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【15:41 苏轴股份(920418)点评：战略转型期阶段性阵痛 26H2有望产能逐步释放产品结构优化】 4月9日给予苏轴股份(920418)买入评级。 投资分析意见：下调盈利预测，维持买入评级。欧洲车市增速放缓导致公司业绩波动，结构化调整，高附加值产品占比持续提升，作为“中华牌”轴承减负国产替代使命，“十五五”战略下积极布局新能源汽车、航空航天、机器人、高端制造、低空经济等新兴领域，该机构认为公司处于战略转型期的阶段性阵痛，看好公司中长期发展。下调26-27E 并新增28 年盈利预测，预计26-28E 归母净利润为1.68/1.88/2.12 亿元（原值为1.83/2.12 亿元），对应当前收盘价（4 月8 日）PE 为24/21/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：欧洲高端汽车客户销量下滑及需求波动风险；国产替代推进不及预期风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【15:41 领益智造(002600)：盈利弹性释放 具身智能、AI服务器等加速运转】 4月9日给予领益智造(002600)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、1次人买入”评级、1次买入”评级。 【15:36 盐津铺子(002847)：短期调整优化渠道结构 大单品放量趋势延续】 4月9日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次大买入魔评级。 【15:36 三维化学(002469)：煤化工带动新签订单高增 看好丙醇等上游化工品业绩弹性】 4月9日给予三维化学(002469)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司26-28 年归母净利润为2.74/3.81/4.50亿元，参考可比公司估值，给予公司26 年25xPE，对应每股合理价值10.56 元，维持“买入”评级。 风险提示：煤化工投资不及预期、新产线不及预期、化工品价格波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【15:36 妙可蓝多(600882)：收入高增 利润可期】 4月9日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 盈利预测与投资建议 投资建议：维持“买入”评级。考虑到2026Q1利润表现及公司经营情况，调整2026-27年盈利预测并且增加2028年盈利预测，预计2026-28年EPS分别为0.67元（前值0.63元）、0.89元（前值0.83元）、1.10元，该机构延续FCFF估值方法，计算公司权益价值为141亿元，对应目标价27.60元，维持买入评级。 风险提示：行业竞争加剧、消费不及预期、产业政策调整等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:56 永和股份(605020)2025年年报点评：制冷剂供需持续向好 含氟高分子材料盈利逆势提升】 4月9日给予永和股份(605020)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为56.95、62.65、68.62 亿元，归母净利润分别为8.61、10.44、12.49亿元，对应PE 分别为14、12、10 倍。考虑到制冷剂价格维持高位，公司含氟高分子材料板块盈利持续修复，维持“买入”评级。 风险提示产品价格下跌、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、全球贸易摩擦加剧、产品存在被替代的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:56 苏泊尔(002032)：全年营收稳健增长 延续优质分红】 4月9日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议：公司积极推动产品创新和渠道优化布局，内销保持领先的市场份额，外销订单增长确定性强，同时公司强化对于费用投放效率管理，预计公司将保持规模稳健增长同时，盈利效率将得到进一步优化，且公司近年来均保持可观分红率，预计公司2026-2028年归母净利润分别为22.58、23.62 和24.81 亿元，对应PE 估值分别为16.29、15.57 和14.83 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:36 福斯特(603806)：龙头地位稳固 电子材料快速发展】 4月9日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:36 小商品城(600415)：业绩基本符合预期 AI及进口业务拓展持续】 4月9日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:31 北方导航(600435)2025年报点评：营收净利显著改善 内装外贸双轮驱动】 4月9日给予北方导航(600435)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【14:31 兴发集团(600141)：有机硅、草甘膦景气度回升 磷资源产能持续增长】 4月9日给予兴发集团(600141)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。 【14:26 九号公司(689009)：Q4业绩短期承压 长期割草/两轮成长性充足】 4月9日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 后续成长性依旧充足：1）两轮车：公司重在自身alpha，26 年扩产品、扩门店、扩渠道、扩品牌，本身网点密度提升具备确定性，店效在产品和门店正向调整下也更有保障；2）割草机：公司产品、渠道也在积极开拓，1 月CES 发布多款新品，有望持续带动渗透率提升，税率影响在年内或将有限；投资建议：公司把握短交通优质赛道，提供差异化供给，伴随渠道扩张和产品创新，仍然是高成长优质标的；短期国标切换、割草调查导致情绪低迷，但公司长期价值不变、成长性&全球化能力被低估。预计26-28 年归母净利润22.0/28.7/38.2 亿元，对应pe14.9/11.4/8.6X，把握优质资产低估机会，维持“买入”评级。 风险提示：经济增速放缓、原材料价格波动、行业竞争加剧、公司运营风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:26 中金公司(601995)2025年年报点评：营收净利高增长 国际竞争力领先行业】 4月9日给予中金公司(601995)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级。 【14:26 浙江仙通(603239)：汽车主业质地优秀 七腾加持价值腾】 4月9日给予浙江仙通(603239)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营业总收入将分别达到18.39 亿元、22.49亿元、25.89 亿元，同比增长率分别为20.8%、22.3%、15.1%；归母净利润分别为2.56 亿元、3.07 亿元、3.55 亿元，同比增长率分别为15.4%、19.7%、15.7%；对应PE 分别为28 倍、23 倍、20 倍。公司主业质地优秀，盈利能力领先，生产制造端降本能力强，同时与七腾合作整机代工业务，有望迎来业绩和估值的共振。该机构首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汽车主业景气下行与竞争加剧风险、机器人业务拓展不及预期风险、原材料价格波动与毛利率下滑风险、宏观环境与行业周期波动的风险、市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【14:26 盐津铺子(002847)：聚焦核心品类 战略转型坚定】 4月9日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：该机构更新盈利预测，预计2026-2028 年实现营收总收入66.43/76.04/86.18 亿元（26-27 年原值为70.48/79.73 亿元），同比增长15.3%/14.5%/13.3% ； 实现归母净利润8.89/10.83/12.82 亿元（26-27 年原值为10.30/12.03 亿元），同比增长18.8%/21.8%/18.4%；当前股价对应PE 分别为18/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次大买入魔评级。 【14:26 洛阳钼业(603993)：再创历史佳绩 “铜金双极”打造世界级矿企】 4月9日给予洛阳钼业(603993)买入-A评级。 投资建议：公司远期铜矿产能具备成长性，金矿逐步成为新利润增长点，多金属具备涨价弹性，公司积极降本增效有望进一步增厚业绩。该机构预计2026-2028 年营业收入分别为2352.75、2456.96、2521.78 亿元，预计净利润382.66、447.96、472.80 亿元，对应EPS 分别为1.79、2.09、2.21 元/股，目前股价对应PE为9.8、8.4、8.0 倍，维持“买入-A”评级，6 个月目标价26.85元/股,对应26 年PE 约15 倍。 风险提示：需求不及预期，金属价格大幅波动，收购项目进展不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:26 华泰证券(601688)2025年报点评：业绩稳健增长 财富管理业务优势显著】 4月9日给予华泰证券(601688)买入评级。 投资建议： 风险提示：市场波动风险，市场活跃度不及预期，基金销售市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:26 豫园股份(600655)：东方生活美学旗舰 有望轻装上阵】 4月9日给予豫园股份(600655)买入评级。 风险提示：市场竞争风险；国际黄金价格波动的风险；多元化业务发展转型可能引发的管理风险；政策风险；重大资产重组整合不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次老增持和评级。 【13:51 中航沈飞(600760)：加速产品转代更迭 内装外贸双轮驱动】 4月9日给予中航沈飞(600760)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【13:51 新乡化纤(000949)：Q4业绩超预期 看好公司氨纶与长丝双轮驱动】 4月9日给予新乡化纤(000949)买入评级。 公司Q4 业绩超预期，氨纶、粘胶长丝价格持续上涨，维持“买入”评级2025 年，公司实现营业收入78.57 亿元，同比+6.67%；实现归母净利润1.98 亿元，同比-19.36%。Q4 单季度，公司实现营业收入21.17 亿元，环比+5.72%；实现归母净利润6,478 万元，环比仅-8.08%。2026 年以来，氨纶、粘胶长丝扩产周期接近尾声，纺服需求向好，氨纶、粘胶长丝价格持续上涨，该机构上调公司2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.15（+5.05）、9.51（+4.03）、11.40 亿元，EPS 分别为0.49（+0.31）、0.57（+0.25）、0.69 元，当前股价对应PE 分别为14.9、12.8、10.7 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能出清不及预期、新建项目进展不及预期、原料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次买入评级、1次增持评级。 中财网
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