|
科技股靠什么板块带领突破 ？
| 时间：2026年11月11日 08:56:35 中财网 |
2、 昨天光学板块动了一下，如蓝特光学、水晶光电等，它们这两个股估值不高属于合理，这个光学板块要起来领涨也遇到现实问题：就是同是光通信板块股的易中天们无法涨，那么这些单独的光学板块起来涨，就有被中际旭创们拖累的嫌疑，所以感觉这个板块也难以产生持续行情。 这两天均胜电子、德赛西威、华阳集团、中科创达等自动驾驶板块涨了一些，它们起来领涨是否可行呢 ？ 感觉有少许希望，但还是有不确定因素的。 其实蓝特光学、水晶光电等光学板块和均胜电子等自动驾驶板块，都和物理 AI有一定关联，或者说属于物理 AI的一部分，所以这几天涨了一下，但这两个板块要作为领头羊带领科技板块走强感觉还是难的。 宇树科技、柯力传感等人形机器人板块最近大涨，它们属于正宗的物理AI 概念，但以宇树科技目前的市盈率估值等看，在销售额未来一两年还说不清的情况下本身市值就非常大了，最近起来当科技板块领头羊几乎无此可能。
3、 那么这几天股市上涨中的科技板块就剩下《算力交换机》了， 这几天锐捷网络为首的交换机股大涨一些，紫光股份，中兴通讯、盛科通信、华勤技术在跟随，理论上这个板块反而是科技板块中最有希望起来领涨持续到春节的最大概率细分板块了。 因为它们第一、市盈率目前有些低估；第二、《交换机是人工智能里和芯片并列重要的唯二两个最大底座，甚至从十年后看，可能重要性超越计算芯片，因为随着计算芯片的制程未来十年到极限无法继续提高后，则整个人工智能的算力和未来发展，只能靠交换机的性能、效率、软件算法这三点来决定人类整个人工智能发展的速度了》。如果他们能持续上涨春节或春节前创历史新高， 则一定可以带动中科曙光和浪潮信息等服务器板块跟涨，则交换机和服务器一起大涨是能在春节前带领其它科技板块跟涨的。 交换机股大涨能带动均胜电子等自动驾驶板块和蓝特光学等光学板块上涨，而光学板块和自动驾驶板块是无法带动交换机股的，因为一个是人工智能行业主角和底座，一个是附属人工智能的板块。
因此整个股市所有板块分析，要想春节前持续指数大涨带动历史上最长的一次春节居民大假的消费，则交换机板块是当之无愧别无二选的唯一板块，不会有其它板块的可能了，这是我一个三十年老股民的预判。 上周末我预判这周交换机板块会大涨10%---25%的观点，还有待继续验证。
4、 另外说一点，大家也不要小瞧 AI服务器板块，认为它们是组装厂。 我过去几十年选股都选产品非常小众独特的股，如晨光生物、山东药玻、星网锐捷、福晶科技，类似目前很多股民选源杰科技、云南锗业这些小众行业股做法，都是很小众又离不了的产业。 但其实股市长期看是不分这些的，你们觉得做水泥砖头的万科 A有什么特别产品 ？ 没有吧，人家过去三十年涨幅一千倍，属于整个股市的佼佼者之列。格力电器等有什么特别小众的产品吗 ？没有吧，人家一样涨幅巨大。福耀玻璃的汽车玻璃有什么特别之处，没有吧，一样不妨碍成为涨幅几百倍股。美国戴尔做服务器的有什么特别的，一样是组装厂，不妨碍人家这二十年涨幅巨大。做云厂家交换机的美股阿润斯塔 (ANET)，交换机芯片也是外购的，不妨碍人家这十几年涨幅巨大。 所以我们股民应该跳出以往《过去我几十年的选股思路》，未来选行业能发展的公司，不要管它产品是否特别。 也就是说现在股民选股是我过去几十年的选股逻辑，而我已经在随着股市的形式在变化了，股民们还在沿用我的老传统选股思路。 不是说不选科技独特优势的股，而是转换一些思路，两种都重要都要选，比如服务器股，你觉得是组装厂没什么科技含量，但在人工智能的大时代还真离不开海量或天量的服务器需求，那么人家公司以后做大赚了很多钱后，就有钱去投资更高精尖的科技产品了，人家未来一样成为未来的华为。华为三十五年前不是组..装厂吗 ？ 华为当时代理我公司的数字程控交换机起家，照你们的理解，那时华为假如是上市公司的话，你们是绝对不会买它股票的，觉得它是组装厂，但事实上这三十五年来你就错过中国股市最大一只牛股了。
交换机产业里我预计十年后我国百分之百出现市值达 3万亿人民币的公司，服务器行业稍微弱点也会出现市值超 1万亿的公司。很多今天看不起人家的，就像当年看不起华..为公司一样结果，终究还是你我的眼界达不到一定高度的问题呀。
.刘.浪.1.2.1.8