持评级。
风险提示：储能需求不及预期，动力需求不及预期，储能政策不及预期。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次”买入”评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。
【15:07 拉卡拉(300773)：支付交易费率微降 跨境业务加速布局】
10月26日给予拉卡拉(300773)增持评级。
风险提示：经济复苏不及预期影响线下收单业务。
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【15:02 三生国健(688336)：IL-17、IL-1β放量在即】
10月26日给予三生国健(688336)增持评级。
盈利预测与估值：
该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润6.4、7.5、8.2 亿元（-78%、+17%、+9% yoy）。参考 Biotech 可比公司市值均值 334 亿元，考虑707 潜力、新药顺利兑现、商业化能力给予溢价，该机构给予公司494亿元合理估值，目标价 55.12 元（前值 60.94 元，变动主因可比公司市值下降），维持“增持”评级。
风险提示：医保政策变化，药品消费不及预期，研发不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。
【15:02 安宁股份(002978)：钛矿价格延续下滑致Q3利润承压】
10月26日给予安宁股份(002978)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游需求持续低迷；新项目投产进度不达预期。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。
【14:57 建发合诚(603909)：营收增长亮眼 费用管控能力持续改善】
10月26日给予建发合诚(603909)增持评级。
风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；订单转化不及预期；应收账款收回不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【14:57 红旗连锁(002697)：Q3行业需求修复偏缓下营收小幅承压】
10月26日给予红旗连锁(002697)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：消费复苏弱于预期，供给投放快于预期，终端零售竞争加剧。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次红买入新评级、1次买入评级。
【14:42 华密新材(920247)：子公司盈利水平提升 橡胶新材料项目建设持续推进 2026Q3归母净利润同比+104.22%】
10月26日给予华密新材(920247)增持评级。
2026Q1-3 营业收入同比增长15.73%；归母净利润同比增长47.36%2026Q1-3，公司实现营业收入3.60 亿元，同比增长15.73%；归母净利润3681.79万元，同比增长47.36%。其中，2026Q3 实现营业收入1.24 亿元，同比增长14.61%；归母净利润1,678.00 万元，同比大幅增长104.22%。该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为0.49/0.54/0.67 亿元，EPS 分别为0.26/0.29/0.36 元/股，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为59.1/53.3/42.9 倍，该机构看好公司未来橡胶新材料产能的投放及高端产品放量后带来的业绩增长，维持“增持”评级。
风险提示：项目建设不及预期、原材料价格大幅波动、市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次“推荐”的投评级。
【13:47 温氏股份(300498)：猪业持续承压 鸡业盈利回升】
10月26日给予温氏股份(300498)增持评级。
投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入994.67/1113.91/1170.27亿元，归母净利润-20.07/100.23/116.83 亿元，10 月23 日收盘价对应2027-2028年的PE 分别为10.5/9.0 倍，维持“增持”评级。
风险提示：生猪疾病风险；出栏量不及预期风险；饲料价格上涨风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【13:47 天士力(600535)：政策红利与融合红利有望逐步释放】
10月26日给予天士力(600535)增持评级。
考虑到资产减值该机构下调26 年盈利预测，预计2026-28 年归母净利12.3、14.6、16.8 亿元 （较前值-2.8%、0%、0%），考虑到华润赋能，给予公司2026 年PE 估值21 倍（Wind 一致预期可比公司均值 16 x），维持目标价17.36 元（前值17.85 元，基于26E 16xPE 和12.7 亿元利润），维持“增持”评级。
风险提示：产品推广低于预期，整合进度不及预期风险，研发不及预期风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。
【13:47 东阿阿胶(000423)：业绩表现稳健 深挖二三增长曲线】
10月26日给予东阿阿胶(000423)增持评级。
考虑到药品保健品消费承压影响公司收入，该机构下调盈利预测，预计2026-28 年归母净利19.2、21.1、23.0 亿元（较前值-4%、-8%、-12%），给予2026 年PE 估值 25x（参考可比公司Wind 一致预期均值25x），目标价74.94 元（前值71.83 元，基于26 年23xPE 和20.0 亿元利润，目标价上调主因可比公司估值上升）。
风险提示：医保政策变化，中高端药品消费不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【13:42 永艺股份(603600)：看好H2内销维稳、外销延续较快增长】
10月26日给予永艺股份(603600)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：贸易摩擦风险，需求不及预期，原材料价格及汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。
【13:37 鱼跃医疗(002223)：业绩拐点基本确立 新品放量+全球化布局持续加速】
10月26日给予鱼跃医疗(002223)增持评级。
【投资建议】：
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【13:37 福耀玻璃(600660)：3Q26营收表现稳健 短期汇兑仍压制利润】
10月26日给予福耀玻璃(600660)增持评级。
投资建议：整体看，公司高附加值产品仍持续渗透并逐步拓展新品，但考虑车市整体需求不及预期与汇兑影响， 该机构预计2026/2027/2028 年营收474.56/528.30/595.10 亿元，归母净利润88.39/102.03/117.90 亿元，以当前收盘价计算PE 为15.5/13.5/11.6 倍，维持“增持”评级。
风险提示：高附加值产品推出及销售不及预期；市场竞争加剧风险；海运费上涨风险；汇率波动风险；原材料成本上升超预期
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。
【11:02 新集能源(601918)：减值和税率提升拖累 3Q26单季盈利】
10月26日给予新集能源(601918)增持评级。
风险提示：安徽和华东电力需求不及预期，煤价波动，综合电价下行风险，资产减值损失高于预期风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【10:57 太极集团(600129)：Q3业绩承压 期待未来复苏】
10月26日给予太极集团(600129)增持评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:52 宝丰能源(600989)财报点评：聚烯烃产量同比增长 三季度价差收窄拖累业绩环比回落】
10月26日给予宝丰能源(600989)增持评级。
【投资建议】：
内蒙烯烃项目全面达产推动公司产销量快速增长。该机构调整公司盈利预测，预计2026-2028 年公司营业收入分别为604.93 亿元、685.74 亿元和719.93 亿元；归母净利润分别为194.20 亿元、196.84 亿元和208.21 亿元，对应EPS 分别为2.65 元、2.68 元和2.84 元，对应PE 分别为8.38 倍、8.26 倍和7.81 倍（以2026 年10 月21日收盘价为基准），维持“增持”评级。
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。
【10:52 高争民爆(002827)财报点评：盈利边际改善 控股股东变更打开“矿业+民爆”双轮协同成长空间】
10月26日给予高争民爆(002827)增持评级。
【投资建议】：
该机构基本维持盈利预测，预计公司2026-2028 年实现归母净利润1.32/2.01/3.02亿元，对应10 月23 日收盘价108.32/71.31/47.48x PE。维持“增持”评级。
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入”评级。
【10:47 北方稀土(600111)：量价齐升助力前三季度盈利同比高增】
10月26日给予北方稀土(600111)增持评级。
盈利预测与估值：
考虑到后续供改预期增加以及行业高景气度延续，该机构上调此前盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润49.31/62.07/76.94 亿元， 分别上调9.3%/8.2%/7.5%。可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值为31.2 倍，该机构给予公司26 年31.2 倍PE（前值49.2 倍PE），对应目标价42.38 元（前值61.51 元），板块估值下滑或因前期中重稀土股票伴随MLCC 等AI 产业链回调，但稀土战略价值以及未来行业高景气度仍有望延续，因此维持“增持”评级。
风险提示：稀土需求不及预期，稀土产品价格下跌，原材料价格上涨，项目建设进度不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:43 登康口腔(001328)：线上&线下协同增长 经营质量稳步提升】
10月26日给予登康口腔(001328)增持评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
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