309股获买入评级 最新:国电南瑞
【22:07 滨江集团(002244)2026年中报点评：现金流大幅改善 净负债率降至负值】 8月27日给予滨江集团(002244)买入评级。 融资持续减量降本，经营性现金流大幅改善。截至6 月底，公司并表有息负债300.6 亿元，较上年底下降36.4 亿元；综合融资成本为2.8%，较上年底下降0.2 个百分点。得益于公司稳健的销售投资策略，上半年公司经营性现金流净流入55.3 亿元，上年同期为流出89.6 亿元，现金流大幅改善。截至6 月底公司在手现金达到304.6 亿元，超过有息负债规模，净负债率降至-0.76%，偿债能力行业领先。 维持盈利预测和买入评级不变。下半年随着公司在杭州高端项目陆续入市，该机构看好公司在手项目保持高去化的表现，维持盈利预测不变，预计2026-2028 年EPS 分别为0.80/0.83/0.87 元，维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【22:07 青岛啤酒(600600)2026年中报点评：销量小幅承压 产品结构优化】 8月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【22:07 泸州老窖(000568)：主动出清 释放压力】 8月27日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑渠道调整、高度国窖需求有待恢复，该机构下调2026-28 年归母净利润预测为77.09/81.46/87.91 亿元（较前次预测下调21.7%/20.4%/19.0%），折合2026-28 年EPS 为5.24/5.53/5.97 元，当前股价对应P/E 为16/15/14 倍。公司以良性发展和质量为先，后续有望轻装上阵，伴随行业需求逐步修复，低基数下报表端有望改善，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，费用投放效果不及预期，高端白酒竞争加剧。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【21:31 频准激光(688826)：精准激光龙头蓄势起航 量子与半导体双轮驱动成长】 8月27日给予频准激光(688826)买入评级。 风险提示：技术研发与迭代不及预期、产业政策变化、下游产业发展不及预期、公司治理及信息披露相关风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【21:31 陕西能源(001286)：煤炭量价齐升贡献增量 电价承压限制业绩表现】 8月27日给予陕西能源(001286)买入评级。 盈利预测与估值：根据最新财务数据，预计公司2026-2028 年对应EPS 分别为0.80 元、0.94 元和0.97 元，对应PE 分别为13.17 倍、11.29 倍和10.86 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【21:31 圣泉集团(605589)：股份支付费用影响利润 电子化学品放量明显】 8月27日给予圣泉集团(605589)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【21:31 润丰股份(301035)：TOC业务占比&盈利稳健提升 公司前景可观】 8月27日给予润丰股份(301035)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【21:31 中际旭创(300308)：800G/1.6T持续放量 下一代光互连产品蓄势待发】 8月27日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测： 风险提示。AI 发展不及预期，则对光模块等算力硬件的持续需求将产生影响；汇率波动影响超预期；宏观环境存在较大的不确定性，存在云厂商资本开支不及预期的风险；高速数通光模块市场需求不及预期； 光通信行业中游竞争激烈，若竞争加剧，会对光模块价格产生较大影响；光模块中使用很多芯片，包括电芯片、光芯片等，若缺芯则会影响公司光模块产品的正常交付；国际环境变化，公司作为全球光模块行业的龙头， 如果供应链受限，存在业绩受到较大影响的风险；CPO 对光模块产业形成负面影响；关税冲击；随着供应起量，需求平稳，竞争加剧，毛利率与净利率明显下降。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【21:31 潮宏基(002345)2026年半年报点评：金价扰动下业绩韧性凸显 产品结构优化驱动H1净利高增27%】 8月27日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测与投资评级：潮宏基是我国年轻时尚的黄金珠宝品牌，以时尚设计诠释东方美学，“国潮”产品精准契合年轻消费群体对个性化、文化内涵首饰的需求，品牌差异化优势明确。公司稳步拓展优质门店、优化渠道结构，加快国际化布局，产品结构持续优化带动盈利能力稳步提升。该机构维持2026-2028 年归母净利预测8.8/10.5/12.4 亿元，同比分别+77%/+20%/+18%，对应最新收盘价PE 约 10/8/7X，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险，开店不及预期，终端消费偏弱等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【21:26 阿拉丁(688179)：AIDD需求方兴未艾 国际业务蓄势待发】 8月27日给予阿拉丁(688179)买入评级。 2026 年8 月26 日，阿拉丁发布公告，2021 年股权激励第四个归属期完成，75.99万股上市，总股本增至3.63 亿股。公司2026H1 实现营收3.71 亿元（+34.80%，同比，下同），归母净利润0.68 亿元（+138.58%）。2026Q2 实现营收2.00 亿元（+38.08%），归母净利润0.39 亿元（+806.69%）。2026H1 公司销售费用率11.44%（+0.74pct），管理费用率16.94%（+1.25pct），研发费用率10.10%（-2.06pct），毛利率65.46%（+4.43pct），净利率22.56%（+8.51pct）。考虑到平台并表渠道协同效应显现、下游半导体等行业景气度高、AIDD 需求旺盛，该机构上调2026-2027年并新增2028 年盈利预测，预计归母净利润分别为1.79/2.64/3.68 亿元（原预计为1.60/2.00 亿元），EPS 为0.49/0.73/1.02 元，当前股价对应P/E 分别为41.0/27.8/19.9 倍，鉴于公司外延并购卓有成效，产品矩阵不断丰富，国际业务蓄势待发，维持“买入”评级。 在欧洲市场，已初步完成德国仓储与配送节点的前期布局，本地化交付能力初步建立，为公司中长期成长打开了可观的增量空间? 风险提示：药物研发服务市场需求下降、商誉减值等风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【21:26 立华股份(300761)：黄鸡板块韧性凸显、生猪业务承压改善】 8月27日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为0.88 元、2.18 元、2.79元，对应动态PE 分别为21/9/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、下游需求不及预期、养殖端突发疫情等风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持-A评级、1次推荐评级。 【21:26 盐津铺子(002847)：渠道调整延续 品类多极并进】 8月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：公司"渠道为王、产品领先"的战略转型成果持续显现，成功构建了多品类增长梯队。健康蛋白类产品（海味、蛋制品）接力成为增长新引擎，验证了公司强大的产品创新和渠道拓展能力。核心大单品魔芋虽阶段性放缓，但公司已规划推出辣味系列打造"第二增长曲线"，长期空间依然广阔。展望未来，随着电商渠道调整进入尾声、定量流通渠道优化后重回增长轨道、以及鹌鹑蛋养殖等上游产能的逐步释放，公司有望重回双位数增长通道。预计2026-2028 年公司将延续高质量增长，核心品类持续渗透，盈利能力在结构优化和潜在成本红利下有望稳步提升。预计2026-2028 年收入63.7/71.1/79.3 亿元同比+10.6%/+11.7%/+11.5%，预计归母净利润8.5/10.2/11.8 亿元，同比+13.8%/+19.5%/+16.3%，EPS 分别为3.2/3.8/4.4 元，对应当前股价PE 分别为14x/12x/10x，维持“买入”评级。 风险提示:食品安全风险、渠道开拓不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【21:26 安井食品(603345)：主业高增延续 减值扰动不改向上趋势】 8月27日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测和投资建议：安井食品26H1 收入和扣非利润均保持较快增长，主要原因为速冻调制食品及菜肴制品增长、鼎味泰增量、费用率改善和现金流修复。后续重点关注新品放量、菜肴制品盈利改善，电商/新零售和特通渠道增长，海外及清真业务推进，以及分红水平是否延续，预计公司2026-2028 年实现营收183.9/202.9/221.9 亿元（ 26-28 年前值178.6/198.6/217.7 亿元），归母净利润16.6/20.3/22.1 亿元（26-28 年前值17.5/19.6/21.8 亿元）， 对应EPS 4.99/6.08/6.64 元， 对应当前PE 约15.5/12.7/11.6X，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，原材料成本波动，新品培育不及预期，渠道竞争加剧，食品安全风险，商誉/存货减值风险，海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【21:26 首华燃气(300483)：26H1业绩高增 煤层气放量驱动盈利兑现】 8月27日给予首华燃气(300483)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为6.05 亿元（+257.04%）、8.02 亿元（+32.62%）、8.98 亿元（+12.00%），EPS 分别为1.57 元、2.08 元、2.33 元。公司作为深层煤层气放量兑现的上游天然气核心标的，具备较强资源基础与持续迭代的开发技术优势，随着石楼西区块产量释放、产业链协同增强及成本费用持续优化，预计未来三年归母净利润复合增长率为74.39%，给予2027 年15x PE，对应目标价为31.20 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：天然气勘探及开发风险；天然气政策风险；天然气价格波动风险；合同权益及商誉余额较高的风险等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入”评级。 【21:26 福能股份(600483)：火电高增风电边际改善 双轮驱动彰显业绩韧性】 8月27日给予福能股份(600483)买入评级。 盈利预测与估值：根据最新财务数据，预计公司2026-2028 年对应EPS 分别为1.00 元、1.12 元和1.26 元，对应PE 分别为10.23 倍、9.13 倍和8.12 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【21:26 华鲁恒升(600426)：中东冲突反复 公司盈利坚挺运行】 8月27日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【21:26 三峡水利(600116)：丰水助力电力主业高增 多元增量业绩锦上添花】 8月27日给予三峡水利(600116)买入评级。 盈利预测与估值：根据最新财务数据，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年对应EPS 分别为0.30 元、0.32 元及0.37 元，对应PE 分别为21.15 倍、19.58 倍及16.90倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:21 华能水电(600025)半年报点评：上半年电价结构性承压 现货效益显现】 8月27日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：来水不及预期、用电需求下降、水电电价下降、新能源电价下降、澜沧江在建电站建设进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【21:21 合盛硅业(603260)：H1业绩同比大增 切入光纤预制棒领域】 8月27日给予合盛硅业(603260)买入评级。 2026H1 归母净利润同比增长181.72%，维持“买入”评级公司发布2026 年半年报，2026H1 实现营收101.60 亿元，同比+3.94%，实现归母净利润3.24 亿元（计提资产减值损失约4.46 亿元），同比+181.72%。其中，2026Q2 公司实现营收51.55 亿元，同比+13.35%，环比+2.97%，实现归母净利润2.47 亿元（计提资产减值损失约2.83 亿元），同比+137.63%，环比+219.55%。该机构维持前期公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为15.66、21.75、29.88亿元，EPS 为1.32、1.84、2.53 元，当前股价对应PE 为25.5、18.4、13.4 倍。 风险提示：项目投产不及预期、下游需求不及预期、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:21 巨人网络(002558)：2026Q2收入环比持续增长 提高分红比例加大股东回报】 8月27日给予巨人网络(002558)买入-A评级。 投资建议：公司擅长运营长线运营、大DAU 产品，基于《超自然行动组》等产品的稳健表现，该机构预计2026-2028 年实现收入为93.96/98.66/108.65 亿，归母净利润为44.59/45.48/50.23 亿，对应EPS 为2.35/2.39/2.64 元。参考游戏板块估值中枢，给予公司2026 年15 倍PE，对应6 个月目标价为35.25 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：产品表现不及预期、行业竞争加剧、地缘政治冲突 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 中财网
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