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【10:26 中国太保(601601)2026年中报点评：NBV增速边际提升 产险COR大幅改善】 8月28日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026H1 经营情况，该机构维持2026-2028年归母净利润预测为591/621/652 亿元。当前市值对应2026E PEV 0.47x、PB 0.96x，仍处低位。该机构看好公司聚力实施大康养、国际化、“人工智能+”三大战略，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【10:26 中国人寿(601628)2026年中报点评：归母净利润与NBV增速领先 资负两端表现均亮眼】 8月28日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司上半年经营情况，该机构维持此前盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1706/1733/1830 亿元，分别同比增长10.7%/1.6%/5.6%。该机构继续看好公司作为行业龙头的竞争优势，当前A、H 股市值分别对应2026E PEV 0.7x、0.5x，PB 1.6x、1.1x，以2025 年度分红计算的股息率分别为2.2%、3.4%，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【10:26 洪城环境(600461)2026年中报点评：信用减值&所得税提升致业绩承压 工程收缩盈利结构优化】 8月28日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测与投资评级：低估值+高分红，水务运营量价刚性逆周期，在手厂网一体化项目进入投资尾声，期待模式理顺带来业绩&现金流增量。公司承诺21-26 年分红比例50%+，自由现金流转正，高分红可持续！该机构维持2026-2028 年归母净利润预测为12.37/12.76/13.05 亿元，同比+3.6%/3.2%/2.3%，对应PE 为9.3/9.0/8.8 倍，对应26 年股息率5.4%，维持“买入”评级。（估值日期：2026/8/27） 风险提示：资本开支超预期上行，应收风险，市场化改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【10:21 深南电路(002916)：AI算力业务驱动毛利率提升 封装基板高速成长】 8月28日给予深南电路(002916)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年营业收入分别为319.89/419.41/531.64 亿元，同比增速为35.28%/31.11%/26.76%；归母净利润为57.08/81.60/114.48 亿元，同比增速为74.26%/42.95%/40.29%， 当前股价对应 PE 为43.57/30.48/21.72 倍，EPS 为8.38/11.98/16.81 元。2026 年AI 相关PCB 需求高速增长，公司作为国产 PCB 龙头，积极扩产先进产能，未来有望持续受益于 AI 创新的产业升级机会，维持 “买入”评级。 风险提示：AI 业务及相关技术进展不及预期、市场竞争加剧、汇率波动、减持引发短期波动等风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:21 广和通(300638)：境内业务高增 Q2收入持续修复】 8月28日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:21 瑞达期货(002961)2026年中报点评：主要业务板块盈利全面向好 拟资本公积转增股本】 8月28日给予瑞达期货(002961)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为8.3/9.4/10.9 亿元，对应同比增速分别为+52%、+13%、+16%。当前市值对应2026E PE 11x，PB 2.3x，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动超预期，国内期货市场监管政策变化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【10:21 国投电力(600886)：水电量减价增 关注水文改善】 8月28日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:16 德业股份(605117)：中报业绩实现同比高增】 8月28日给予德业股份(605117)买入评级。 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【10:11 乖宝宠物(301498)：26H1主粮高增、盈利阶段性承压】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内宠物市场增长不及预期、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动风险、中美地缘政治关系恶化、关税风险加剧等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:11 致欧科技(301376)：Q2新品类+新区域拓展驱动强劲】 8月28日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际贸易摩擦、市场竞争加剧、海运价格及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:11 广和通(300638)：Q2毛利率、净利润呈现环比改善】 8月28日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：端侧AI 产业进展不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:11 威孚高科(000581)公司信息更新报告：2026H1公司营收利润双增 新业务持续拓展】 8月28日给予威孚高科(000581)买入评级。 2026H1 公司营收65.77 亿元，同比+14.18%，归母净利润8.36 亿元，同比+19.17%，扣非净利润8.63 亿元，同比+31.65%。2026Q2 公司营收35.81 亿元，同比+22.38%，环比+19.51%，归母净利润4.62 亿元，同比+32.99%，环比+23.44%。该机构下调公司2026-2027 年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为18.28（-0.4）/20.48（-0.87）/22.54 亿元，当前股价对应PE 为9.7/8.6/7.8倍。公司基本盘稳健，新业务持续拓展，该机构看好其中长期成长逻辑，维持“买入”评级。 风险提示：传统业务需求不及预期；新业务拓展不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:06 百利天恒(688506)2026年中报点评：宜泽康开启商业化 全球注册与多管线研发全面提速】 8月28日给予百利天恒(688506)买入评级。 盈利预测与投资评级：随着宜泽康商业化起步、全球III 期快速推进，公司正式迈入“商业化+全球化”的新阶段，该机构维持公司2026-2028 年营收预测为20.35/25.41/34.07 亿元，基本维持26-28 年归母净利润-11.21/-8.67/-4.45亿元。该机构认为公司以iza-bren 为首的平台技术领先，商业化潜力大，研发顺利推进，待公司后续创新产品兑现实现扭亏，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期，临床结果具备不确定性，市场竞争恶化，以及公司持续亏损带来的经营风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次增持评级。 【10:06 家联科技(301193)：利润转正拐点确认 3D打印材料扩产打开成长空间】 8月28日给予家联科技(301193)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:06 成都银行(601838)：信贷质效提升 中期分红落地】 8月28日给予成都银行(601838)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【10:06 招商积余(001914)：非住宅市拓核心能力得到充分彰显】 8月28日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测和估值： 考虑到商业不动产REITs 发行尚未获得交易所批准，该机构暂未将其纳入盈利预测。基于市场竞争，该机构下调毛利率，预计公司26-28 年归母净利润为9.3/10.0/10.8 亿元（前值10.0/10.7/11.4 亿元，下调7%/6%/5%），其中26 年较25 年剔除出售衡阳项目影响的归母净利润（9.1 亿元）+2%，对应26-28 年EPS为0.88/0.95/1.03 元，26E股息率为3.5%。可比公司平均26PE为11 倍（Wind 一致预期），综合考虑公司优秀的非住宅市拓能力、A 股流动性溢价和持续承压的盈利能力，该机构收窄估值溢价，认为公司合理26PE为13 倍，调整目标价至11.44 元（前值14.25 元，基于15 倍26PE）。 风险提示：商业不动产REITs 发行存在不确定性，物业费降价、收缴和退盘风险，市拓竞争和人工成本刚性上涨，关联房企支持减弱。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【09:56 贵州茅台(600519)：拨雾见新局 奋楫千帆扬】 8月28日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：卸下历史包袱，经营迈向正循环，维持“买入”评级。该机构认为，随着白酒行业从增长期无序扩张积累的“熵增”中走向系统性修复的“熵减”，公司2026 年以市场化改革谋新局，从产品体系、价格机制到渠道布局全面向真实需求靠拢，过去积累的社会库存、价格倒挂及投机性需求等历史包袱正逐步出清，最为困难的时期或已过去。展望下半年，该机构认为茅台酒供给依旧紧俏，产品结构有望持续升级，预计公司2026-2028 年营业收入分别为1793/1896/2054 亿元，同比分别增长4%/6%/8%；归母净利润分别为839/870/933 亿元，同比分别增长2%/4%/7%，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、市场化改革受阻、高附加值产品销售不及预期、白酒批价下滑、消费税调整等。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、7次强推评级、6次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次"买入"评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【09:51 圣元环保(300867)：固废提质增效成果显著 牛磺酸与算电协同开启新成长】 8月28日给予圣元环保(300867)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.94/4.98/6.82 亿元，同比增速分别为58.79%/26.30%/36.92%，当前股价对应PE 分别为12/9/7 倍，低于可比公司（军信股份、中科环保、永兴股份）2026 年平均14 倍PE。考虑到公司炉渣资源化、蒸汽供热等增量业务弹性突出，国补待确认收入有望构成业绩增量，牛磺酸第二成长曲线即将落地。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：应收账款回收风险；供热产能释放不及预期、牛磺酸投产节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【09:46 华电国际(600027)：投资收益下滑业绩承压 关注市值管理与资本运作】 8月28日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:06 比音勒芬(002832)：26Q2收入利润增长加速 超预期亮丽业绩】 8月28日给予比音勒芬(002832)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：门店拓展不及预期；消费者偏好变化 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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