一剑封喉!节后主升浪正式打响!
一、盘面上 节前收官日A股受外盘走弱影响低开，央行10000亿买断式逆回购落地，2月上半月净投放6000亿(较1月翻倍)，叠加主力机构节前大幅空翻多，市场呈现低开高走、窄幅震荡、平稳收官格局。资金面宽松托底指数，无系统性风险；两市成交维持活跃，机构资金由净流出转为大幅净流入，游资小幅净流出，机构主导节前加仓节奏，为节后行情蓄力。 二、板块分析 1. 存储芯片：AI需求驱动涨价潮，DDR5现货年内大涨30%，中芯国际产能供不应求、大摩上调美光目标价，板块中线逻辑坚挺。主力1月大举加仓，2月买入放缓，技术面处于2浪调整，守30日线、重上20日线将转强，属半导体主力加仓核心分支。 2. AI应用：政策密集催化(国务院学习+深圳“人工智能+”行动计划)，模型需求爆发、机构游资合力加仓，超50家公司获主力布局。技术面处于趋势3浪结构，本周弱转强确立，中线爆发性强，为市场核心主线 3. 液冷服务器：海外巨头Vertiv财报超预期、订单爆发，国内市场2029年望达1300亿，昨日跳空突破阶段新高，主力大幅加仓，开启1浪主升，机构重点布局，或成节后新主线。 4. 资金流向：机构主攻AI应用、AI数据中心(液冷/电源)，小幅加仓商业航天、光伏、CPO；游资聚焦AI应用、水泥、云计算，减仓光伏、贵金属、有色，主线分歧中机构占优。 三、热点个股 机构重仓(1000万+净买入) 英维克(002837)：液冷服务器龙头，3家机构净买入3.20亿元，昨日机构净买入榜首。 百川股份(002455)：化工标的，4家机构净买入2.26亿元，净买入占比最高。 中文在线(300364)：AI应用，2日连续机构净买，12日净买5848万元，加仓力度加大。 游资狙击(净买入超千万) 首都在线(AI应用)：方新侠净买1.53亿元、玉兰路净买6790万元，游资抱团核心标的。 大位科技(云计算)：思明南路净买4484万元，算力方向游资重点标的。 欢瑞世纪(AI应用)：中山东路净买1783万元；韩建河山(水泥)：宁波桑田路净买3358万元。 板块核心 存储芯片：江波龙、兆易创新、古鳌科技、德明利 AI应用：壹网壹创、蓝色光标、万兴科技、岩山科技 液冷服务器：汉钟精机、中恒电气、高澜股份、科创新源 .陈.栋.看.市
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