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150股获买入评级 最新:盐津铺子
| 时间：2026年10月27日 21:41:24 中财网 |
【15:22 罗莱生活(002293)点评：26Q3归母净利润大增20% 盈利弹性超预期】
10月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。
考虑到国内业务盈利能力出色，该机构主要下调销售费用率，因此上调盈利预测，预计26-28 年归母净利润6.3/7/7.7 亿元（原为6.2/6.8/7.5 亿元），对应PE 为15/14/13倍，属于优质的稳定增长型红利资产，维持“买入”评级。
风险提示：国内消费及地产复苏不及预期；家纺行业竞争加剧；美国家具业务不及预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【15:17 我爱我家(000560)点评：业绩同比大增 市占率持续提升】
10月27日给予我爱我家(000560)买入评级。
风险提示：房地产市场景气度回落；销售去化不及预期；佣金费率承压；公司管理层变动；股票交易异常波动。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。
【15:03 盛弘股份(300693)：业绩稳健增长 合同负债同环比提升】
10月27日给予盛弘股份(300693)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险提示：：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【15:02 博汇纸业(600966)：白卡纸景气度较低 26Q3业绩承压】
10月27日给予博汇纸业(600966)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【14:53 中谷物流(603565)：外贸打开向上空间 26Q3盈利高增】
10月27日给予中谷物流(603565)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次"买入"评级、1次增持评级。
【14:53 兖矿能源(600188)：高现货占比放大利润弹性 高分红比例凸显红利价值】
10月27日给予兖矿能源(600188)买入评级。
投资建议：考虑公司煤炭资源储备丰富，产能规模较大；境内长协煤占比较低、澳洲煤炭采用市场化定价，煤价上行有望释放利润弹性；煤化工业务盈利改善，优质电力资产注入有望显著提升业务规模。预计2026-2028 年公司营业收入分别为1731.2 亿元、1879.6 亿元和1990.3 亿元，同比增长19.4%、8.6%和5.9%；归母净利润分别为174.8 亿元、187.1 亿元和201.9 亿元，同比分别+108.6%、+7.1%和+7.9%；EPS 分别为1.74 元、1.86 元和2.01 元，截至2026 年10 月23 日股价，对应PE 分别为10.5 倍、9.8 倍和9.1 倍。相对估值方面，中国神华为动力煤行业龙头，中煤能源业务涵盖动力煤、电力及化工，陕西煤业和晋控煤业以动力煤开采销售为主业。因此，该机构选取中国神华、中煤能源、陕西煤业和晋控煤业作为可比公司。公司2026 年预测业绩对应PE 为10.5 倍，低于可比公司13.0 倍的平均PE。
风险提示：煤价上涨不及预期、资产收购及项目推进不及预期、生产安全事故、汇率波动、地缘政治与海外经营、环保政策趋严
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【14:43 贝泰妮(300957)：美容护理/化妆品公司研究】
10月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
2026Q3 营收同比-4.3%、归母净利润同比-28.6%，业绩阶段性承压公司发布三季报：2026Q1-Q3实现营收36.37亿元（+5.0%）、归母净利润3.10亿元（+14.0%），其中2026Q3实现营收10.46亿元（-4.3%）、归母净利润0.18亿元（-28.6%）。该机构认为，公司核心品牌薇诺娜敏感肌修护优势稳固，大单品迭代升级及多品牌矩阵协同发展，叠加渠道拓展持续推进，有望驱动业绩稳健增长及盈利能力改善。该机构维持盈利预测不变，预计公司2026-2028年归母净利润为6.69/7.70/8.78亿元，对应EPS为1.58/1.82/2.07元，当前股价对应PE为20.7/18.0/15.8倍，维持“买入”评级。
风险提示：渠道拓展不及预期、新品推广不及预期、市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【14:37 西麦食品(002956)：单三季度高成长延续 盈利继续强劲】
10月27日给予西麦食品(002956)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：原材料价格波动、渠道拓展不及预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。
【14:37 华能水电(600025)：电价显著上涨助力 Q3业绩超预期】
10月27日给予华能水电(600025)买入评级。
盈利预测与估值：
3Q26，云南来水同比偏枯，公司蓄能同比下降，或对今冬明春枯水期发电量造成影响，该机构下调公司2026-2028 年发电量预测5.80%/6.45%/6.15%；同时考虑云南市场化电价回升， 上调公司综合上网电价3.30%/4.66%/4.47%。综合影响下该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测2.05%/0.37%/0.28%至86.31/92.09/96.09 亿元（考虑对HNYL 公司的资产注入尚未完成，盈利预测中暂未考虑HNYL 公司的并表），对应EPS为0.46/0.49/0.52 元。参考可比公司Wind 一致预期2027 年平均PE18.2x（前值：2026 年平均PE 17.6x），看好公司水风光一体化发展带来长期价值提升，给予公司24.0x 2027E PE，对应目标价11.86 元（前值11.35 元基于24.0x 2026E PE），维持“买入”评级。
风险提示：来水/市场化电价低于预期，资产注入进度慢于预期，水风光电站投产进度慢于预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。
【14:37 华测导航(300627)：Q3收入利润短期承压】
10月27日给予华测导航(300627)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构认为公司业务有望保持增长，主要基于：1）横向拓宽：从建筑、地理信息等传统应用向精准农业、自动驾驶、低空经济等新兴领域延伸，加速全球化扩张；2）纵向做深：加强上游芯片和算法以及下游运营服务的布局，增强盈利能力。考虑到国内需求、原材料成本及费用变化，该机构下调盈利预测， 预计公司26-28 年归母净利6.20/10.01/12.02 亿元（ 前值：7.42/10.71/12.62 亿元，调整幅度-16.50%/-6.60%/-4.77%），参考可比公司27 年PE 均值，给予公司27 年22.4xPE 估值，对应目标价28.23 元/股（前值：35.03 元/股，对应26 年37.48x），维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险；国际政治不确定性风险；应用拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级。
【14:37 景旺电子(603228)：营收规模、盈利水平开启上行通道】
10月27日给予景旺电子(603228)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构上调公司26-28 年归母净利润（ 52.00%/16.38%/12.25% ） 至33.48/63.96/94.07 亿元（ 三年复合增速为96.97%） ， 对应EPS 为3.11/5.95/8.75 元。上调盈利预测主要是考虑到公司AI 高端产品收入占比提升，同时汽车电子等传统PCB 持续顺价带来的产品单价、毛利率提升。可比公司27 年平均PE 为23X，考虑到短期公司AI 收入占比低于可比公司，给予一定估值折价，给予公司27 年17X PE，下调目标价至101.15 元（前值137.25 元，对应25 倍27 年PE），维持“买入”评级。
风险提示：原材料供应风险；行业及市场竞争风险；贸易摩擦风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:37 江海股份(002484)：AI产品出货明显提升 27年有望提速】
10月27日给予江海股份(002484)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：AI 客户导入进展不及预期，科技流动性风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【14:37 网宿科技(300017)：AI需求驱动26Q3营收加速】
10月27日给予网宿科技(300017)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构略上调公司26-28 年归母净利润至8.80 亿元、12.20 亿元、16.39 亿元（较前值分别调整1.76%、0.63%、0.17%），对应EPS 为0.35、0.49、0.66 元。上调盈利预测主要考虑到AI 提效带动公司费用率稳步收窄。参考可比公司26 年45.4x PE（Wind），考虑到公司业务空间加速拓展及AI 业务加速兑现，给予公司26 年60x PE，目标价21.00 元（前值21.00 元，26E60xPE），维持“买入”。
风险提示：AI 应用流量增长不及预期；CDN 行业竞争格局恶化。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。
【14:37 华峰化学(002064)：氨纶景气较好支撑 Q3业绩同比高增】
10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游需求下滑风险，原材料价格波动风险，项目不及预期风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【14:32 恩捷股份(002812)2026年三季报点评：涨价兑现利润拐点已现 业绩符合市场预期】
10月27日给予恩捷股份(002812)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持原预期，预计公司26-28 年归母净利润29.3/50.4/61.7 亿元，同比+1958%/+72%/+22%，对应PE 为16x/9x/8x，给予27 年15x PE 估值，对应目标价77.1 元，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期，行业扩产超预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【14:28 奥特维(688516)：业绩符合预期 光伏主业+第二曲线共同支撑订单增长】
10月27日给予奥特维(688516)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、2次"推荐"评级、1次“买入“评级。
【14:23 千味央厨(001215)：Q3直销渠道的表现持续优于经销渠道】
10月27日给予千味央厨(001215)买入评级。
盈利预测与估值：
如果餐饮需求回暖，公司后续经营有望改善，该机构维持盈利预测，预计26-28年归母净利0.68/0.86/1.06 亿元（同比+7.3%/+25.4%/+24.2%），对应26-28年EPS0.70/0.88/1.09 元。参考可比公司27 年平均41xPE 估值，给予其27 年41xPE，目标价36.08 元（前值35.70 元，对应26 年51xPE），维持买入评级。
风险提示：行业竞争加剧，宏观经济表现不及预期，食品安全问题。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【14:22 江苏金租(600901)：扩表驱动利息净收入高增 Q3单季归母净利同比+11.89%】
10月27日给予江苏金租(600901)买入评级。
资产质量保持稳健，拨备安全垫仍较厚实。26Q3 末公司不良融资租赁资产率为0.88%，较25 年末持平，较25Q3 末下降2BP；关注类资产占比1.93%，较25 年末-0.19pct，正常类占比升至97.19%，分类结构边际改善。26Q3 末拨备覆盖率405.24%，较25 年末-15.98pct，主要系在满足监管要求的基础上有序释放拨备，盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:08 苑东生物(688513)：仿创结合快速成长 TPD平台价值持续发现】
10月27日给予苑东生物(688513)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年收入13.81、16.26、19.40 亿元，同比增长3.74%、17.70%、19.32%；归母净利润2.62、2.66、2.69 亿元，同比增长-7.83%、+1.77%、+1.05%，对应PE 分别为31.2、30.7、30.3 倍，给予“买入”评级。
风险提示：新产品和新工艺开发风险；产品市场拓展不及预期风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险；第三方数据失真和市场规模测算偏差的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【14:07 松发股份(603268)：陶瓷蝶变千亿船企 一体化造船龙头起航】
10月27日给予松发股份(603268)买入评级。
风险提示：造船行业周期回落风险；经营现金流风险；存货高企与交付执行风险；汇率风险；原料价格波动风险；地缘政治风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。
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