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【17:27 信捷电气(603416)2026年中报点评：业绩符合市场预期 机器人核心零部件批量供货】 8月27日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司26-28 年归母净利润预测3.1/3.7/4.4亿元，同比+22%/+21%/+17%，对应现价PE 分别为23/19/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:27 雅化集团(002497)：Q2归母净利润同比+1545% 锂盐产品量价齐增带动业绩增长】 8月27日给予雅化集团(002497)买入评级。 Q2 归母净利润同比+1,545%，看好公司长期成长，维持“买入”评级公司发布2026 年中报，实现营收67.09 亿元，同比+96.02%；归母净利润12.16亿元，同比+795.48%。其中Q2 营收38.79 亿元，同比+105.68%、环比+37.04%；归母净利润8.77 亿元，同比+1,545.14%、环比+158.84%。该机构看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一，未来随锂精矿自给率提升、民爆业务并购整合，成长空间广阔，该机构维持前期盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为25.69、30.22、34.13 亿元，EPS 分别为2.23、2.62、2.96 元，当前股价对应PE 分别为8.5、7.2、6.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、产品价格波动风险、安全和环保风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:21 嘉元科技(688388)2026年半年报点评报告：锂电铜箔量利齐升 高端电子箔、光模块打开成长空间】 8月27日给予嘉元科技(688388)买入评级。 盈利预测、估值与评级：锂电铜箔结构优化、供需改善，高端电子箔突破共同带动盈利能力提升，上调26-27 年（上调168%、123%）、新增28 年归母净利润预测至7.34、11.67、18.09 亿元，对应PE 分别为25/16/10X。锂电铜箔主业量利齐升，外延并购新业务有望提升公司估值水平，上调至“买入”评级。 风险提示：竞争加剧导致盈利下滑、原材料价格波动、新产品拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【17:21 温氏股份(300498)：畜禽业务稳步增长 PSY达历史新高28.5头】 8月27日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【17:21 成都银行(601838)：息差回升 夯实拨备】 8月27日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议与盈利预测：成都银行1H26 净利息收入同比增长19.0%，规模保持较快增长、净息差同比改善，“量增价优”的核心增长逻辑延续。上半年营收增速主要受到其他非息收入高基数拖累，随着下半年基数压力明显减轻，预计营收、利润表现均将好于上半年。成渝双城经济圈、国家战略腹地建设及区域产业升级为公司提供了持续旺盛的信贷需求；较低的不良水平和厚实的拨备安全垫则为业绩稳定释放提供坚实基础。预计成都银行2026-2028 年营业收入增速分别为6.1%、6.5%、8.3%，归母净利润增速分别为5.2%、5.6%、6.5%。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:21 振华股份(603067)：铬盐全球龙头：卡位SOFC上游核心资源环节 景气大周期开启】 8月27日给予振华股份(603067)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【17:21 国信证券(002736)：26Q2单季盈利环比高增驱动业绩追赶 财富零售业务仍是核心优势标签】 8月27日给予国信证券(002736)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司整体卡位行业前十头部梯队，零售财富业务特色亮眼突出。该机构维持26-28 年公司盈利预测为124.20 亿元/143.16 亿元/156.22 亿元，同比分别+12.2%/+15.3%/+9.1%。现价对应26-28 年PB 0.99x/0.91x/0.84x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；居民权益资产配置提升进程不及预期；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:21 迎驾贡酒(603198)2026年半年报点评：26Q2收入继续正增 利润率有所改善】 8月27日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2026-28 年归母净利润预测为21.4/23.4/25.5 亿元，折合2026-28 年EPS 为2.68/2.92/3.19 元，当前股价对应P/E 为15/14/12倍。公司洞藏系列结构升级延续，省内发展趋势向好，省外重点市场亦逐步进入良性发展，下半年旺季在低基数下有望延续增长势头，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，洞藏收入增速放缓，省内需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:21 新华保险(601336)2026年中报点评：投资收益率领先同业 新业务价值实现较快增长】 8月27日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026H1 经营情况，该机构上调2026-2028年归母净利润预测至452/476/502 亿元（原值为423/446/470 亿元）。当前市值对应2026E PEV 0.61x、PB 1.52x，仍处低位。该机构看好公司全面深化“保险+服务+投资”三端协同发展所带来的未来发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 四方股份(601126)2026年中报点评：业绩符合市场预期 出海+SST打开远期空间】 8月27日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司26-28 年归母净利润预测9.7/11.3/15.0 亿元，同比+17%/+17%/+33%，对应现价PE 分别为38/32/24倍，维持“买入”评级。 风险提示：SST 产品市场推广不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:21 北方华创(002371)2026半年报点评：多品类设备持续放量 静待盈利逐步释放】 8月27日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年分别实现营收506.7/638.0/779.2 亿元，归母净利润74.2/98.7/125.6 亿元，对应PE 为68.5/51.5/40.5 倍。当前利润增速阶段性低于收入，主要受新品导入期成本较高、大客户商务优惠及芯源微并表影响，核心设备份额提升带来的收入增长趋势并未改变。随着新品逐步成熟、规模效应释放及并表影响消化，公司盈利增速有望重新向收入增速收敛，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂资本开支不及预期；先进制程设备验证及新品放量不及预期；行业竞争加剧导致公司毛利率承压；核心零部件供应风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:16 圣晖集成(603163)：业务及客户结构改善致盈利能力提升 下半年境外结转或将加速】 8月27日给予圣晖集成(603163)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润2.29/3.34/4.36 亿元，同比+48.0%/+45.8%/+30.8%。 风险提示。新签订单获取不及预期、在手订单结转不及预期、境外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:16 南微医学(688029)：海外增长创新发力 打造差异化优势】 8月27日给予南微医学(688029)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:16 华夏航空(002928)：高油价压制单Q2盈利 支线网络优势持续巩固】 8月27日给予华夏航空(002928)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑油价影响，结合中报下修公司26-28 年归母净利润至2.0/6.7/10.1 亿元，短期成本扰动不改支线航空需求增长及公司长期发展空间，参考可比公司估值，给予15X 2027PE，对应合理价值7.85 元每股，维持“买入”评级。 风险提示：经济下行；油汇波动；安全与运营风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【17:16 苏州银行(002966)：量增价稳 资产质量保持优异】 8月27日给予苏州银行(002966)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为5.28%/6.68%，EPS 分别为1.19/1.27元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为7.32X/6.84X，对应26/27 年PB 分别为0.72X/0.66X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.90 倍PB，对应合理价值10.67 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）业务需求及增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:16 成都银行(601838)：净息差回升 首次中期分红落地】 8月27日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为7.62%/4.11%，EPS 分别为3.37/3.51 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为5.57X/5.35X，对应26/27 年PB 分别为0.81X/0.73X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值21.76 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）政信业务及实体经济业务增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:16 新华保险(601336)：投资驱动利润高基数下高增 净资产延续改善趋势】 8月27日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计26-28 年EPS 为11.41/12.27/13.28 元/股，给予26 年A 股合理估值0.8XPEV（H 股0.55X），对应合理价值85.06 元/股（H 股为67.22 港币/股），维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：新单下滑、利率下行、队伍规模下行。（HKD/CNY=0.87） 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:16 海伦哲(300201)：26Q2业绩符合前期预告 看好海外需求高增+国内渗透】 8月27日给予海伦哲(300201)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计 26-28 年归母净利润 4.47/7.15/9.90 亿元，同比+44.7%/59.9%/38.4%。参考可比公司估值，考虑公司在收购及安盾后 26 年业绩增速较高，且储能消防行业壁垒较高，因此给予公司 26 年 40x PE，对应合理价值 17.73 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业标准变动；储能需求不及预期；特种车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次"推荐"评级。 【17:16 信立泰(002294)：深耕CKM领域 创新驱动增长】 8月27日给予信立泰(002294)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【17:16 安徽合力(600761)：营收维持稳健增长 汇率波动拖累短期业绩】 8月27日给予安徽合力(600761)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计26-28 年公司归母净利润分别为12.94/14.96/16.55 亿元，叉车行业需求稳步增长，叠加公司后市场及零部件业务扩展以及智能物流、具身智能领域新业务布局，参考可比公司，给予2026 年15xPE，对应合理价值21.79 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。外部经营环境的风险；行业竞争的风险；汇率变化的风险；关税变动的风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 中财网
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